渝农商行机构调研纪要

调研日期: 2023-11-17 重庆农村商业银行股份有限公司是一家历史悠久的银行,成立于1951年。自2003年起,该公司成为全国首批农村信用社改革试点省市之一。2008年,该公司成为全市统一法人的农村商业银行。2010年,该公司成功在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行、西部首家上市银行。2019年,该公司又成功在上海证券交易所主板挂牌上市,成为全国首家A+H股上市农商行、西部首家A+H股上市银行。2020年,该公司正式采纳赤道原则,成为中西部首家“赤道银行”。重庆农商行着力实施“零售立行、科技兴行、人才强行”战略,将零售业务作为全行发展之基和立行之本,致力打造出特色鲜明、贡献突出、市场领先的零售业务品牌;将金融科技作为全行创新“引擎”和发展动力,致力打造自主可控、智能高效、引领发展的金融科技平台;将人才作为全行核心资源和宝贵财富,致力打造优秀的人才团队,切实推动全行实现高质量发展。截至2022年9月末,重庆农商行下辖7家分行、35家支行,共1700余个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、1家理财公司、12家村镇银行,从业人员1.5万人。资产规模13304亿元,存款余额8236亿元,贷款余额6300亿元,排名全球银行第113位、位居中国银行业第22位,在穆迪国际评级中获得投资级“Baa2”主体评级。 2023年11月17日下午14:00~17:00,本行参加了由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”,通过全景网投资者关系互动平台与投资者进行了网络互动交流,并就投资者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下: 1.我对于村镇银行的股权结构有一些疑问,希望能够请教您。通常情况下,村镇银行的股权比较分散,这可能导致利益协调困难和内部信息不对称等问题。如果主发起行增持村镇银行的股权,是否能够解决这些问题呢?另外,对于渝农商行来说,如果股权进一步集中,是否会对公司的经营决策产生积极影响呢?谢谢! 尊敬的投资者,您好!本行增持村镇银行股权有利于更好地履行主发起行和大股东职责,发挥专业指导作用,避免了股权比较分散带来的客观不足。股权进一步集中,将有利于增强主发起行的履职能力、强化村镇银行接受管理、监督的主动意识,从而推动村镇银行逐步实现高质 量发展。感谢您对本行的关注! 2.渝农商行增持福建平潭渝农商村镇银行的股权,将持股比例提高至93.5%。这一举措对渝农商行的经营决策效率和治理责任有何影响?增持后,渝农商行是否能更好地发挥对平潭渝农商村镇银行的控制权,提高其经营效益和风险控制能力?此举是否符合监管要求,是否会对渝农商行的监管风险产生影响? 尊敬的投资者,您好!平潭渝农商村镇银行就股权变更事项,已报国家金融监督管理总局福建监管局审批,并取得《关于福建平潭渝农商村镇银行有限责任公司变更股权事宜的批复》(闽金复﹝2023﹞72号),故本行增持平潭渝农商村镇银行股权符合监管要求。增持村镇银行股权后,本行将继续认真履行主发起行和大股东职责,加强对村镇银行公司治理、业务发展、内控管理、人才建设等方面的指导、支持和服务,帮助村镇银行持续提高经营效益和风险控制能力,也是持续符合监管机构对主发起行的履职要求。感谢您对本行的关注! 3.村镇银行是农村金融服务的重要组成部分,主发起行增持村镇银行的股权被认为可以提升村镇银行的造血能力和风险防御能力,进而解决农村融资难的问题。但对于投资者来说,这一举措是否能够带来村镇银行的盈利能力和投资价值的提升呢?在主发起行增持村镇银行的背景下,村镇银行的盈利模式是否会发生变化?增持后,村镇银行的业务规模和市场份额是否会扩大?投资者应该如何评估这一举措对村镇银行的长期发展和投资回报的影响? 尊敬的投资者,您好!