每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年9月20日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,997 +0.37% -9.02% 恒生科技指数 3,984 -0.06% -3.49% 国企指数 6,235 +0.42% -7.00% 沪深300 3,720 -0.19% -3.90% 上证综合指数 3,124 -0.03% +1.16% 深证成份指数 10,125 -0.73% -8.08% 中小板指 6,433 -0.87% -12.36% 道琼斯指数 34,518 -0.31% +4.13% 标普500指数 4,444 -0.22% +15.74% 纳斯达克指数 13,678 -0.23% +30.69% 伦敦富时指数 7,660 +0.09% +2.80% CAC40指数 7,282 +0.08% +12.49% DAX指数 15,664 -0.40% +12.50% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.510 +1.07% -1.56% 美汇指数 105.121 +1.68% +1.35% 港币/人民币 0.933 -0.42% -6.02% 人民币/美元 0.137 +0.15% +6.07% 欧元/美元 1.069 -1.93% -0.33% 美元/日元 147.680 -0.99% -11.08% 英镑/美元 1.238 -2.96% +0.81% 美元/瑞士法郎 0.897 -2.04% +3.60% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 95.150 +12.73% +12.73% 天然气(1mnBtu) 2.739 +1.56% +1.56% 黄金（盎司） 1,934.42 +2.08% -2.25% 白银（盎司） 23.324 +0.06% +3.45% 玉米（1蒲式耳） 468.250 -5.07% -5.07% 大豆（1蒲式耳） 1,310.0 -3.20% -3.20% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 5.58 1.07% -9.46 -1.82% 南向 26.88 6.40% 24.84 5.92% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 欧元区7月经季调经常账盈余收窄至209亿欧元 少过预期 ➢ 「认房不认贷」落地半个月 沪上周新房成交面积按周增53.3% ➢ 据报融创(01918.HK)就美元债重组向美国法庭申请第15章认证 ➢ 渣打(02888.HK)昨于伦敦回购近209万股 涉资1,544万英镑 ➢ 脑洞科技(02203.HK)出售Super Micro(SMCI.US)股份 料蚀10万美元 ➢ 碧桂园境内债「16腾越02」展期方案据报获通过 市场回顾 港股：港股走势反复，恒生指数早段曾跌近100点，下午一度重上18000点关口但未能企稳，收市报17997点，升66点，主板成交762亿元。各类别股份中公用股表现较好。煤气、电能实业及中电升逾1%，新奥能源升逾半成。科技指数变动不大。内房股下跌。碧桂园服务低收逾3%，中国恒大跌近10%，融创中国及富力地产跌逾4%。 A股：内地股市下跌，酒店及旅游股跌幅较大，公路运输、油气开采、港口航运等股份上升。上证综合指数走势反复，收报3124点，跌不足1点。深证成份指数收报10125点，跌74点，跌幅0.73%。创业板指数力守2000点，收报2002点，跌17点，跌幅0.88%。 美股:美国三大股指全线收跌，道指跌0.31%报34517.73点，标普500指数跌0.22%报4443.95点，纳指跌0.23%报13678.19点。英特尔跌4.34%，迪士尼跌3.53%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.12%，亚马逊跌1.68%，特斯拉涨0.46%。新股ARM跌4.88%，连续三个交易日跌幅均超4%，市值566.07亿美元。中概股普遍下跌，蔚来跌17.07%，盛丰物流跌13.04%。 欧洲：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.4%报15664.48点，法国CAC40指数涨0.08%报7282.12点，英国富时100指数涨0.09%报7660.2点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年9月20日 越秀证券研究部 2 欧元区7月经季调经常账盈余收窄至209亿欧元 少过预期 欧洲央行公布，经季节及工作日调整后，欧元区7月经常账盈余收窄至209亿欧元，少于市场预期的302亿欧元，前值盈余358亿欧元。 至7月底止12个月，欧元区录经常账盈余340亿欧元，相当于欧元区0.2%的GDP，较对上一年的660亿欧元，相当于欧元区0.5%的GDP有所收窄。 「认房不认贷」落地半个月 沪上周新房成交面积按周增53.3% 据上海中原地产监测数据显示，上周(9月11日至17日)，上海新建商品住宅成交面积8.68万平方米，按周增加53.32%。 据《澎湃新闻》引述上海中原地产市场分析师卢文曦指出，上周新建商品住宅虽然成交出现回升，但并非所有区域都有反弹。