发现新增量2023新兴市场出海生态洞察报告发布单位：亿邦智库（亿邦动力）2023.9亿邦智库亿邦智库跨境电商系列报告 前言•不确定环境下，全球市场分化依旧明显，外贸持续承压，挖掘新增量开拓新市场已成为出海企业共识。•RCEP与“一带一路”政策红利不断释放，东南亚、拉美、中东及非洲等地区逐渐成为中企出海新机遇和突破口。我国与新兴市场产业互补性优势凸显，进一步激发贸易业态模式创新活力，推动货物贸易和服务贸易双轮驱动，成为外贸增长新亮点。•本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》系列报告的子报告，聚焦新兴市场出海现状与挑战，探讨及呈现可行落地的本土化策略，助力出海企业在策略选择、用户洞察、本土经营及金融服务等方面提供参考与指引。 CNTENTS04 金融科技赋能贸易出海03 货贸服贸出海双轮驱动02新兴市场彰显韧性活力01 三大趋势引领行业方向 三大趋势引领行业方向/01 本土经营： 扎根新市场，价值输出打开信任空间新兴市场各国的经济环境、政策法律、宗教文化、语言习俗各不相同，对本土化经营提出更高要求。出海商家需要扎根当地市场，在产品开发、品牌建设、营销推广、物流仓储、供应链、经营管理等全套运作体系方面强化本土化运营的能力，减小对目标市场的认知偏差，通过持续地价值输出不断构建信任。更深的市场洞察更爆的适配产品更准的营销策略更厚的销售渠道更近的本土服务更好的用户体验产品本土化深刻理解当地风俗文化、购买习惯、消费偏好等，推出适合当地用户的本土化产品销售本土化需要针对不同市场及特色人群，拓宽多元化销售渠道，构建品牌认知营销本土化选择合适及优质的海外社交媒体及广告媒体等，洞察用户话题及流行趋势，开展本土化营销服务本土化组建本土化运营团队，招揽当地人才，适度下沉构建信任社交圈层，提升用户体验-5- 得益于数字技术广泛运用于生产、物流、营销、支付等环节，出海企业运营效率得以大幅提升。与此同时，第三方服务机构凭借自身资源及科技优势持续创新丰富产品，紧抓新兴市场红利不断拓宽业务边界，推动货贸服贸协同发展，为出海企业提供数智化工具及一站式解决方案，快速响应市场新需求。全链路全场景数智化驱动数据分析支持精准决策数字技术提升运营效率多样化方案满足个性需求云计算数智驱动：全链路全场景加速渗透，快速响应市场新需求B2B外贸不间断高效服务提升体验产品研发精准营销用户运营金融支付物流履约本地服务大数据物联网5GIoTAI游戏航旅留学线上货物贸易线上服务贸易物流-6-B2C跨境电商独立站 合规发展: 构筑创新发展基石， 实现可持续性发展合规发展知识产权商标专利包装产品说明产品品质资质许可产地证明ESG知识产权合规生产合规税务VAT法律法规贸易规则平台规则市场合规本土牌照数据安全隐私保护反欺诈金融合规伴随行业高质量发展，各国监管趋严，合规化经营成为有效创新及可持续发展的基石。出海过程中企业应深入了解不同国家的政策、法规、文化、风险等，从产品、技术、支付、知识产权等方面加强合规管理，打造长期竞争力。合规化熟悉本土法律经营有效保证多元化满足多市场多渠道业务合规需求透明化人工智能提升数据分析及风控能力，实现全流程安全可控-7- 新兴市场彰显韧性活力/02 30.2岁东南亚人口平均年龄50%+35岁以下人口占比2022年东南亚总人口6.8亿，主要六国人口达6亿，35岁以下人口占比超50%，网民用户规模4.6亿，互联网渗透率超75%。预计到2025年，东南亚数字经济规模将从2022年的近2000亿美元增长至3300亿美元，复合增长率达20%。数字经济包括电商、旅游、食品和运输及线上付费媒体行业，其中，电商为主要推动力，2025年市场规模达2110亿美元，年复合增长率17%，是出海企业关注的重点赛道。