发现新增量-2023新兴市场出海生态洞察报告

发现新增量2023新兴市场出海生态洞察报告 发布单位：亿邦智库（亿邦动力）2023.9 前言 •不确定环境下，全球市场分化依旧明显，外贸持续承压，挖掘新增量开拓新市场已成为出海企业共识。 •RCEP与“一带一路”政策红利不断释放，东南亚、拉美、中东及非洲等地区逐渐成为中企出海新机遇和突破口。我国与新兴市场产业互补性优势凸显，进一步激发贸易业态模式创新活力，推动货物贸易和服务贸易双轮驱动，成为外贸增长新亮点。 •本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》系列报告的子报告，聚焦新兴市场出海现状与挑战，探讨及呈现可行落地的本土化策略，助力出海企业在策略选择、用户洞察、本土经营及金融服务等方面提供参考与指引。 NTENTS /01 三大趋势引领行业方向 本土经营：扎根新市场，价值输出打开信任空间 新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同，对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场，在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力，减小对目标市场的认知偏差，通过持续地价值输出不断构建信任。 产品本土化 深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品 数智驱动：全链路全场景加速渗透，快速响应市场新需求 得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节，出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时，第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品，紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界，推动货贸服贸协同发展，为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案，快速响应市场新需求。 数据分析支持精准决策 数字技术提升运营效率 多样化方案满足个性需求 不间断高效服务提升体验 合规发展:构筑创新发展基石，实现可持续性发展 伴随行业高质量发展，各国监管趋严，合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等，从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理，打造长期竞争力。 /02 新兴市场彰显韧性活力 东南亚市场: 2025年数字经济达3300亿美元，电商年复合增长率达17% 2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。预计到2025年，东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元，复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业，其中，电商为主要推动力，2025年市场规模达2110亿美元，年复合增长率17%，是出海企业关注的重点赛道。 市场潜力 面临挑战：用户需求差异化明显，提供本土化服务势在必行 东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯，用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营，不断提升用户体验实现长效增长。 支付多样化 东南亚国家中，印尼和马来西亚以伊斯兰教为主；泰国及越南以佛教为主；菲律宾以天主教为主；新加坡则更加多元化 从银行卡到电子钱包，再到帮助客户分摊成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化 本地物流体系细碎化 •多山、多岛、多林的复杂地形，对基础设施建设带来挑战•各国海关规定不一致，信息缺乏透明度•印尼物流成本高，几乎占印尼GDP的25%•各国物流市场较为分散，最后一公里配送差异化较大 【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机 连连国际基于连连在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络，精准切入东南亚市场，打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案，为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务，助力东南亚商家全球化、数字化进程，连接全球商机。 本土化团队 本土化支付 本土化资质 印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室 基础服务高效收付兑支持包括印尼盾，泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比 持有东南亚三国牌照，合规高效 索、越南盾在内的东南亚各币种及28种主流自由兑换币种的收、汇、付功能 组建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供中文、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，提供本土化贴心服务 •2019年，获得泰国央行（BOT）颁发的“银行卡支付”牌照和“授权支付”牌照•2021年，新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(Major PaymentInstitution)•2022年，印尼支付牌照落地 本土生态资源连接能力 构建多款东南亚本土支付产品提供本土店铺收款、本地留学缴费服务、连连外贸支付 •联合当地优质生态合作伙伴，提供物流、营销、知产等增值服务，提供从0-1的全链路跨境贸易解决方案•通过线下展会、沙龙等多样化活动，为客户精准捕捉商机、抢占先机 东南亚本地收款账户等多个东南亚本土化产品，助力企业安全、高效收款、付款、汇款 泰国本土一站式综合支付解决方案：多款产品满足境内外企业支付需求 提供线下商户收款、线上独立站/APP收单、本地支付结合跨境收款、代付等多款产品率先接入麦当劳、Shopify等知名企业及平台,有效降低了企业所承担的跨境支付综合成本，提升了资金周转效率 通过深厚服务经验、合规风控能力，本土化快速响应能力，全方位满足境内外企业的支付需求 2021年，连连泰国面向当地市场正式上线泰国本土一站式综合支付解决方案 拉美市场：人口基数大,发展持续向好的蓝海市场 拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。