2023移动储能出海洞察白皮书

前言 在“双碳”战略背景下，全球能源革命高歌猛进，储能作为新能源发展的关键支撑技术，迎来爆发式增长。即使在2022年国际形势紧张，世界经济复苏乏力，传统行业增长缓慢的情况下，储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。 伴随着中国企业和技术的发展，我国储能行业迈向全球的势头不减，海外已成为国内厂商创收贡献最大的市场。据海关总署数据显示，2023年Q1，我国锂电池出口额达1097.9亿元，同比增长94.3%。据上市企业财报，2022年宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%、42%。 站在全球能源变革的风口上，为了助力中国储能企业更好地把握历史性发展契机、制胜海外，钛动科技推出《2023移动储能出海洞察白皮书》。本次白皮书将从移动储能行业出发，重点分析其增速最快的两大黄金赛道：便携储能与家庭储能，同时探索海外消费者营销触点，以及领先储能企业的品牌发展历程，希望给关注储能出海的企业有所助益。 毫无疑问，储能出海是全球能源变革的机遇，更是一次中国商业力量的输出。我们期待着越来越多的中国企业，一步步探索出自己的方式，在出海征途中破局而出，成为全球化公司。钛动科技作为企业全球化增长赋能BI公司，也将躬身其中，以商业智能技术推动更多的中国品牌被世界看见。 Ta们说…. 出 海 找 钛 动 钟鼎资本 董事总经理何川 伴随可再生能源在能源结构中的加速渗透，储能作为实现碳中和的稳定器被推到了聚光灯下，2022年迎来爆发式增长。中国企业凭借完备的储能产业链与技术，在全球市场中脱颖而出。从技术代工到品牌出海，中国储能品牌在世界舞台不断崛起，已然成为影响世界的重要力量。未来，伴随绿色能源的发展，具备技术和品牌先发优势的中国储能企业，将成为引领全球储能向上的关键力量。移动储能赛道未来增长强劲，目前尚未形成绝对的垄断地位，作为入局者，应该从品牌、技术、研发、营销等方面发力，快速抢占市场。 粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司副总经理王政 在发电领域以风光发电为主来实现碳中和目标已经成为能源行业的共识，而储能是这个大趋势下发电侧、电网侧、用户侧平滑冲击、灵活调节不可或缺的一环。根据电网建设基础的差异，我们认为国内重点业务会是在大储，服务于大B市场；国外重点会是在工商业和家储，服务于小B或者是C市场。在这个过程中，以新品牌来带动、以互联网为手段、发挥国内制造业的成本优势，有机会再现新能源汽车、3C电子领域“中国制造、世界市场”的发展态势。这是我们认为在当前经济环境下，值得重点关注的一条赛道。 Ta们说…. 36氪大湾区公司 总经理吴晓波 2022年，随着能源危机到来，中国移动储能企业迎来出海元年。但海外市场的难点在于，一是怎样更好地了解海外用户的需求，二是怎样在海外市场做更好的本地化运营。2023年，随着产业趋势越发清晰，如何协助中国企业在营销方面，面对全球家庭与企业提供更便捷的使用场景，通过重塑用户获取能源的方式，加速清洁能源在全球范围的普及，是新的蓝海，也是移动储能企业新的考验。 深圳市跨境电子商务协会产业带秘书长黄永林 随着用户对移动用电的需求快速增长，以及新能源产业链的发展成熟，全球移动储能拥有巨大的增长潜力。随着越来越多的玩家入局，便携储能逐渐成为红海市场，品牌化企业占领主流市场大部分份额。未来随着竞争的加剧，企业应该深度挖掘细分场景，如户外储能，家庭储能等赛道，并逐步建立品牌核心竞争力。储能赛道上的”热”，需要企业冷静的思考自己的核心竞争力，冰冻三尺非一日之寒，品牌需要沉淀和一定的市场曝光度。 扬帆出海 创始人兼CEO刘武华 在我们举办的2023年全球产品与增长大会上，多位投资圈大咖特别提到今年新能源汽车需求放缓，而中国又是锂电池大国，需要有更多细分市场来吸收产能，而储能即是这条超级赛道。