重要提示重要提示：如 閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.武漢友芝友生物製藥股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：11,001,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,100,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：9,901,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股H股20.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：2496獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2023年9月18日（星期一）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2023年9月21日（星期四）（香港時間）。倘若因任何原因，整體協調人（代表包銷商）與本公司未能於2023年9月21日（星期四）（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。發售價將不超過每股發售股份20.00港元且目前預期不低於每股發售股份16.00港元，惟整體協調人（代表包銷商）與本公司可協定較低的價格。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份20.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘最終釐定的發售價低於20.00港元，則多繳股款可予退還。整體協調人（代表包銷商）可在其認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yzybio.com 發佈調低全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」一節。於作出投資決策前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。香港發售股份的有意投資者請注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購香港發售股份的責任。有關理由，請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」段落。 閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國《證券法》登記規定的交易除外。發售股份僅可按照美國《證券法》S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.yzybio.com)查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。2023年9月13日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.yzybio.com查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888結算通電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。該招股章程的電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷招股章程的內容相同。倘 閣下為中介機構、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2004,040.353,00060,605.1025,000505,042.50100,0002,020,170.004008,080.684,00080,806.8030,000606,051.00150,0003,030,255.0060012,121.025,000101,008.5035,000707,059.50200,0004,040,340.0080016,161.356,000121,210.2040,000808,068.00250,0005,050,425.001,00020,201.707,000141,411.9045,000909,076.50300,0006,060,510.001,20024,242.058,000161,613.6050,0001,010,085.00350,0007,070,595.001,40028,282.389,000181,815.3060,0001,212,102.00400,0008,080,680.001,60032,322.7210,000202,017.0070,0001,414,119.00450,0009,090,765.001,80036,363.0515,000303,025.5080,0001,616,136.00500,00010,100,850.002,00040,403.4020,000404,034.0090,0001,818,153.00550,000(1)11,110,935.00(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– iii –倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.yzybio.com刊發公告日期(1)香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月13日（星期三）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。截止辦理香港公開發售登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月18日（星期一） 預期時間表– iv –將於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司 網站 www.yzybio.com公佈發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下 香港發售股份的分配基準(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）或之前香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的 身份證明文件號碼（倘適用））將通過多種渠道公佈，包括：• 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.yzybio.com刊登的公告(6). . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）• 於指定分配結果網站 http://www.iporesults.com.hk（或：英文 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）通過「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）上午八時正至2023年9月28日（星期四）午夜十二時正• 致電分配結果查詢電話+852 2862 8555. . . . . . . . . .2023年9月22日（星期五）、2023年9月25日（星期一）、2023年9月26日（星期二）及2023年9月27日（星期三）上午九時正至下午六時正根據香港公開發售就全部或部分獲接納 申請寄發╱領取H股股票或將H股股票存入 中央結算系統(7)(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年