中国小语种教育趋势报告

讲师信息投研投行投资创服中国小语种教育趋势报告多鲸资本教育研究院发布2019年8月 小语种教育概况01小语种教育市场现状02小语种国家留学产业链03小语种教育市场新机会04Summary小语种教育公司介绍05 1小语种教育概况Part one小语种定义01小语种学习人群画像02日语学习人群画像03 小语种品类繁多，主流小语种教育为主小语种定义•小语种：全世界7000余种语言中，除去英语、汉语、法语、俄语、西班牙语以及阿拉伯语等6种联合国通用工作语，其余统称“小语种”。而在我国的高校招生中，大家习惯性把除英语外的外语类专业统称为“小语种”。•目前，我国开设小语种专业的高校很多，语言类别多达到100余种。在这些小语种中，常年招生的只有几十个，其他语种则是隔年或数年才招一次。•中国的小语种专业一般在外国语言文学类下开设，主要有涉及两大语系：欧洲语系和亚非语系。俄语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、捷克语、荷兰语、瑞典语、波兰语、匈牙利语、意大利语、罗马尼亚语、保加利亚语、阿尔巴尼亚语、塞尔维亚语日语、朝鲜语、蒙古语、越南语、缅甸语、泰语、老挝语、马来语、菲律宾语、柬埔寨语、阿拉伯语、印度尼西亚语对外经济贸易大学北京语言大学中国人民大学北京外国语大学外交学院南开大学复旦大学华东师范大学东南大学中国海洋大学武汉大学西安外国语大学广东外语外贸大学中国传媒大学北京第二外国语学院哈尔滨工业大学大连外国语大学上海外国语大学黑龙江大学南京大学山东大学浙江大学北京大学华中师范大学四川外国语大学欧洲语系亚非语系国内开设小语种专业的部分高校数据来源：互联网公开资料、多鲸教育研究院整理 全球小语种使用及学习者众多主流小语种使用及学习人群俄语法语西班牙语日语阿拉伯语德语30%生活在欧洲60%生活在非洲讲法语的人50%-60%日资企业20%国家机关10%大学老师和导游•阿拉伯语是20个国家的官方语言•以阿拉伯语为母语的使用者超2.1亿•使用德语及德语学习者将接近2亿人•把德语作为母语的使用者有9,500万，作为第二语言的使用者近1,200万•把俄语当做第二语言的使用者有4,000万•以俄语为母语的使用者超1.4亿•20+国家都以西班牙语作为官方语言•联合国的6大工作语言之一•全球5.6亿人使用，4.8亿人以西班牙语为母语•全球讲法语的人超过3亿•学习法语的人已接近1,100万人•2018年JLPT考试报名人数116.8万人，中国考生人数占海外考生总数的1/2以上，是海外学习日语的最大市场•2018年日本人口数量1.26亿日语人才在各行业的就业数据来源：世界银行，多鲸教育研究院整理 小语种学习人群画像95后女性为小语种学习的主力人群•大学生和职场人群是小语种学员主流人群，且以女性为主•根据沪江网校平台用户抽样调查，从年龄来看，95后学习小语种人群占比由2015年的19%上升至2017年的35%，成为小语种学习的主力人群；•从英语成绩来看，大学四级425分及以上的人群占比77%；•从学历来看，本科为小语种学习的主要人群，且女性学员占比为男性的两倍左右。数据来源：沪江网校平台用户抽样调查，多鲸教育研究院整理62.38%25.63%5.94%6.05%小姐姐小哥哥本科及其他硕士小语种学习人群年龄分布19%35%00后及以下95后90后85后80后70后及以上2015年2017年23%62%15%大学四级以下大学四级425分以上大学英语六级600分以上小语种学习人群学历分布小语种学习人群英语成绩分布68.32%31.68% 小语种学习人群画像在线学习是成为小语种新生人群主要方式数据来源：腾讯《00后画像报告》，沪江网校平台用户抽样调查，多鲸教育研究院整理•在线学习成为新生代小语种学习者的主要学习方式。在学习小语种的人群中，学员的学习高峰在上午10点，下午15点及21点；从语种来看，日语、韩语、俄语、法语及西班牙语成为最受欢迎的小语种类别，而在学习工具方面，95后更倾向于移动端碎片化学习，且大部分人喜欢录播课、直播课、社群和小程序等授课形式。