在海外市场，欧美用电成本高昂，通过错峰电价降低成本成为当地家庭的刚需，另外，非洲等地区电力设施极为不完善，储能需求日益迫切。在此建议企业重点关注海外家储市场，并与钛动这样对储能有着前瞻性部署的专业出海服务商合作，扬帆海外。 目录INDEX 出 海 找 钛 动 01 移动储能营销洞察 移动储能市场概览 •用户画像•营销触点•流量分析 •全球储能概况•储能出海现状 领先品牌案例研究 移动储能细分赛道分析 •华宝新能/Jackery•德兰明海/Bluetti •便携储能赛道•家庭储能赛道 移动储能市场概览01 •全球储能概况•储能出海现状 便携、家储共同增长，移动储能未来星辰大海 移动储能按消费场景主要分为以下两类： •便携储能：根据中国化学与物理电源行业协会数据，全球便携储能市场规模由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.2亿元，CAGR高达210.3%，预计2026年，市场规模将达到882.3亿元，2021-2026年CAGR达51.3%。 •家庭储能：根据中研产业研究院数据，2021年全球家庭储能市场规模为635亿元，预计2026年将达1558亿元。 用户需求多样，应用场景广泛 便携储能与家庭储能在容量与应用场景等方面存在显著区别： 便携储能的容量大约为100-3000瓦时，主要应用场景：①户外旅行，包括自驾露营、房车旅行等可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪等设备进行供电。②应急备灾，在地震、海啸、暴雪等自然灾害频发的地区，解决灾害导致的电力短缺问题。 应用场景 家庭储能容量一般大于3000瓦时，主要用于家庭电力自发自用、提升供电可靠性、管理和分配太阳能容量与费用等。 国内需求较少，90%以上的需求集中在海外市场 •便携储能市场主要分布在美国、日本、欧洲，占比分别为47.3%、29.60%、5.50%。 •家庭储能新增需求主要集中在美国、欧洲、日本，其中美国及欧洲分别占据约全球1/4的市场。 从老三样到新三样，中国储能出口增长迅猛 2023年一季度，我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”同比增长66%，意味着我国外贸结构从过去的“老三样”（服装、家电、家具）向“新三样”转型，其中，锂电池出口规模达1097.9亿元，同比增长94.3%。 出口遍布全球，韩国、英国、东盟、欧盟、美国表现亮眼 2023年一季度，我国“新三样”出口遍布全球200多个国家和地区，其中韩国、英国、东盟、欧盟、美国规模合计占“新三样”出口总值的71.6%，增速表现亮眼。 锂电池1097.9亿元+94.3% 电动载人汽车647.5亿元+122.3% 太阳能电池900亿元+23.6% 储能企业营收增长迅速，海外市场营收占比大 •2022年是储能出海元年，多数储能企业营收获得两位数增长，其中宁德时代、派能科技、华宝新能等企业海外营收占比超七成，海外营收增速分别为176%、242%及42%。 全球储能融资金额同比增长94%，中国占比近五成 2022年全球储能融资数量239笔，融资金额63亿美元，金额同比增加94%。其中中国、美国、欧洲储能融资额分别为29亿美元、20亿美元、8亿美元，分别占全球储能融资额的46%、31%和13%。 移动储能细分赛道洞察 •便携储能赛道•家庭储能赛道 便携储能赛道 市场规模：便携储能市场迅猛发展，行业发展空间广阔 15倍 18-22年亚马逊便携储能销量增长倍数 3110万台2026年全球便携储能出货量预测 882亿元2026年全球便携储能市场规模预测 市场热度：连续两年搜索量同比增长40%69%搜索量来自移动设备 驱动因素(需求端)：欧美户外经济蓬勃发展，便携储能产品受青睐 •欧美高度的城市化与高消费能力造就了户外活动的高景气度，2021年，美国户外运动渗透率达53.9%，疫情的爆发再度将户外运动普及率推向高潮。