渝农商行机构调研纪要

调研日期: 2024-08-01 重庆农村商业银行股份有限公司是一家历史悠久的银行,成立于1951年。自2003年起,该公司成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年,该公司成为全市统一法人的农村商业银行。2010年,该公司成功在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行。2019年,该公司又成功在上海证券交易所主板挂牌上市,成为全国首家A+H股上市农商行、西部首家A+H股上市银行。2020年,该公司正式采纳赤道原则,成为中西部首家“赤道银行”。重庆农商行着力实施“零售立行、科技兴行、人才强行”战略,将零售业务作为全行发展之基和立行之本,致力打造出特色鲜明、贡献突出、市场领先的零售业务品牌;将金融科技作为全行创新“引擎”和发展动力,致力打造自主可控、智能高效、引领发展的金融科技平台;将人才作为全行核心资源和宝贵财富,致力打造优秀的人才团队,切实推动全行实现高质量发展。截至2022年9月末,重庆农商行下辖7家分行、35家支行,共1700余个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、1家理财公司、12家村镇银行,从业人员1.5万人。资产规模13304亿元,存款余额8236亿元,贷款余额6300亿元,排名全球银行第113位、位居中国银行业第22位,在穆迪国际评级中获得投资级“Baa2”主体评级。 1.中期分红目前计划如何?目前渝农商行的核心一级资本充足率很高,未来是否有提升分红率的计划? 本行始终重视对投资者的合理投资回报,经本行董事会决议,本行拟实施2024年度中期分红。每10股派发现金红利人民币1.944元(含税),2024年中期分红比例为30%,派息时间约为春节前。本行自2020年起连续四年现金分红比例高于30%,2019年上市以来本行累计派息超过144亿元(含税),为广大股东创造可观的现金回报。 后续将兼顾本行长远利益、全体股东的整体利益及本行可持续发展规划,根据集团战略导向、资本规划,合理确定分红政策。 2.如何展望下半年的信贷规划、净息差、金融投资? 今年以来,为支持经济高质量发展,陆续出台多项宏观政策,随着这些政策效应的逐步显现、积极因素不断累积,后续经济仍将保持稳定增长态势。本行也将积极应对,抓住发展机遇,坚守“支农支小”定位,做到“抓大又抓小、做实网格化”营销,促进贷款稳定可持续增长,提升对资产规模增长的贡献度。一是抓重大战略(成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设以及“33618”现代制造业集群体系、“416”科技创新战略布局等),发挥对公贷款“压舱石”作用。二是要抓县域,继续发挥“网点多、人员多”的特色和差异,下沉重心全力深耕县域、镇域和乡村市场,立足网点开展区域“网格化”营销,持续巩固“人熟地熟情况熟”的优势,做深做透周边市场,促进贷款保持稳定增长。三是加强金融市场研判,加强大类资产配置研究,丰富投资品种,把握建仓时机,保持资金业务稳定增长。 LPR重定价、按揭利率调整等因素持续影响下,预计资产收益率仍有较大下行压力,但负债利率及结构调整将部分缓释资产端下行压力,力争净息差保持在合理区间。 3.对资产质量的展望:对公、零售不良生成率有无出现拐点? 在经过前期对潜在风险的有序出清后,近两年来本行公司贷款资产质量下迁压力明显减弱,今年上半年虽然个别企业受内外部因素影响出现经营困难,导致部分行业资产质量出现一定波动,但上半年公司贷款不良生成率同比下降,资产质量保持稳定。当前,商业银行零售贷款资产质量普遍面临下迁压力,本行部分零售客户的收入稳定性下降,偿债能力存在不足,零售贷款不良生成率同比小幅上升,但本行通过加大清收、核销等处置力度,保持了零售贷款资产质量稳定。 展望未来,随着国家各项政策持续发力,预计国内经济仍将延续回升向好态势,企业经营情况和居民收入状况将得到进一步改善,有利于商业银行做好资产质量管控。本行也将顺势而为,将用更强有力的风险管理和数字化能力保持资产质量的稳定趋势,将不良贷款率等主要风险指标维持在同业良好水平。 4.渝农商行与大行的错位竞争体现在哪里? 资产端来看,与大行存在竞争的主要是贷款,公司贷款方面,客群定位和大行较为类似,竞争也相对激烈,但本行有总部优势,决策链条短,同时近年来本行在资本、定价和考核等资源上对公司贷款也在不断给与支持,公司贷款的“压舱石”作用得到有效发挥。普惠贷款方面,近年来,大行不断持续下沉服务重心,争抢优质客户的现象也客观存在,但本行具有“网点多、覆盖广、人熟地熟”等明显优势,普惠、涉农等贷款市场份额均居重庆同业首位,后续本行将继续坚定支农支小定位,深耕县域和农村市场,促进普惠贷款稳步增长。一是做优产品,借助数字化转型,集中优势打造更多“拳头”产品。二是做优服务,充分发挥我们网点和人员的作用,通过“网格化”营销,充分了解客户的基础上,深挖并满足其金融需求。 负债端来看,本行存款尤其是储蓄存款优势明显,市场份额多年来稳居重庆市第一,且领先第二名的优势还在不断扩大。从错位竞争上来看,大行的存款优势在对公存款,而本行的优势在储蓄存款,且对于对公存款,储蓄存款更具有稳定性,后续本行将继续发挥网点、服务、产品优势,一是持续打造“功能型、特色化、场景式”产品的分类管理体系,进一步加大对商户、养老代发、薪酬代发客户的开发和挖潜,保持并扩大储蓄存款优势。二是大力发展现金管理和支付结算等业务,提升结算性资金占比,稳定对公存款规模及份额。 5.县域、普惠小微领域作为贵行深耕的重点领域,目前展业情况如何?有哪些竞争优势? 本行始终坚守支农支小市场定位,加快推进数字化转型升级,打造独具本行特色的小微金融服务模式,优化提升信贷供给质效,全力推动普惠小微业务高质量发展。截至2024年6月末,本行普惠型小微企业贷款突破20万户大关,余额达1368亿元,实现“两增”目标,增量、存量稳居全市第一。主要竞争优势:一是服务渠道“广”,依托本行1700余个营业网点,通过“定格、定员、定责”的管理机制,实 现了客户网格化划分、员工网格化管理、营销网格化开展,构建起全市触角最深、覆盖最广、离群众最近的营销服务网络。二是特色产品“精”,建立“一业一品”“一群一策”等产品创新机制,针对小微客户行业分布广、客群差异大等特性,通过“线上跑数+线下跑街”补全客群画像,定制推出特色产品,精准满足客户需求。三是办贷流程“简”,融合运用大数据、云计算以及人工智能技术,创新推出“移动调查”“云签约”“自助抵押”“自助支用”“自助续贷”等线上功能,打造小微数字办贷流程,持续提升小微市场主体融资便利度。