友芝友生物-B招股说明书

W U H A NY Z Y B I O P H A R M A C O . ,L T D . （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 11,001,200H1,100,200H9,901,000HH20.001.0%0.0027%0.00015%0.00565%H1.002496 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同「附錄七 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2023年9月18日（星期一）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2023年9月21日（星期四）（香港時間）。倘若因任何原因，整體協調人（代表包銷商）與本公司未能於2023年9月21日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。發售價將不超過每股發售股份20.00港元且目前預期不低於每股發售股份16.00港元，惟整體協調人（代表包銷商）與本公司可協定較低的價格。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份20.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘最終釐定的發售價低於20.00港元，則多繳股款可予退還。 www.hkexnews.hkwww.yzybio.com 發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國《證券法》登記規定的交易除外。發售股份僅可按照美國《證券法》S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」及我們的網站www.yzybio.com查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過： (i)指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出，代表閣下申請香港發售股份；或 (ii)（倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888結算通電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。該招股章程的電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷招股章程的內容相同。 倘閣下為中介機構、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過eIPO服務或EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 www.hkexnews.hkwww.yzybio.com (1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月13日（星期三）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk根據eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）中午十二時正 倘閣下指示閣下的或（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理香港公開發售登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一） 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yzybio.com公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）或之前 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（倘適用））將通過多種渠道公佈，包括： •將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yzybio.com刊登的公告(6). . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五） •於指定分配結果網站http://www.iporesults.com.hk（或：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）上午八時正至2023年9月28日（星期四）午夜十二時正 •致電分配結果查詢電話+852 2862 8555. . . . . . . . . .2023年9月22日（星期五）、2023年9月25日（星期一）、2023年9月26日（星期二）及2023年9月27日（星期三）上午九時正至下午六時正 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發 ╱ 領取H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）或之前 根據香港公開發售(i)全部或部分獲接納的申請（如最終發售價低於申請時應付價格）（如適用）及(ii)全部或部分未獲接納的申請寄發 ╱ 領取電子退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）或之前 預期H股於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月25日（星期一）上午九時正 (1)除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)於截止遞交申請當日上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk根據eIPO服務遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請並通過指定網站獲得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成繳付申請股款），直至截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）為止。(3)倘於2023年9月18日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或極端情況於香港生效，則當日不會開始辦理申請登記並於當日截止。有關更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －C.惡劣天氣及 ╱ 或極端情況對開始及暫停辦理申請登記的影響」段落。(4)通過中央結算系統向香港結算發出或指示經紀或託管商通過中央結算系統代為申請認購香港發售股份的申請人，應參考本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.香港發售股份的申請 －6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」各段。(5)定價日預期為2023年9月18日（星期一）或前後，且在任何情況下均不得晚於2023年9月21日（星期四）或各方協定的其他日期。若出於任何原因，整體協調人（代表包銷商）與本公司未於2023年9月21日（星期四）（或各方協定的其他日期）或之前就發售價達成一致，則全球發售將不會進行並將告失效。(6)網站或網站所載的任何資料概不構成本招股章程的一部分。(7)H股股票將僅在全球發售於各方面成為無條件且包銷協議概無根據其條款於上市日期（預期為2023年9月25日（星期一））上午八時正或之前終止的情況下，方才於上市日期上午八時正成為有效的憑證。投資者如在獲發H股股票前及H股股票生效前按公開獲得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。(8)全部或部分申請不獲接納的申請人將獲發出電子退款指示 ╱ 退款支票；且若發售價低於申請時繳付的每股發售股份價格，全部或部分申請獲接納的申請人亦將獲發出電子退款指示 ╱ 退款支票。申請人的香港身份證號碼或護照號碼（若屬聯名申請人，則名字排列首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼）將按申請人所提供者部分列印於退款支票（如有）上。該等數據亦會傳輸給第三方用於退款目的。銀行於兌現退款支票前或會要求申請人核實香港身份證號碼或護照號碼。申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不準確或會令到退款支票（如有）無效或延遲兌現。 (9)通過eIPO服務申請認購香港公開發售項下500,000股或以上香港發售股份的申請人，可於2023年9月22日（星期五）（或我們通知為寄發 ╱ 領取H股股票 ╱ 電子退款指示 ╱ 退款支票的其他日期）上午九時正至下午一時正，親臨我們的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司領取任何退款支票（如適用）及 ╱ 或H股股票（如適用），領取地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。符合資格親身領取的申請人不得授權任何其他人士代其領取。領取時必須出示獲H股股份過戶登記處接納的身份證明及（如適用）授權文件。 對於通