11213121181744192239222436202120222025E电商旅游食品和交通线上付费媒体东南亚市场: 2025年数字经济达3300亿美元，电商年复合增长率达17%人口多：东南亚主要国家人口分布（百万人）新加坡5.9越南98.6泰国70.1马来西亚33.0菲律宾111.8印尼277.7资料来源：e-ConomySEA 2022 report, eMarketer, Worldometers, We are social网民多：2022东南亚网民用户规模（百万人）爱社交：2022东南亚社交媒体渗透率高人口红利68.90%78.10%81.20%82.40%89.50%91.70%印尼越南泰国菲律宾新加坡马来西亚市场潜力超千亿：2021-2025东南亚数字经济交易规模（单位：千亿美元）低渗透：2021-2026东南亚电商渗透率37%17%20%15%1611942%13.10%10.70%14.70%28.50%20.60%22.90%38.50%26.20%东南亚中国美国201620212026E3302022-2025复合增长率（%）-9-460M2022年东南亚网民规模100M过去三年网民增长人数75%+网民占东南亚总人口8.9%10.4%11.0%12.5%14.4%15.4%16.2%17.5%18.0%24.1%29.9%全球10.秘鲁9.加拿大8.越南7.印度尼西亚6.哥伦比亚5.墨西哥4.印度3.马来西亚2. 菲律宾1. 阿根廷增速快：2023E全球零售电商增长率TOP10 面临挑战：用户需求差异化明显，提供本土化服务势在必行东南亚国家中，印尼和马来西亚以伊斯兰教为主；泰国及越南以佛教为主；菲律宾以天主教为主；新加坡则更加多元化越南泰国印尼马来西亚菲律宾新加坡佛教伊斯兰教基督教天主教印度教其他支付多样化21.855.519.450.512.848.10.98.813.816.920202025E卡国内支付手机钱包先享后付其他方式（如货到付款）渠道差异化宗教多元化本地物流体系细碎化•多山、多岛、多林的复杂地形，对基础设施建设带来挑战•各国海关规定不一致，信息缺乏透明度•印尼物流成本高，几乎占印尼GDP的25%•各国物流市场较为分散，最后一公里配送差异化较大17%30%35%78%91%折扣和优惠券网站零售网站线下传统零售社交媒体第三方电商平台第三方电商平台、社交媒体、线下商超及零售网站渠道多元化发展从银行卡到电子钱包，再到帮助客户分摊成本的先享后付，清晰且匹配的本地支付策略有助于提升用户转化2020: 687亿美元2025E: 1798亿美元2020-2025E东南亚地区支付规模（十亿美元）资料来源：iKala, IDC-10-东南亚国家具有丰富的语言环境、不同的宗教信仰、文化背景及消费习惯，用户需求差异化明显。出海企业需要提供本土化服务、做好本土化运营，不断提升用户体验实现长效增长。userid:414195,docid:140909,date:2023-09-20,sgpjbg.com 【连连国际】东南亚本土支付解决方案助力商家链接全球商机连连国际基于连连在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络，精准切入东南亚市场，打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案，为东南亚本地线上线下商户、跨境电商企业、外贸企业、服务贸易企业等不同类型客户提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务，助力东南亚商家全球化、数字化进程，连接全球商机。本土化资质本土化团队印尼、泰国、越南和新加坡四国设立办公室组建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供中文、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，提供本土化贴心服务本土化支付泰国本土一站式综合支付解决方案 ：多款产品满足境内外企业支付需求本土生态资源连接能力•联合当地优质生态合作伙伴，提供物流、营销、知产等增值服务，提供从0-1的全链路跨境贸易解决方案•通过线下展会、沙龙等多样化活动，为客户精准捕捉商机、抢占先机基础服务 