本行增持村镇银行股权有利于增强主发起行对村镇银行专业化服务,指导其坚定市场定位,发挥支农支小作用。近年来,村镇银行的业务规模稳健提升,主要风险监管指标全部达标且资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率等指标远优于全国村镇银行平均水平,盈利能力持续向好。未来,本行将继续认真履行主发起行职责,强化并表管理,督导村镇银行坚守市场定位,进一步加强对村镇银行的指导、管理和服务力度,充分发挥本行在信息科技、风险管控、产品创新、审计监督等方面优势,推动村镇银行逐步实现高质量发展。感谢您 对本行的关注! 4.对于公司的贷款业务,投资者关注的不仅仅是贷款余额,还包括贷款风险和资产质量等指标。能否提供一些关键指标,如贷款余额的增长情况、不良贷款率的变化趋势以及拨备覆盖率的水平等,以便投资者更全面地评估公司的贷款风险和资产质量?另外,公司在贷款业务方面是否有一些风控措施和应对策略,以应对潜在的风险?谢谢! 尊敬的投资者,您好!截至2023年6月末,我行各项贷款余额6737.36亿元,较上年末增加410.59亿元,不良贷款率1.21%,较上年末下降0.01个百分点,近年来保持稳步下降趋势,拨备覆盖率350.87%,继续保持同业良好水平。在贷款业务风险管控措施方面,我行一方面推进零售转型战略,同时在对公业务拓展中加强对“成渝双城经济圈”、重庆市“33618”及“西部陆海新通道”等国家及地方重点项目的支持,持续推动信贷结构调整,加强重点领域及大额贷款的风险监测,动态实施风险分类管理的同时前瞻性计提充 足减值准备,保持合理的风险抵补能力。另一方面积极接入外部大数据,强化风险把控关口,逐步建立以大数据平台为核心的智能风控体系,严把准入关口,丰富贷后管理手段,实现对风险信息的及时预警和处置。感谢您对本行的关注! 5.我对重庆农村商业银行上半年的资产质量情况很关注。请问不良贷款余额和不良贷款率相比去年有何变化?另外,考虑到当前房地产市场的不确定性,公司是否有相应的风险控制措施来保障资产质量?谢谢! 尊敬的投资者,您好!上半年本行资产质量继续保持稳中向好态势,截至6月末不良贷款余额81.44亿元,较上年末增加4.27亿元,不良率1.21%,较上年末下降0.01个百分点。本行对房地产贷款始终坚持审慎的名单制管理,截至6月末本行对公房地产贷款余额35.23亿元,在各项贷款中的占比为0.52%,分别较上年末下降8.81亿元和0.18个百分点,总体上看,目前房地产市场的不确定性对我行的影响有限。感谢您对本行的关注! 6.渝农商行的不良贷款率在上半年下降了0.01个百分点,拨备覆盖率达到350.87%。在公司控制不良贷款风险方面,除了上半年的表现外,公司是否还有其他具体的措施来进一步降低不良贷款风险?另外,公司是否有针对不同类型的贷款进行不同的风险管理措施?尊敬的投资者,您好!近年来,本行多措并举强化风险管理,资产质量保持稳定向好态势。一方面推进零售转型战略,同时在对公业务拓展中加强对“成渝双城经济圈”、重庆市“33618”及“西部陆海新通道”等国家及地方重点项目的支持,持续推动信贷结构调整,加强重点领域及大额贷款的风险监测,动态实施风险分类管理的同时前瞻性计提充足减值准备,保持合理的风险抵补能力。另一方面积极接入外部大数据,强化风险把控关口,逐步建立以大数据平台为核心的智能风控体系,严把准入关口,丰富贷后管理手段,实现对风险信息的及时预警和处置。对于不同类型贷款的风险管理措施方面,建立了自上而下的授权管理体系,对公贷款定期制定投向指引,建立非零售内评体系并运用于准入、限额管理等,并实施大额风险暴露管理;对于零售贷款依托大数据风控模型,推动业务线上化,建立零售内评体系等。感谢您对本行的关注! 7.作为投资者,我想了解一下重庆农村商业银行股份有限公司的风险管理能力如何?在综合评价中处于哪个级别?这个级别对公司的发展和市场竞争力有何影响?另外,公司在风险管理方面有哪些具体的措施和策略?是否有独立的风险管理部门?公司如何确保风险管理的有效性和及时性? 尊敬的投资者,您好!