重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.江蘇瑞科生物技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:30,854,500股H股（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目:3,085,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:27,769,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定）發售價:每股H股24.80港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費、0.0027%證監會交易徵費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2179聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄八－送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為24.80港元。申請香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份24.80港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。聯席代表（代表包銷商，及經我們同意後）可在遞交香港公開發售認購申請截止日期上午之前隨時將本招股章程所述的發售股份數目及╱或發售價調低。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 以及我們的網站 www.recbio.cn 刊登調低發售股份數目及╱或發售價的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」及「如何申請香港發售股份」各節。倘香港發售股份的申請於遞交香港公開發售認購申請截止日期前提交，而倘發售股份數目及╱或發售價經已調低，有關申請其後可撤回。我們於中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資於中國註冊成立的公司會涉及不同的風險因素。有意投資者亦應知悉中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄五－主要法律及監管條文概要」及「附錄六－組織章程細則概要」。於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載一切資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘H股開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干理由，則聯席代表（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。有關進一步詳情，敬請 閣下參閱該節。 發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(i)僅向合資格機構買家（定義見第144A條）提呈發售及出售或根據其他豁免、或於毋須遵守證券法登記規定之交易中提呈發售及出售，及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式向投資者提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.recbio.cn 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2022年3月21日（星期一） 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售實行全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一 節及我們的網站www.recbio.cn可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式安排香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統撥打+852 2979 7888（根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下須通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元50012,524.976,000150,299.6840,0001,001,997.87400,00010,019,978.721,00025,049.957,000175,349.6345,0001,127,247.60500,00012,524,973.401,50037,574.928,000200,399.5850,0001,252,497.34600,00015,029,968.082,00050,099.899,000225,449.5260,0001,502,996.81700,00017,534,962.762,50062,624.8610,000250,499.4770,0001,753,496.27800,00020,039,957.443,00075,149.8415,000375,749.2080,0002,003,995.75900,00022,544,952.123,50087,674.8120,000500,998.9390,0002,254,495.211,000,00025,049,946.804,000100,199.7925,000626,248.67100,0002,504,994.681,542,500(1)38,639,542.944,500112,724.7630,000751,498.41200,0005,009,989.365,000125,249.7435,000876,748.14300,0007,514,984.04(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –下列全球發售的預期時間表如有任何變動，我們將於香港刊發公告，並於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.recbio.cn刊發。香港公開發售開始 ..................................2022年3月21日（星期一） 上午九時正透過白表elPO服務在指定網站www.eipo.com.hk完成 電子認購申請的截止時間(2) .........................2022年3月24日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).................................2022年3月24日（星期四）上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款， 及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . 2022年3月24日（星期四）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算 系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者） 通過中央結算系統終端機發出電子認購指示， 代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下 聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的 截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。截止辦理申請登記(3).................................2022年3月24日（星期四）中午十二時正將於本公司網站www.recbio.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關：• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；及• 香港發售股份的分配基準的公告..............2022年3月30日（星期三）或之前 預期時間表(1)– ii –香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用））可透過多種渠道獲得，包括：• 將於本公司網站www.recbio.cn(5)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告....2022年3月30日（星期三）• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk （或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）， 使用「身份識別搜尋」功能查閱.............自2022年3月30日（星期三）上午八時正至2022年4月5日（星期二）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正期間 致電+852 2862 8555電話查詢分配結果 .......2022年3月30日（星期三）、2022年3月31日（星期四）、2022年4月1日（星期五）及2022年4月4日（星期一）就全部或部分獲接納申請寄發╱領取H股股票或 將H股股票存入中央結算系統(6)(8).....................2022年3月30日（星期三）或之前就全部或部分根據香港公開發售不獲接納申請 寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票(7)(8) . . . . . . . . . . 2022年3月30日（星期三）或之前預期H股股份開始於聯交所買賣 .......................2022年3月31日（星期四）上午九時正附註：(1) 除另有說明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則可於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前透過完成支付申請股款繼續申請程序。 預期時間表(1)– iii –(3) 倘香港於2022年3月24日（星期四）上午