苹果手机占比>42%学习高峰10点，15点，21点用户学习最多日、韩、俄、法、西班牙最受欢迎授课形式录播、直播、社群、小程序PC时代通过个人电脑进行本地局域网共享的时代网络时代通过互联网作为媒介连接各方面信息的时代移动互联网与社交媒体时代结合移动通信与互联网基于用户关系的内容生产与交换用用移动端联接互联网的时代90后中学时代90后中学时代2002201290后和00后在线学习场景的迁移小语种学员学习习惯 日语学习人群画像90及95后女性为日语学习的主力人群•日语学习人群偏年轻化，且具有一定的经济实力。根据早道日语付费学员抽样调查：•从年龄来看，近两成小语种学员为90后，其次为95后人群，正处于具有一定经济实力的阶段；•从性别来看，女性占学习群体多数，占比达到63.7%；•从职业来看，普通上班族及在校学生分别占比45.4%及42.4%，就业和兴趣爱好是主要需求。数据来源：早道日语付费学员抽样调查，多鲸教育研究院整理小语种学习人群年龄分布小语种学习人群职业分布小语种学习人群分布女性63.7%男性36.3%38.3%34.9%90后95后普通上班族45.4%在校学生42.4%自由职业者3.7%企业管理者3.4% 日语学习人群画像兴趣爱好和就业是学习日语的主要驱动力数据来源：早道日语付费学员抽样调查，多鲸教育研究院整理学习日语的驱动因素•兴趣爱好和就业是学习日语的主要驱动力。根据早道日语付费学员抽样调查，在学习日语的人群中，53.5%的学员是出于兴趣爱好和游学需要，只有31.9%的学员是为考级和就业。•在学习日语的学员中，从APP使用习惯来看，超过八成学员使用微信及QQ，且微博与B站用户占比不在少数，分别为38.6%、27.5%，均为较活跃的社交媒体及Z时代社区。日语学员常用社交和娱乐平台23.4%22.7%18.3%14.6%12.5%8.5%考级，为就业加分看懂日剧/动漫日本旅游其他日本留学工作中需要88.5%81.7%38.6%27.5%10.5%5.1%2.0%0.7%2.7%微信QQ微博B站知乎抖音贴吧快手其他 2小语种教育市场现状Part Two小语种热度01供给端02需求端03在线小语种教育04 小语种百度指数市场对小语种的关注每年都有波峰，日语、韩语是关注主流•小语种受市场关注度稳中有升，日、韩、西语、法语关注度靠前。受地域及经济文化链接紧密度的影响，日语和韩语学习一直是国内小语种主流，2018年赴日和赴韩在读留学生人数分别超过11万和6万。在欧洲语系中，法语、德语和西班牙语在文化传播、中国留学生人数方面排在前列，但留学人数相较于日、韩在热度上仍然有很大差距，由于国内欧语学习者主要目的是出国留学和商务需要，因此相关语种学习人数也低于日语和韩语。数据来源：百度指数，多鲸教育研究院整理百度指数：小语种/日语/韩语/西班牙语（2015-2019）百度指数：葡萄牙语/德语/法语（2015-2019） 从小语种培训到延伸业务数据来源：IT桔子，企名片，各公司官网，多鲸教育研究院整理供给端分析小语种类别亚非语系：日语韩语泰语阿拉伯语欧洲语系：德语法语俄语西班牙语葡萄牙意大利语拉丁语潜在消费者学生：小初生、高中生、大学生、留学生外企：职员管理层中企：外贸对接人员小语种爱好者潜在供给方高校：小语种专业高中：兴趣班、小语种高考校外营利性培训机构校外非营利性机构：法语联盟就业渠道政府公务员、高校教师、外企和中外合资企业、外贸公司、新闻传媒机构、旅游公司、留学、培训机构、文化传播公司延伸业务小语种高考小语种考研留学咨询与中介服务海外游学留学后市场服务移民置业外企就业学习场景/授课方式线下：面授（1对1 小班大班）线上：录播、直播学习方式工具类：背单词、词典、社区课程类：机构提供的付费课程 供给端分析一线城市机构数量明显高于其他地区数据来源：IT桔子，企名片，培训家，各公司官网，多鲸教育研究院整理2293APP/微信小程序无APP•北上小语种培训机构数量远高于其他地区。