据监测，全市浦东新区及青浦区新建商品住宅成交面积过万平方米，其中浦东新区成交面积为3.67万平方米，按周增加42.8%；青浦区成交面积为1.63万平方米。 据报融创就美元债重组向美国法庭申请第15章认证 融创中国(01918.HK)境外债重整最终获99.75%债权人数高票通过，据报已递交美国第15章认证流程申请。 消息指，融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。 渣打(02888.HK)昨于伦敦回购近209万股 涉资1,544万英镑 渣打集团(02888.HK)公布，9月18日于伦敦回购了208.6万股，每股价格介乎7.354英镑至7.464英镑，涉资1,544.14万英镑。 脑洞科技出售Super Micro(SMCI.US)股份 料蚀10万美元 脑洞科技(02203.HK)公布，于9月18日在公开市场以总代价约80万美元(约600万港元)出售合共3,160股Super Micro(SMCI.US)股份。每股平均价格约为243.44美元。 由于出售Super Micro股份，集团预计确认亏损约10万美元，此将影响集团截至今年12月31日止年度之损益，并按根据出售Super Micro股份收取之对价与出售Super Micro股份的购入成本之间的差额计算。集团认为出售Super Micro股份乃集团重新分配资源及投资组合之机会。集团已将出售Super Micro股份的全部款项用作一般营运资金或于适当时用作其他合适的投资机会。 碧桂园境内债「16腾越02」展期方案据报获通过 陷入债务困局的内房龙头碧桂园(02007)旗下境内债「16腾越02」展期方案，据报已获持有人通过。截至目前，碧桂园已成功将8只境内债券展期。 为保障「16腾越02」延期3年兑付的方案成功，碧桂园方面提供合计金额不低于2亿人民币(下同)的应收账款债权，为该债券提供应收账款质押担保。该债券本金存续规模为4.9亿元。 每日晨报│2023年9月20日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 新奥能源 62.3 5.59% 3.93亿 1 碧桂园服务 8.55 -3.50% 2.65亿 2 创科实业 79 4.08% 3.87亿 2 海底捞 20.15 -3.13% 2.56亿 3 东方海外国际 105.1 2.94% 6.01千万 3 华润啤酒 43.35 -2.03% 2.26亿 4 阿里健康 4.7 2.84% 1.36亿 4 舜宇光学科技 61.35 -1.68% 2.56亿 5 国药控股 22.45 2.75% 8千万 5 李宁 35.2 -1.68% 4.87亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 国瑞健康 0.08 33.33% 3.11万 1 中达集团控股 0.025 -21.88% 2.48百万 2 友联国际教育租赁 2.44 32.61% 7.12亿 2 智中国际 0.051 -21.54% 8.01万 3 New Media Lab Ltd 0.53 27.71% 1.92百万 3 日赢控股 0.81 -19.80% 59.62万 4 恒益控股 0.25 21.95% 1.48百万 4 莲和医疗 0.058 -19.44% 21.08万 5 山东博安生物技术股份有限公司 18.22 20.82% 3.47千万 5 乐氏国际控股 0.111 -18.98% 1.52百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 18.63 0.49% 52.75亿 1 中国燃气 7.52 4.95% 7.496 2 腾讯控股 312.4 0.06% 48.59亿 2 创科实业 79 4.13% 78.405 3 美团－Ｗ 121.7 -0.25% 25.33亿 3 太古股份公司Ａ 56.75 3.43% 56.607 4 阿里巴巴 84.8 0.71% 18.53亿 4 九龙仓集团 19.8 2.83% 19.699 5 恒生中国企业指数上市基金 63.2 0.54% 15.47亿 5 中电控股 59.55 2.27% 59.891 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1826.94 -0.12% 13.65亿 1 中国海洋石油 13.78 0.29% 9.59亿 2 工业富联 18.48 0.98% 6.63亿 2 融创中国 2.68 -4.29% 8.66亿 3 招商银行 32.96 -0.18% 5.69亿 3 腾讯控股 312.4 0.06% 7.68亿 4 赛力斯 52.6 3.14% 5.58亿 4 友联国际教育租赁 2.44 32.61% 6.07亿 5 中国平安 49.28 -0.04% 5.45亿 5 美团-W 121.7 -0.25% 5.93亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 212.32 -0.35% 15.40亿 1 美团-W 121.7 -0.25% 6.56亿 2 比亚迪 247.17 -0.08% 9.14亿 2 腾讯控股 312.4 0.06% 6.17亿 3 中际旭创 96.5 1.05% 5.92亿 3 融创中国 2.68 -4.29% 6.09亿 4 科大讯飞 46.75 -3.37% 5.57亿 4 中国海洋石油 13.78 0.29% 4.58亿 5 五粮液 160.91 -1.16% 5.45亿 5 盈富基金 18.63 0.49% 4.43亿 来源