本行具有健全的风险管理架构,严格实行审贷分离及独立审批人制度,建立了覆盖前、中、后台的全面风险管理体系,积极推动数字化转型,引入智能大数据平台加强授信业务的风险识别及准入管理。监管评级保持同业前列,排名英国《银行家》杂志“2023年全球银行1000强”榜单第115位、居国内上榜银行第22位,保持全国农商行和中西部银行第一,从6月上市银行披露数据看,我行后四类贷款占比2.35%,拨备覆盖率350.87%,树立了良好的市场形象。本行通过不断优化风险管理机制工具、主动强化各类风险监测识别、充分发挥风险评估机制效果、着力提升风险量化分析能力等举措,持续提升全面风险管理水平。感谢您对本行的关注 ! 8.作为投资者,我想了解一下重庆农村商业银行股份有限公司对中国人民银行下调金融机构存款准备金率的决定的看法和影响。请问公司是否有计划调整存款利率或其他金融产品的利率?这样的调整对公司的资金成本和盈利能力有何影响?另外,公司是否有相应的应对措施来应对这一政策变化? 尊敬的投资者,您好!下调金融机构存款准备金率反映了央行加大稳增长力度,保持市场流动性合理充裕,提升银行信贷投放能力,支持银行加大实体经济薄弱环节和重点领域支持,可提振市场对经济复苏信心,巩固经济回稳向好态势,利好本行信贷投放及盈利能力。感谢您对本行的关注! 9.关于赎回业务,我想了解一下公司是否有赎回份额限制?另外,赎回费率是如何确定的?对于持有时间较长的投资者,是否有优惠政策?还有,赎回费用是否计入基金财产?谢谢!尊敬的投资者,您好!基金赎回的份额限制、赎回费率等相关政策及约定均按照基金产品法律文件的相关约定执行,以各基金产品的法律文件为依据。感谢您对本行的关注! 10.根据最新公告,南方基金与重庆农村商业银行签署了销售合作协议,为什么选择与重庆农村商业银行合作?这个合作对于南方基金来说有什么战略意义?对于投资者来说,这是否会带来更多的投资机会和便利?南方基金是否计划与其他银行进行类似的合作? 尊敬的投资者,您好!本行基金销售业务具备完善的内控制度、信息系统和合规展业的能力,符合南方基金的销售机构准入标准,双方于2014年签署开放式证券投资基金代理销售的框架协议。本次公告是根据基金产品法律文件约定,基金产品新增销售机构应当履行相应的披露义务,南方基金管理的基金产品在新增其他银行为销售机构时,也应履行相应的信息披露义务。重庆农村商业银行丰富代销产品,旨在 为丰富客户资产配置的选择,为客户提供更全面的财富管理服务。感谢您对本行的关注! 11.针对小米消费金融的业务覆盖了旅游、家装、教育、3C等场景,我想请问一下公司对于这些场景的市场前景和发展策略有何看法?在这些场景中,公司是否有明确的目标市场和竞争对手分析?另外,公司在不同场景中的产品和服务有何差异化的优势?是否有计划进一步拓展新的场景或者加强现有场景的深耕?谢谢! 尊敬的投资者您好!本行作为小米消金的股东,持股占比为30%。详细经营情况请关注小米消金官网。非常感谢您的关注! 12.作为重庆农商行的投资者,我对公司与小米消费金融的合作非常关注。请问公司对于小米消费金融的经营情况和发展前景有何评估?在目前的合作中,公司是否看到了良好的收益和增长潜力?是否有计划进一步增加对小米消费金融的投资,以进一步深化双方合作关系并获 得更多的利益?谢谢! 尊敬的投资者,您好!重庆小米消费金融有限公司于2020年5月开业,本行持股30%。目前双方建立了定期的针对经营及业务发展的沟通交流机制,并围绕充分运用农商行本地渠道优势与小米消金产品及牌照优势开展信贷业务合作进行了多次沟通交流,后续双方仍将持续推进相关事项的沟通交流,加快推进业务合作,实现双方经营效益稳步提升。感谢您对本行的关注! 13.我对公司在信息科技方面的发展情况很感兴趣。目前商业银行中,首席信息官的设置情况如何?与其他大行相比,公司在首席信息官方面是否有所欠缺?是否考虑招聘首席信息官来提升公司的信息科技能力?希望能听到您对公司在信息科技方面的规划和发展策略。谢谢! 尊敬的投资者,您好!目前,本行正全力推进数字化转型,在总行