椕涮(마)倴⚥螠➃字Ⱏㄤ㕜鏽ⱁ䧭用涸肆⟨剤ꣳⰗ぀肆⟨➿贫: 2480Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.⻍❩笃畾欰暟䪮遯肆⟨剤ꣳⰗ぀栬㹻⥃讄➃⿻栬㹻侮넓手锅➃耢䌏椕手锅➃耢䌏颹砤盘椚➃⿻耢䌏暽걧竤鳵➃ 2023年4月25日重要提示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.北京綠竹生物技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數 ：10,386,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：1,038,800股H股（可予調整）國際發售股份數目 ：9,347,200股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股41.65港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號 ：2480獨家保薦人及獨家整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長文件」分節所列隨附文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司於2023年4月28日（星期五）或之前或各方可能協定的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2023年4月29日（星期六）。倘獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2023年4月29日（星期六）前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。發售價將不高於每股發售股份41.65港元，且預期將不低於每股發售股份32.80港元，惟獨家代表（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定較低的價格。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份41.65港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於41.65港元，則多繳股款可予退還。經本公司同意後，獨家代表（為其本身及代表包銷商）可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即每股發售股份32.80港元至每股發售股份41.65港元）。於該情況下，本公司將於作出有關下調決定後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.luzhubiotech.com刊發調減香港發售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產均位於中國。敬請有意投資者留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」各節以及本招股章程附錄四、附錄五及附錄六。根據有關香港發售股份的香港包銷協議所載的終止條文，獨家保薦人及獨家代表（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者則除外。發售股份僅可依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷版或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.luzhubiotech.com)刊發。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.luzhubiotech.com查閱。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務經IPO App（可通過在 App Store 或Google Play中搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過：(i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座一樓）以填寫輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須為至少200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照所選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳股款申請認購的香港發售股份數目申請時應繳股款申請認購的香港發售股份數目申請時應繳股款申請認購的香港發售股份數目申請時應繳股款 港元港元港元港元2008,414.005,000210,350.2045,0001,893,151.81200,0008,414,008.0640016,828.016,000252,420.2450,0002,103,502.01250,00010,517,510.0760025,242.027,000294,490.2860,0002,524,202.41300,00012,621,012.0880033,656.038,000336,560.3370,0002,944,902.82350,00014,724,514.091,00042,070.039,000378,630.3680,0003,365,603.22400,00016,828,016.101,20050,484.0410,000420,700.4090,0003,786,303.62450,00018,931,518.111,40058,898.0515,000631,050.61100,0004,207,004.03519,400(1)21,851,178.911,60067,312.0720,000841,400.80110,0004,627,704.421,80075,726.0725,0001,051,751.00120,0005,048,404.842,00084,140.0830,0001,262,101.21130,0005,469,105.233,000126,210.1235,0001,472,451.41140,0005,889,805.644,000168,280.1640,0001,682,801.61150,0006,310,506.03(1) 閣下可申請認購的香港發售股份之最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘以下香港公開發售的預期時間表出現任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.luzhubiotech.com刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年4月25日（星期二）上午九時正透過以下其中一種方式根據網上白表服務 完成電子申請的截止時間(2)： . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年4月28日（星期五）上午十一時三十分 (1) IPO App（可於AppStore或Google Play搜尋「IPO App」下 載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載） (2) 指定網站www.hkeipo.hk開始辦理香港公開發售申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年4月28日（星期五）上午十一時四十五分(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款；及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年4月28日（星期五）中午十二時正倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年4月28日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年4月28日（星期五）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.luzhubiotech.com公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際發