全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：6990四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：22,446,100股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：2,244,700股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：20,201,400股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每 股H股72.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股發售股份人民幣1.00元股份代號：6990聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ݷ৿聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明文件已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人與我們於定價日以協議方式確定。定價日預期為2023年7月4日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2023年7月5日（星期三）。發售價不會超過72.80港元，且目前預期不會低於60.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價72.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於60.60港元，則多繳股款可予退還。如因任何原因，整體協調人與我們未能就發售價達成協議，則全球發售不會進行並將告失效。我們在中國註冊成立，且大部分業務位於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融制度上的差異，以及投資於在中國註冊成立的業務存在不同的風險因素。潛在投資者亦應注意，中國的監管框架與香港的監管框架存在差異，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。倘於股份開始在香港聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則整體協調人可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購以及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份將(1)根據《美國證券法》登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）提呈發售及出售，及(2)根據《美國證券法》依照S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站http://kelun-biotech.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2023年6月29日（星期四） 重要提示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 http://kelun-biotech.com 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上於 www.eipo.com.hk 通過白表eIPO服務提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或通過「結算通」電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。 重要提示閣下如對申請香港發售股份有任何問題，可於以下日期致電H股證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司查詢熱線+852 2862 8600查詢：2023年6月29日（星期四） － 上午九時正至下午九時正2023年6月30日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正2023年7月3日（星期一） － 上午九時正至下午九時正2023年7月4日（星期二） － 上午九時正至中午十二時正我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示提出的申請須至少為100股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。 閣下須按照 閣下所選擇數目旁載明的金額付款。四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（每股香港發售股份72.80港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1007,353.422,500183,835.4620,0001,470,683.75200,00014,706,837.6020014,706.833,000220,602.5725,0001,838,354.70300,00022,060,256.4030022,060.253,500257,369.6630,0002,206,025.65400,00029,413,675.2040029,413.684,000294,136.7535,0002,573,696.58500,00036,767,094.0050036,767.094,500330,903.8540,0002,941,367.52600,00044,120,512.8060044,120.525,000367,670.9545,0003,309,038.45700,00051,473,931.6070051,473.946,000441,205.1350,0003,676,709.40800,00058,827,350.4080058,827.357,000514,739.3160,0004,412,051.28900,00066,180,769.2090066,180.778,000588,273.5070,0005,147,393.151,000,00073,534,188.001,00073,534.199,000661,807.6980,0005,882,735.051,122,300(1)82,527,419.191,500110,301.2810,000735,341.8890,0006,618,076.922,000147,068.3815,0001,103,012.82100,0007,353,418.80(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –下列香港公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將於香港刊發公告，登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://kelun-biotech.com 。香港公開發售開始時間 ...............................2023年6月29日（星期四）上午九時正透過指定網站 www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間(2) .......................2023年7月4日（星期二）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3) ...................2023年7月4日（星期二）上午十一時四十五分向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ................2023年7月4日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成支付白表eIPO 申請款項的截止時間 ................................2023年7月4日（星期二）中午十二時正倘 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算 系統託管商參與者的經紀或託管商通過中央結算系統 終端機發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售 股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解 發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文 所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售認購申請登記 .....................2023年7月4日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) ........................................2023年7月4日（星期二） 預期時間表(1)– ii –於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://kelun-biotech.com (7)刊登有關發售價、國際發售的 踴躍程度、香港發售的申請水平以及香港發售 股份的分配基準的公告 .............................2023年7月10日（星期一）或之前透過本招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」中 所述的多種渠道，公佈香港公開發售的 分配結果的公告（包括獲接納申請人的身份證 明文件號碼（如適用）），包括：• 分別登載於本公司網站 http://kelun-biotech.com (7)及 聯交所網站 www.hkexnews.hk的公告 ............