根据机构所在地统计，全国目前共有超过990家小语种培训机构，北京、上海地区的机构数量均在90家以上，分别达到了97家和92家，武汉、郑州的小语种培训机构的数量也位于全国前列；据企名片显示，在北京、上海、广东三地注册小语种培训机构分别为24家、24家和18家，排名前三。•大部分小语种培训机构仍然采用线下授课模式。据统计，有53%的小语种培训机构是线下的培训模式，有34%的小语种培训机构是线上培训机构，仅有13%采用线下线上融合的模式；小语种主要学习人群相对集中在经济发达的一二线城市，线下教学。81%的小语种培训机构并无APP或微信小程序。线上34%线下53%线上+线下混合13%按授课场景分类（家）按是否有APP分类（家）各城市小语种培训机构数量北京21%广东21%上海16%湖北8%四川6%浙江6%其他地区22%按机构注册地分类*注：图中所包含仅为小语种培训机构数量超过10的城市。 一半的小语种培训机构都有展开其他业务按照是否有小语种之外的其他业务分类按照综合类/单一品类分类按照是否涉及高考分类•小语种高考尚未引起重视，存在市场布局机会。根据对企名片数据的整理，目前87%的小语种培训机构都没有涉及高考，而涉及高考的小语种业务主要是日语培训，但目前仅有13%的小语种培训机构涉及高考培训业务，以日语高考为代表的小语种高考目前仍然仅是整个高考外语的冰山一角。•扩品类和延伸业务线是多数小语种教育机构的主要扩张方式。由于国内单一小语种学习和付费人群有限，为扩大服务人群和品牌知名度，超过50%的机构会开展语言培训外的其他业务，比如提供留学中介服务、游学和留学后市场服务等。以综合类小语种培训作为主业的机构也达到47%。根据多鲸机构调研，受访对象中几乎都有扩品类的意愿。数据来源：IT桔子，企名片，各公司官网，多鲸教育研究院整理5857有其他业务单一业务供给端分析15100涉及高考不涉及高考5461综合类单一类 Z时代人群网络使用习惯游戏、视频、网购等娱乐消费领域占据大学生最长时间数据来源：QuestMobile《2019年上半年在校大学生洞察报告》，多鲸教育研究院整理•根据QuestMobile发布的《2019年上半年在校大学生洞察报告》，在线大学生线上时间最多用在了游戏、视频、网购等APP，同时随着第三方支付工具的普及，金融理财类行为也有所提升。Z时代人群的用户习惯对于在线语培机构来说，是运营增长的重中之重。110 117 124 94 56 111 95 107 127 114 104 108 105 74 93 80 84 124 81 91 71 69 54 79 注：人均使用时长TGI=在校大学生某行业APP的人均时长/全体网民在该行业内APP的人均时长2019年4月在校大学生在移动互联网一级行业人均使用时长TGI 语培在线化趋势用户消费人群及需求的改变有助于语培市场在线化用户人群在线授课方式语言学习特性第三方工具付费用户人群以90后和95后为主，完全的互联网用户，在线付费意愿和消费习惯已经养成。语言类知识结构、学习内容和数字出版物已经比较成熟，主流语培考试逐渐过渡到机考模式，知识迁移成本相对较低。在线授课方式认可度提升，包括AI录播课、双师直播、在线一对一、小班课和大班课等授课方式的探索成为在线教育主流。在线教学服务工具、教务管理软件等逐渐成熟，能够支撑语言学习所需要的交流场景。在线化趋势数据来源：多鲸教育研究院整理 在线教育面临三大问题解决方案01教学质量难以把控•与AI结合：实现教育的千人千面，满足学生的个性化需求；•与AR、VR结合：创造新的教学场景，营造制约性课堂氛围。•小程序/社群：打造在线学习社区；利用数据分析和知识图谱细化知识模块。•加入游戏化学习模块，和自适应学习推荐系统，能够针对性的陪练或辅导。80.595113.1135.6155.8178.2201.9226.9253.5282.518.0%19.1%19.9%14.9%14.4%13.3%12.4%1