渝农商行机构调研纪要

渝农商行机构调研报告 调研日期:2023-07-01 重庆农村商业银行股份有限公司是一家历史悠久的银行,成立于1951年。自2003年起,该公司成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年,该公司成为全市统一法人的农村商业银行。2010年,该公司成功在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行。2019年,该公司又成功在上海证券交易所主板挂牌上市,成为全国首家A+H股上市农商行、西部首家A+H股上市银行。2020年,该公司正式采纳赤道原则,成为中西部首家“赤道银行”。重庆农商行着力实施“零售立行、科技兴行、人才强行”战略,将零售业务作为全行发展之基和立行之本,致力打造出特色鲜明、贡献突出 、市场领先的零售业务品牌;将金融科技作为全行创新“引擎”和发展动力,致力打造自主可控、智能高效、引领发展的金融科技平台;将人才作为全行核心资源和宝贵财富,致力打造优秀的人才团队,切实推动全行实现高质量发展。截至2022年9月末,重庆农商行下辖7家分行、35家支行,共1700余个营 业机构,并发起设立1家金融租赁公司、1家理财公司、12家村镇银行,从业人员1.5万人。资产规模13304亿元,存款余额8236亿元,贷款余额6300亿元,排名全球银行第113位、位居中国银行业第22位,在穆迪国际评级中获得投资级“Baa2”主体评级。 2023-09-28 公司业务部、小微金融业务部、个人业务部、资产负债管理部、风险管理部、董事会办公室等相关部门负责人,业务骨干 2023-07-012023-09-28 特定对象调研,分析师会议重庆农商行总行会议室 MSBStrategy - - FengheAsia 其它 - 泰旸资产 资产管理公司 - 进门财经 其它 - 银河基金 基金管理公司 - 西南证券 证券公司 - 浙商证券 证券公司 - 博道基金 基金管理公司 - 建信基金 基金管理公司 - 申万菱信 基金管理公司 - 申万宏源 证券公司 - 华夏基金BlackRockAMNorthAsiaLimited 基金管理公司资产管理公司 -- 国泰基金 基金管理公司 - 长盛基金 基金管理公司 - 中庚基金 基金管理公司 - 泰康基金 其它 - 太保资产 保险资产管理公司 - 招商信诺 寿险公司 - 申万金创 - - 申万FICC - - 杭银理财 其它金融公司 - 中泰资管LakefrontGlobalMacroFund 资产管理公司其它 -- 宁泉资产 资产管理公司 - 中邮理财 其它金融公司 - 大成基金 基金管理公司 - 珠江人寿 寿险公司 - 招商局仁和人寿 寿险公司 - 永赢基金 基金管理公司 - 海之源投资 投资公司 - 泉果基金 基金管理公司 - 北京福瑞德 - - MarshallWaceAsiaLimited其它- PolymerCapitalManagement(HK)Limited资产管理公司- Blackrock(Singapore)Limited-- 美银美林 外资银行 - 易方达基金 基金管理公司 - 融通基金 基金管理公司 - 中泰证券 证券公司 - FullgoalAssetManagement(HK)Limited资产管理公司-平安养老 寿险公司 - 中信建投 证券公司 - 东方红 其它 - 中金公司 证券公司 - 鹏华基金 基金管理公司 - 趣时资产 资产管理公司 - 民生加银 基金管理公司 - 汇添富 基金管理公司 - 东方证券 证券公司 - 中信银行 股份制商业银行 - MillenniumCapitalManagement(HK)Limit- - 国泰君安 证券公司 - 华泰保兴 基金管理公司 - ed 西部利得 其它 - 交银施罗德 基金管理公司 - 财通基金 基金管理公司 - 天风证券 证券公司 - 爱建证券 证券公司 - 巨杉资产 资产管理公司 - 旌安投资 投资公司 - 方正证券 证券公司 - ZYInvestment - - 国盛证券 证券公司 - 泰康资产 保险资产管理公司 - 鹏扬基金 基金管理公司 - 平安资产 保险资产管理公司 - 国寿资产 保险资产管理公司 - 华宝兴业 基金管理公司 - 人保养老 其它 - 益民基金 基金管理公司 - 太平基金 基金管理公司 - 人保资产 保险资产管理公司 - Brilliance - - 光大证券 证券公司 - 富兰克林 其它 - 富国基金 基金管理公司 - 金元证券 证券公司 - 中银基金 基金管理公司 - 中金基金 基金管理公司 - 中加基金 基金管理公司 - 中融基金 基金管理公司 - 中宏保险 寿险公司 - 众安保险 财险公司 - HaitongInternationalHoldingsLimited其它-淡水泉 投资公司 - 知璞行 - - 上海电气 其它 - 新华基金 基金管理公司 - 汇安基金 基金管理公司 - 乐瑞资产 资产管理公司 - 长江养老 寿险公司 - 华宝信托 信托公司 - 华泰资产 保险资产管理公司 - 华泰柏瑞GoldenNestCapital 基金管理公司其它 -- 华泰证券 证券公司 - 星石投资 投资公司 - 兴银基金 基金管理公司 - 鑫元基金 基金管理公司 - 东方基金 基金管理公司 - 东吴资管 资产管理公司 - 尚诚资产 资产管理公司 - 复星高科 - - 安信证券 证券公司 - 混沌投资 投资公司 - Honghu - - 银华基金 基金管理公司 - 汇丰晋信 基金管理公司 - 富荣基金 基金管理公司 - 广汇缘 - - 广发证券 证券公司 - 广发基金 基金管理公司 - 望正资产 资产管理公司 - 红塔资管 资产管理公司 - 上投摩根 基金管理公司 - 招商基金 基金管理公司 - KTFCapitalManagementLimited其它- 北国资本 - - 聚鸣投资 投资公司 - 国投瑞银 基金管理公司 - 富直资本 - - 远信投资 - - 德邦证券 证券公司 - 鹏乘私募 - - 天猊投资 投资公司 - 兴全基金 基金管理公司 - 海岸号角 - - 1.贵行上半年信贷增量超400亿元,信贷积极投放,尤其对公和小微企业贷款表现出色。三季度以来信贷投放和需求情况如何?全年信贷目标是否有调整? 上半年,我行整体信贷投放形势良好,增量高于去年同期,其中对公贷款和小微贷款投放均超序时进度,而三季度受外部环境影响,信贷投放整体较一、二季度有所放缓,但预计全年贷款增幅将高于去年。 2.贵行小微业务市场份额占比高,较好的信贷表现主要来自于哪些领域? 一方面,我行发挥自身优势,推动“全域布码全员营销”,服务重心进一步下沉,上门为个体工商户送产品、送政策、送服务,同时强化科技赋能,推进个人经营性贷款全流程线上化、智能化改造,提升办贷质效;另一方面,以重庆建设国家重要先进制造业中心为契机,融入高新技 术和科技型企业“双倍增”计划,围绕“33618”现代制造业集群体系中的重点行业,持续加大制造业贷款投放。 3.上半年贵行存款成本管控见成效,较2022年下降了6bps。近期国股行再次下调定期存款利率,贵行是否会跟随调整,对后续有何影响? 我行已于9月5日同幅度下调存款挂牌利率和产品利率。此次挂牌利率下调,对2023年当年付息成本影响较小,但对2024年付息率下降有比较明显的成效。 4.贵行对后续息差如何展望? 从近期存、贷款利率市场及政策情况看,预计下半年及明年银行业整体息差大幅收窄的趋势将有所好转,但仍面临一定压力。 5.贵行商户业务快速发展带动银行卡收入增长较快,代理业务、结算业务增长也比较稳定,如何展望全年的中收走势?未来的发力点主要在哪里? 未来,我行仍需坚持把财富管理做深做透,坚持把保险、贵金属、基金等创收产品作为重点,在满足客户资产配置需求的同时,加大创收产品营销推广力度,进一步拓宽中收渠道来源,提升产品中收贡献。 6.贵行下半年的信贷投放结构如何展望? 下半年,我行将围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等重大战略,重点加强对先进制造、普惠金融的支持力度,服务乡村振兴、服务绿色金融,大力支持实体经济发展。