高效收付兑支持包括印尼盾，泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比索、越南盾在内的东南亚各币种及28种主流自由兑换币种的收、汇、付功能构建多款东南亚本土支付产品提供本土店铺收款、本地留学缴费服务、连连外贸支付东南亚本地收款账户等多个东南亚本土化产品，助力企业安全、高效收款、付款、汇款持有东南亚三国牌照，合规高效•2019年，获得泰国央行（BOT）颁发的“银行卡支付”牌照和“授权支付”牌照•2021年，新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(Major Payment Institution)•2022年，印尼支付牌照落地2021年，连连泰国面向当地市场正式上线泰国本土一站式综合支付解决方案通过深厚服务经验、合规风控能力，本土化快速响应能力，全方位满足境内外企业的支付需求提供线下商户收款、线上独立站/APP收单、本地支付结合跨境收款、代付等多款产品率先接入麦当劳、Shopify等知名企业及平台, 有效降低了企业所承担的跨境支付综合成本，提升了资金周转效率 语言难：多使用葡萄牙语及西班牙语，日常运营及沟通难度较大物流难：拉美各国基础设施的质量和承运能力差异较大，运输时效及成本较难掌控支付难：本地支付方式多样化，如即时支付PIX、现金支付Boleto等。支付方式零散，为跨境电商收款时聚合所有支付方式增加了难度人口红利多拉美总人口 6.5亿语言：西班牙和葡萄牙语网购人数多3亿互联网渗透率 75%社媒渗透率 64%资料来源： AMI, Statista, The World Bank盘子大潜力足增速快25%37848763082920222023E2024E2025E巴西人口：2.15亿拉美第一大经济国墨西哥人口：1.3亿拉美第二大经济国30%15%中国拉丁美洲2022-2025拉美市场电商市场容量（千亿美元）拉美市场在全球电商市场中占据不可忽视的重要地位，2022年，巴西、阿根廷、墨西哥三国进入全球电商增长率TOP10。得益于拉美地区网购人口及消费需求双高，2022年至2025年，拉美电商市场容量将从3780亿美元增长至8290亿美元的规模，保持25%的增长速度。拉美市场：人口基数大, 发展持续向好的蓝海市场核心要点：提升本土化经营能力是出海企业的制胜关键面临主要挑战预计到2025年，拉美社交电商交易规模将从2022年的62亿美元增长至130亿美元6.217.9510.1813.0320222023E2024E2025E2022-2025拉美社交电商市场规模（千亿美元）相对于中国近30%的渗透率，拉美市场仍有较大的上升空间和发展潜力-12- 专家观点专家观点【连连国际】专业扎实的拉美本土化金融服务助力企业长效经营连连国际拉美市场本土化四大能力•布局拉美多年，本地部署成熟•携手有资质的合作伙伴，打造省心、便捷、高效的跨境支付体验•打通境内外资金结算通道，通过技术迭代令支付成功率与客户转化率明显上升，有效降低了支付综合成本，提升资金周转效率•构建服务能力更强、更懂当地市场的本土化团队，提供本地化贴心服务•提供中文、葡语、英语等多语种客服支持，快速响应客户需求，破解语言难、物流难等痛点•高效收、汇、付：支持包括墨西哥比索在内的全球28种主流币种•全球收单，接入多种本地支付方式：巴西子公司接入以Pix、Boleto为代表的多种新兴本地支付方式，帮助商户触达更多潜在买家•全链路跨境金融服务体系：境内外优质金融机构合作，打造了纯线上化的全链路跨境金融服务体系，提供金融及外汇相关服务安全合规，高效省心一站式解决方案，让出海更简单本土化团队本土化支付本土化资质本土化服务，解决经营痛点聚合资源，抢占先机本土化合作伙伴•上线美客多Mercado Libre平台墨西哥及巴西本土店收款服务，夯实本土化经营•携手美客多Mercado Libre平台打造闭门沙龙、招商大会等各类深度活动、助力企业出海拉美，抢占先机依托在拉美市场的多年布局，连连国际凭借本土化资质、本土化支付、本土化合作伙伴及本土化团队，构建专业扎实的本土化金融支付服务，助力出海企业高效增长。 中东市场：处于快速起步阶段，购买力强且客单价高中东地区累计人口超4.9亿，超过50%的常住人口为年轻人，平均年龄25岁，人口红利明显。预计2025年，中东电商交易规模将