得益于拉美地区网购人口及消费需求双高，2022年至2025年，拉美电商市场容量将从3780亿美元增长至8290亿美元的规模，保持25%的增长速度。 面临主要挑战 语言难：多使用葡萄牙语及西班牙语，日常运营及沟通难度较大 物流难：拉美各国基础设施的质量和承运能力差异较大，运输时效及成本较难掌控 支付难：本地支付方式多样化，如即时支付PIX、现金支付Boleto等。支付方式零散，为跨境电商收款时聚合所有支付方式增加了难度 增速快 核心要点：提升本土化经营能力是出海企业的制胜关键 【连连国际】专业扎实的拉美本土化金融服务助力企业长效经营 依托在拉美市场的多年布局，连连国际凭借本土化资质、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化团队，构建专业扎实的本土化金融支付服务，助力出海企业高效增长。 一站式解决方案，让出海更简单 安全合规，高效省心 •高效收、汇、付：支持包括墨西哥比索在内的全球28种主流币种•全球收单，接入多种本地支付方式：巴西子公司接入以Pix、Boleto为代表的多种新兴本地支付方式，帮助商户触达更多潜在买家•全链路跨境金融服务体系：境内外优质金融机构合作，打造了纯线上化的全链路跨境金融服务体系，提供金融及外汇相关服务 •布局拉美多年，本地部署成熟•携手有资质的合作伙伴，打造省心、便捷、高效的跨境支付体验•打通境内外资金结算通道，通过技术迭代令支付成功率与客户转化率明显上升，有效降低了支付综合成本，提升资金周转效率 聚合资源，抢占先机 本土化服务，解决经营痛点 •上线美客多Mercado Libre平台墨西哥及巴西本土店收款服务，夯实本土化经营•携手美客多Mercado Libre平台打造闭门沙龙、招商大会等各类深度活动、助力企业出海拉美，抢占先机 •构建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供本地化贴心服务•提供中文、葡语、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，破解语言难、物流难等痛点 中东市场：处于快速起步阶段，购买力强且客单价高 中东地区累计人口超4.9亿，超过50%的常住人口为年轻人，平均年龄25岁，人口红利明显。预计2025年，中东电商交易规模将从2020年的220亿美元增长至500亿美元，增长率高达110%。沙特和阿联酋是该地区最大、增长最快的电商市场，购买力强劲且消费水平高。同时，支付和物流环节是制约电商发展的主要痛点，需要本地化的服务快速响应市场需求。 支付方式多样化 •电商支付方式中，信用卡占据了31%的市场份额，数字钱包占17%，银行转账占16%，货到付款占14%，借记卡占13% •线下销售场景中，现金支付占有率第一，信用卡成为仅次于现金的第二大支付方式 /03 货贸服贸出海双轮驱动 政策及市场红利叠加，激发中企出海新兴市场 政策红利加持下，新兴市场在行业市场红利基础上，不断释放数字化转型红利及模式创新红利。越来越多的中国企业“走出去”输出数字经济新模式新业态，将“中国模式”的可行性经验成功复制到新兴市场，满足当地市场需求，助力本土经济发展，实现互惠共赢。 RCEP协定加强贸易往来，助力区域内国家贸易提速换挡 •2023年6月2日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15个签署国全面生效•RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护等方面为跨境贸易发展提供政策支持，吸引更多跨境企业入局 “一带一路”战略为中国企业走出去带来巨大机遇 •2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自2013年以来，中国与共建国家贸易规模稳步扩大，基础设施互联互通不断加强•截至2023年6月，中国已经与152个国家和32个国际组织签署了200余份“一带一路”合作文件•2020到2022年，东盟已连续三年成为我国第一大贸易伙伴，超过欧盟和美国 货贸出海：2023年上半年我国对非洲、东盟及拉美出口同比增速位居前三 以中国供应链优势为重要支撑，2023年上半年我国与新兴市场国家货物贸易规模不断提升，其中对“一带一路”沿线国家进出口贸易额达6.89万亿元，同比增长9.8%，高出整体增速7.7个百分点，占进出口总值比重达34.3%；与东盟进出口贸易总值3.08万亿元，同比增长5.4%，出口1.81万亿元，增长8.6%；对非洲、拉丁美洲出口分别增长23.7%及6.0%；对欧盟出口与同期持平；对美国出口同期下滑12.0%。 服贸出海：新服务、新技术、新产品不断涌现，满足多样化场景需求 当前，数字技术加速渗透催生跨境出海从劳动密集型向知识及技术密集型升级，以信息服务、物流运输、留学教育、旅游服务、金融服务等为代表的服务贸易焕发蓬勃生机。2023年上半年，中国服务贸易进出口总额3.14万亿元，同比增长8.5%，其中知识密集型服务贸易进出口额达1.36万亿元，同比增长12.3%，占服务贸易总额的比重提升至43.5%。政策红利不断释放下，中国与RCEP区域内国家的服务贸易往来有望得到较大幅度拓展，与“一带一路”沿线国家、新兴市场国家的服务贸易合作潜力将进一步释放。 /04 金融科技赋能贸易出海 以技术、场景、产品创新为驱动，产业级金融服务生态加速构建 在新兴市场货物贸易及服务贸易并举发展的背景下，便捷高效的跨境支付与资金管理需求猛增。据亿邦智库调研，出海企业对跨境金融服务的受关注度高达34.19%。以数字技术及消费场景洞察为驱动，跨境金融服务机构基于出海企业多主体、多市场、多场景、多币种、多维度的服务需求，围绕本土客户需求进行产品创新，协同生态伙伴持续提升服务品质和客户体验，构建产业级金融服务新生态。 提供融资、风控服务、多币种现金管理、外汇、保理在内的综合金融服务 基于支付系统大数据分析，提升多平台数字化经营及风控能力 【连连国际】全链路数智化金融支付服务体系，助力企业高效合规出海 针对不同类型出海企业服务需求，连连国际结合自研技术，利用大数据分析能力，构建起可服务全球企业的数字金融支付服务体系，提供量身定制的解决方案。 【连连服贸】全场景服贸行业综合解决方案破解跨境支付难题 顺应服贸出海数字化发展趋势，2022年连连国际正式上线服务贸易行业解决方案，即依托发展成熟的跨境全链路收付兑能力和境内外双边持牌资质