瑞博生物-B招股说明书

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄八 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除另行公告外，發售價將為每股發售股份57.97港元。香港發售股份的申請人於申請時，可能須就每股香港發售股份支付57.97港元的發售價（視申請渠道而定），另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費以及0.00565%香港聯交所交易費。 整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在其認為合適及徵得我們同意的情況下，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或發售價。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ribolia.com刊登有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通告。更多詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但在獲豁免遵守美國證券法登記規定或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據美國證券法登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）發售及出售，及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ribolia.com)登載。 www.hkexnews.hk「www.ribolia.com 閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份： (a)通過www.eipo.com.hk的eIPO服務提出網上申請；或 (b)通過EIPO渠道以電子方式提出申請，及通過指示閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統發出以代表閣下申請香港發售股份的方式，安排香港結算代理人代表閣下提出申請。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。 如閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以以電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。 閣下通過eIPO服務或EIPO渠道申請的股數必須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 倘通過eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付相關應付金額。 倘通過EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可能會要求閣下預先支付申請款項，金額由經紀或託管商按適用的香港法例及法規釐定。 閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限。 (2)應付款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費。若閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者，而證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將支付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費由聯交所分別代表證監會及會財局收取）。 任何其他數目的香港發售股份的申請將不予考慮，任何相關申請將被拒絕受理。 (1) 以下香港公開發售的預期時間表中所述日期如有任何更改，我們將就經修訂時間表在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.ribolia.com作出及刊登公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月31日（星期三）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk以eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月6日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月6日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成eIPO申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月6日（星期二）中午十二時正 倘若閣下指示閣下的或（須為香港結算參與者）代表閣下通過EIPO渠道向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的或以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月6日（星期二）中午十二時正 在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的 網站www.ribolia.com刊登有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告(5). . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年1月8日（星期四）下午十一時正 (1) 香港公開發售的分配結果將通過「如何申請香港發售股份 －B.公佈結果」所述多種渠道公佈，其中包括： (1)通過配發結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment使用「以身份識別號碼搜尋」功能查閱. . . . . . . . . . 2026年1月8日（星期四）下午十一時正至2026年1月14日（星期三）午夜十二時正 (2)撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2026年1月9日（星期五）、2026年1月12日（星期一）、2026年1月13日（星期二）及2026年1月14日（星期三）上午九時正至下午六時正 發送全部或部分獲接納申請所涉及的H股股票或將H股股票存入中央結算系統(6)(7). . . . . . . . . . . 2026年1月8日（星期四）或之前 發送全部或部分未獲接納申請（或全部獲接納申請（如適用））所涉及的電子退款指示或退款支票(8). . . . . . 2026年1月9日（星期五）或之前 H股開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月9日（星期五）上午九時正 附註： (1)所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk的eIPO服務遞交申請。如閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請並已於指定網站獲得申請參考編號， 閣下將可繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理申請登記之時為止。(3)如果於2026年1月6日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及 ╱ 或出現極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。請參閱「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」。 (1) (4)以通過香港結算的FINI系統向香港結算發出電子認購指示的方式申請香港發售股份的申請人，請參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」以了解詳情。 (5)網站及網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (6)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由其各自授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。領取時須出示H股證券登記處接納的身份證明。未領取的H股股票將以普通郵遞方式寄往有關申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。請參閱「如何申請香港發售股份 －D.發送 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」。 (7)僅於全球發售在所有方面成為無條件且「承銷 － 承銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」所述的終止權未獲行使的情況下，H股股票方會在上市日期（預期將為2026年1月9日（星期五））上午八時正成為有效的所有權憑證。在收到H股股票前或在H股股票成為有效的所有權憑證前買賣H股的投資者，須自行承擔所有風險。 (8)電子退款指示或退款支票將就香港公開發售的全部或部分未獲接納申請發出。申請人的部分香港身份證號碼、國民身份證件號碼或護照號碼（或若由聯名申請人提出申請，則為申請人所提供的排名首位申請人的部分香港身份證號碼、國民身份證件號碼或護照號碼）或會列印在退款支票（如有）上。此類資料也會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的香港身份證號碼、國民身份證件號碼或護照號碼。倘若申請人填寫的香港身份證號碼、國民身份證件號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。 上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）以及申請香港發售股份的程序之詳情，請分別參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 若全球發售並未成為無條件，或根據其條款予以終止，則全球發售將不會進行。在此情況下，本公司將於其後在實際可行情況下盡快刊發公告。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .