本文主要对焦炭行业进行了点评,重点关注了山西和陕西省4.3米焦炉的退出时间。根据《京津冀及周边地区、汾渭平原2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,预计四季度全国淘汰产能3178万吨,新增产能2373万吨,届时或将引起焦炭供应阶段性下降,带来供需错配行情。同时,焦炭第二轮提涨落地,累计涨幅已达200-220元/吨,在供给收缩预期下,焦炭整体基本面有望延续偏强运行。建议关注中国旭阳集团、陕西黑猫、安泰集团、美锦能源、开滦股份等。
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