伴随人均收入的提高和对生活水平追求的提升，海外户外活动参与度将维持增长态势。•据Statista预测，2025年美国和欧洲的户外用品电商市场规模将分别达525亿美元、312亿美元。 驱动因素(需求端)：应急备灾需求持续增长，便携储能产品需求提升 •据联合国统计，2000-2019年全球共发生7348起自然灾害事件，明显高于1980-1999年，自然灾害发生严重影响了电网的正常运营，激发人们对电能自供的迫切需求。 •2021年便携储能产品在家庭应急场景下的渗透率仅为3.0%，预计2026年便携储能产品在该领域的渗透率可达19.4%。 驱动因素(供应端):锂电池成本持续降低，性价比不断提升 •广泛取代小型燃油发电机：在便携储能产品问世前，离网电力主要由小型燃油发电机提供，但燃油发电机噪音大、操作复杂且对环境污染较大，使用体验欠佳。随着锂电池技术持续迭代，便携储能产品持续抢占燃油发电机市场份额。 •锂电池成本下降：锂电池已经在全球形成规模化生产，单位成本由2014年的607美元/kWh降至2021年的132美元/kWh。 供应分布：国内产业链发达，引领全球市场 从供应端来看，得益于具备完整的储能产业链，我国储能在技术、成本、质量等方面均具备全球竞争力，全球超九成的便携式储能生产量来自中国。 需求分布：户外需求集中在美国，应急备灾需求集中在日本 根据便携储能不同需求用途可具体分为三类: 2026年全球便携式储能需求分布预测 •户外活动、应急备灾、其他市场，预计2026年分别占比44%、37%、19%•户外储能需求主要集中在美国及欧洲，2026年占比分别为44%、12%•应急备灾需求主要集中在日本及美国，2026年占比分别为29%、17% 户外市场：1335万台，占比44% 其他市场：600万台，19% 竞争格局：先发企业迅速壮大，多方玩家涌入赛道 •先发企业迅速成为行业龙头：布局较早的企业在品牌、渠道上具备较显著的护城河，拥有较高的产品溢价能力，目前行业TOP5中国内品牌占据4席，海外企业GoalZero主要由国内豪鹏科技和博力威代工。 •多方玩家切入赛道，竞争或加剧：由于行业进入壁垒较低，多方玩家切入赛道以期把握发展机遇，中尾部以中小企业为主，竞争激烈。 品牌表现：中国品牌备受海外消费者青睐 亚马逊美国站便携储能电源销量Top20榜单中，中国品牌占据半壁江山，中国品牌在海外的认知度不断提升。 产品容量：小型容量产品为主，中高容量市占率将持续提升 •伴随行业持续发展，消费者对于储能产品的大容量、轻量化、智能化、电池循环寿命、充放电效率等方面的要求亦不断提高，大容量便携储能产品的销量占比将持续提升。 产品价格：低端价格市场趋于饱和中高端爬坡增势初显 •结合亚马逊的月销售金额与数量分布，将产品单价分为三类：120-400美元、480-800美元和1320-1920美元。 •从整体份额分布看，市场月销售额的趋势和Asin数量分布情况基本一致，即月销售额相对较高的价格区间，其相应的产品数量也较多。 •低端价位市场产品数量远高于中高端价位市场，尤其在单价120-400美金的市场领域已有很多玩家且占据较高的市场份额，竞争激烈。 •从中高端价格市场来看，高端市场产品数量虽少，但销售额较高，呈现爬坡增长的迹象。中端市场数量居中，销售额相对较低，市场发展趋势相对不稳定。 渠道格局：线上为核心销售渠道，将进一步提升 由于便携储能产品较小，无需安装，线上销售为可行便捷的方式，线上销售比例由2016年的38%增长至2021年的86.2%。疫情加速了全球消费者线上购物习惯的形成，未来线上销售比例有望持续提升。 家庭储能赛道 被忽略的广阔市场，蓄势待发 市场规模：家庭储能又称为户用储能，高成长性黄金赛道 •家庭储能，可理解为家庭场景下的微型储能电站，通常与光伏搭配使用，其运行不受城市供电压力的影响。在用电低谷时间，储能电池可以自行充电，以备用电高峰期或断电时使用。 •全球家庭储能市场刚刚起步远未饱和。2022年全球家庭储能新增装机量达15.6GWh，同比增长136.4%，预计2030年全球家庭储能