海泰新光23年半年报点评：扣除股权支付H1业绩增速依旧稳健，新品落地在即

海泰新光（688677.SH）2023年半年报点评：扣除股权支付H1业绩增速依旧稳健，新品落地在即。海泰新光23H1实现收入2.68亿元，同比增长36.48%；归母净利润0.89亿元，同比增长11.85%；扣非归母净利润0.86亿元，同比增长17.32%。其中，Q2收入受大客户交付订单节奏扰动，归母净利润为0.41亿元，同比下降7.28%。毛利率同比下降1.7pct，主要系受股权支付以及对联营企业投资损失的影响。新品注册周期虽有不确定性，但二代整机持续推进，预计Q3有望获批并相继上市。此外，公司光学技术与医疗器械相结合，为高性能尖端器械产品添力。预计2023-25年营收为6.04/7.88/10.21亿元，同比增长26.6%/30.6%/29.5%，归母净利润为2.16/2.79/3.58亿元，同比增长18.4%/28.9%/28.5%。维持“买入”评级。

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