股份代號 : 6955全球發售聯席保薦人及整體協調人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.山東博安生物技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2022年12月19日重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.山東博安生物技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售下發售股份數目 ：10,694,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：1,069,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ：9,625,200股H股（包括優先發售項下的534,800股預留股份，可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股19.8港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足且可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號 ：6955聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同隨附於本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件—A. 送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份19.80港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付發售價每股發售股份19.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。本公司於中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關投資於中國註冊成立的公司的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港監管架構不同，並應考慮H股的不同市場特性。有關差異及風險因素載列於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」以及本招股章程「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」各節。倘於聯交所開始買賣H股當日上午八時正前出現若干情況，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行或安排認購人認購香港發售股份的責任。有關情況載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據證券法或美國任何州的證券法登記，及僅(a)在美國根據第144A條或其他豁免或不受證券法登記規定的交易中向合資格機構買家提呈發售及出售；及(b)根據S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.boan-bio.com）刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.boan-bio.com刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。 重要提示我們將不會為公眾人士申請任何香港發售股份提供任何實體渠道。本招股章程電子版內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷文件內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。 重要提示閣下透過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示的申請須至少為200股香港發售股份，且為表中所列數字之一。 閣下需支付所選數字旁邊的金額。山東博安生物技術股份有限公司（每股香港發售股份19.8港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2003,999.922,00039,999.1120,000399,991.08150,0002,999,933.154007,999.823,00059,998.6630,000599,986.63200,0003,999,910.8660011,999.734,00079,998.2240,000799,982.17250,0004,999,888.5880015,999.645,00099,997.7750,000999,977.72300,0005,999,866.291,00019,999.556,000119,997.3360,0001,199,973.26350,0006,999,844.011,20023,999.477,000139,996.8870,0001,399,968.80400,0007,999,821.721,40027,999.388,000159,996.4480,0001,599,964.35450,0008,999,799.441,60031,999.299,000179,995.9990,0001,799,959.88500,0009,999,777.151,80035,999.1910,000199,995.55100,0001,999,955.43534,800(1)10,695,761.63(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘下列香港公開發售及優先發售的預期時間表有任何更改，我們將於香港在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.boan-bio.com刊發公告。向合資格綠葉製藥股東寄發藍色申請表格. . . . . . 2022年12月19日（星期一）或之前香港公開發售及優先發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月19日（星期一）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務完成電子認購申請的的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月22日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月22日（星期四）上午十一時四十五分(a)遞交藍色申請表格、(b)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成支付白表eIPO申請款項及(c)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月22日（星期四）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月22日（星期四）中午十二時正於我們的網站www.boan-bio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登香港公開發售及優先發售認購水平；國際發售踴躍程度；以及香港發售股份及預留股份分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月29日（星期四）或之前 – ii –預期時間表(1)香港公開發售及優先發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將通過各種渠道公佈，包括：• 分別於我們的網站www.boan-bio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月29日（星期四）• 於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . . . . 2022年12月29日（星期四）上午八時正至2023年1月4日（星期三）午夜十二時正• 透過致電+852 2862 8555電話查詢分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月29日（星期四）、2022年12月30日（星期五）、2023年1月3日（星期二）及2023年1月4日（星期三）上午九時正至下午六時正就根據香港公開發售及優先發售的全部或部分獲接納申請寄發╱領取H股股票或將其存入中央結算系統(6)(8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月29日（星期四）或之前就根據香港公開發售及優先發售的全部或部分不獲接納申請寄發╱領取白表電子退款指示╱退款支票(7)(8) . . . . . . . . . . . . . 2022年12月29日（星期四） 或之前預期H股於香港聯交所開始買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022年12月30日（星期五）上午九時正 – iii –預期時間表(1)附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。有關全球發售的架構（包括香港公