每日晨报
越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年9月29日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,373 -1.36% -12.18% 恒生科技指数 3,778 -1.45% -8.49% 国企指数 5,990 -1.31% -10.65% 沪深300 3,689 -0.30% -4.70% 上证综合指数 3,110 +0.10% +0.69% 深证成份指数 10,109 +0.05% -8.23% 中小板指 6,422 -0.13% -12.50% 道琼斯指数 33,666 +0.35% +1.57% 标普500指数 4,299 +0.59% +11.99% 纳斯达克指数 13,201 +0.83% +26.13% 伦敦富时指数 7,601 +0.11% +2.01% CAC40指数 7,116 +0.63% +9.92% DAX指数 15,323 +0.70% +10.05% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.830 +1.69% -1.59% 美汇指数 106.511 +2.36% +3.98% 港币/人民币 0.934 -0.49% -6.17% 人民币/美元 0.137 +0.22% +6.24% 欧元/美元 1.053 -2.71% -2.94% 美元/日元 149.320 -1.86% -12.34% 英镑/美元 1.219 -3.26% -1.22% 美元/瑞士法郎 0.918 -3.72% +0.22% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 96.560 +15.13% +15.13% 天然气(1mnBtu) 2.885 -7.12% -7.12% 黄金（盎司） 1,874.86 -2.36% -5.00% 白银（盎司） 22.539 -6.98% -3.41% 玉米（1蒲式耳） 481.750 -2.92% -2.92% 大豆（1蒲式耳） 1,297.0 -7.74% -7.74% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -16.76 -3.22% -10.76 -2.07% 南向 30.84 7.34% 22.63 5.39% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 恒大系停牌 宣布公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。 传汇控(00005.HK)收购花旗(C.US)中国消费者财富管理业务 港交所(00388.HK)将沙特交易所纳入认可证券交易所名单 人行开展6090亿元逆回购 美众议院议长称国会能避免关闭 全美汽车工会下调加薪目标至30% 市场回顾 港股：港股创10个月新低，恒生指数低见17352点，收市报17373点，跌238点，跌幅1.36%，主板成交额近802亿元。 科技指数低收约1.5%。 ATMXJ跌1%至约3.5%，美团跌幅较大。腾讯收市跌穿300元关口，是逾9个月以来首次，收报297.4元。 医药、网上医疗平台、博彩股都跌，金沙中国及银娱分别跌近5%及近6%，是表现最差两只蓝筹股；表现最好的申洲逆市升3.5%。 中国恒大及系内股份今早停牌，内房、物管股受压，碧桂园服务跌逾3%。 金融股大多向下。油价上升，内地3大油股个别发展，中石油及中海油升逾1%，中石化跌逾2%。 A股：内地股市3大指数个别发展，汽车产业链、教育、消费电子、6G及华为概念股上升，医药、猪肉股下跌。上证指数收报3110点，升3点，升幅0.1%。深证成份指数反覆微升，收报10109点，升5点，升幅0.05%。创业板指数于2000点水平反覆，收市报2003点，跌2点，跌幅0.12%。内地股市明日起开始中秋、国庆长假期，直至10月9日复市。总结本星期，沪股累计跌0.7%，深证成份指数跌约0.68%，创业板指数跌约0.5%。整个9月分别跌约0.3%、跌约3%、跌4.7%。第3季分别跌2.9%、跌8.3%、跌9.6%。首3季沪股升约0.7%，但深证成指跌8.2%、创业板跌14.6%。 美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.35%报33666.34点，标普500指数涨0.59%报4299.7点，纳指涨0.83%报13201.28点。英特尔涨1.65%，联合健康集团涨1.3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.79%，脸书涨2.09%，特斯拉涨0.6%。中概股涨跌不一，世纪互联涨9.52%，思享无限跌22.6%。 欧洲： 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.7%报15323.5点，法国CAC40指数涨0.63%报7116.24点，英国富时100指数涨0.11%报7601.85点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年9月29日 越秀证券研究部 2 恒大系停牌 宣布公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。 中国恒大(03333)、恒大物业(06666)及恒大汽车(00708) 9月28日开市前停牌，其中，恒大股价27日跌近19%，停牌前报0.32元，股价于过去3日累跌41%。 中国恒大宣布，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。 李传汇控(00005.HK)收购花旗(C.US)中国消费者财富管理业务 《路透》引述消息人士报道，汇控(00005.HK)将收购花旗的中国消费者财富管理业务，该业务管理资产超过30亿美元，同时汇控将接管花旗驻中国的数百名员工。 花旗去年12月表示，将寻求出售部分中国投资组合，作为缩减中国零售银行业务计划的一部分。 港交所(00388.HK)将沙特交易所纳入认可证券交易所名单 港交所(00388.HK)宣布，已将沙特交易所纳入其认可证券交易所名单。今后在沙特交易所主板市场上市的公司可以在香港申请第二上市，符合资格的有石油巨企沙地阿美。 香港交易所与沙特证交所集团于2月份签署了合作备忘录，探讨在多个领域展开合作，包括互挂上市的安排。香港交易所上市主管伍洁旋表示，沙特交易所是一个发展成熟的股票市场，是沙地阿拉伯以至整个中东地区许多不同类型的公司的集资地，当中以能源、工业及医疗行业为主。 伍氏指，港交所一直致力提升上市机制的吸引力和竞争力，吸引来自世界各地的优质企业来港上市。希望为更多国际领先的企业提供在香港上市的渠道，让他们透过我们多元化的市场接触区内及国际投资者、获得推动业务增长所需的资金，同时亦为投资者创造更多机遇。 人行开展6090亿元逆回购 人民银行公开市场开展1010亿元人民币7日期逆回购操作，及5080亿元14日期操作，中标利率分别维持于1.8厘和1.95厘。 昨日有1690亿元逆回购到期，连续9日净投放，单日净投放4400亿元，续创逾7个月新高。全星期净投放11570亿元，创逾8个月新高。 美众议院议长称国会能避免关闭 VIX指数跌5% 美国众议院议长麦卡锡周四表示，有信心美国国会将避免本周末关闭，市场担忧略减，美股周四(28日)上升，VIX指数跌4.83%或0.88点，报17.34点。 全美汽车工会下调加薪目标至30% 《彭博社》引述知情人士透露，全美汽车工人联合会(UAW)下调加薪目标幅度，由40%调低至30%。 这个水平低于最初向福特汽车公司、通用汽车公司和Stellantis NV提出的约 40% 的升息水平， 工会认为，险低加薪目标能满足现有成员的要求，并相信至少30%的工资上涨将引起非工会汽车工人的兴趣，并有助于扩大工会成员数量。新加薪目标同时需加入生活费用津贴(COLA)。 每日晨报│2023年9月29日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 申洲国际 70.4 3.53% 5.31亿 1 银河娱乐 45.25 -5.73% 9.17亿 2 东方海外国际 104.9 1.75% 4.04千万 2 金沙中国有限公司 23.05 -4.75% 6.47亿 3 中国联通 5.73 1.60% 2.48亿 3 京东健康 37.65 -3.95% 3.73亿 4 信义玻璃 9.97 1.53% 5.16千万 4 阿里健康 4.41 -3.71% 2.21亿 5 中国海洋石油 13.8 1.47% 11.88亿 5 蒙牛乳业 24.75 -3.51% 2.34亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 大唐西市 0.99 86.79% 1.26万 1 华盛国际控股 0.013 -84.52% 5.44千万 2 中国置业投资 0.156 59.18% 9.47万 2 东软熙康控股有限公司 2.72 -42.86% 2.09千万 3 乐氏国际控股 0.146 44.55% 4.31百万 3 中国碳中和 0.61 -30.68% 5.27百万 4 Raffles Interior Ltd 0.3 39.53% 3.53百万 4 佳兆业健康 0.04 -23.08% 64.7万 5 中国环境资源 0.05 28.21% 24.61万 5 映美控股 0.11 -22.54% 1.91万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 美团－Ｗ 110.8 -3.48% 50.14亿 1 新世界发展 14.44 3.22% 14.86 2 腾讯控股 297.4 -1.52% 46.57亿 2 新鸿基地产 80.55 1.69% 80.009 3 盈富基金 18 -1.37% 39.13亿 3 恒基地产 19.8 1.64% 19.396 4 友邦保险 62.9 -1.80% 27.26亿 4 招商银行 32.6 1.59% 32.895 5 阿里巴巴 83 -1.78% 22.7亿 5 电讯盈科 3.57 1.53% 3.637 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 隆基绿能 27.28 -1.66% 17.38亿 1 腾讯控股 297.4 -1.52% 10.16亿 2 贵州茅台 1798.55 -0.85% 14.94亿 2 美团-W 110.8 -3.48% 9.73亿 3 药明康德 86.18 -1.70% 11.19亿 3 中国海洋石油 13.8 1.47% 6.51亿 4 中国平安 48.3 -0.74% 5.68亿 4 工商银行 3.7 -1.07% 3.84亿 5 中国中免 105.97 -1.42% 5.02亿 5 理想汽车-W 133.5 -3.19% 3.14亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 203.03 -0.31% 12.31亿 1 美团-W 110.8 -3.48% 8.14亿 2
