电子周跟踪：Mate系列归来利好产业链，博通FY23Q3业绩符合预期

周跟踪（20230828-20230903） 领先大市-A(维持) ——Mate系列归来利好产业链，博通FY23Q3业绩符合预期 2023年9月2日 行业研究/行业周报 投资要点 市场整体：本周（2023.08.28-2023.09.03）市场整体上涨，上证指数涨2.26%，深圳成指涨3.29%，创业板指数涨2.93%，科创50涨7.40%，申万电子指数涨7.06%，Wind半导体指数涨6.48%，费城半导体指数涨5.35%，台湾半导体指数涨1.07%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为模拟芯片设计（10.70%）、集成电路封测（9.95%）、半导体材料（8.10%）。从个股情况看，涨幅前五为：新相微（55.47%）、汉威科技（46.59%）、晶合集成（42.52%）、中晶科技（35.52%）、中瓷电子（32.13%）；跌幅前五为：茂硕电源（-20.62%）、雅葆轩（-10.23%）、斯达半导（-4.96%）、工业富联（-3.72%）、华峰测控（-3.44%）。 资料来源：最闻 相关报告： 行业新闻：华为Mate系列归来：本周华为Mate60Pro及Mate60上线，Mate60Pro为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。此外，华为将在2023年9月12召开新品手机发布会。华为系列归来有望利好卫星通信+AI大模型+国产芯片产业链标的，国产替代破局曙光渐现。博通发布FY23Q3业绩和Q4指引：FY23Q3实现营收88.76亿美元，同比增长5%，好于市场预期的88.7亿美元；其中半导体板块收入69.41亿美元，软件板块收入19.35亿美元。净利润为33.0亿美元，上年同期为30.7亿美元；调整后每股收益为10.54美元，好于市场预期的10.43美元。指引FY23Q4预计实现营收92.7亿美元，市场平均预期为92.8亿美元，调整后EBITDA约为营收的65%。 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：AI芯片需求持续火爆，英伟达Q2收入和Q3指引均超预期2023.8.27 【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：英特尔终止收购高塔，应用材料指引4QFY23营收毛利微增2023.8.21 重要公告：【拓荆科技】8月28日公告，上半年实现营业收入10.04亿元，同比上涨91.83%；归母净利润1.25亿元，同比上涨15.22%；基本每股收益0.98元。【芯源微】8月28日公告，上半年实现营业收入6.96亿元，同比上涨37.95%；归母净利润1.36亿元，同比上涨95.48%；基本每股收益0.99元。【中芯集成】8月30日公告上半年实现营业收入25.20亿元，同比下降24.09%；归母净利润-11.09亿元，去年同期-5.73亿元；基本每股收益-0.21元。【寒武纪】8月30日公告，上半年实现营业收入1.14亿元，同比下降33.37%；归母净利润-5.45亿元，去年同期-6.22亿元；基本每股收益-1.34元。 分析师： 高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com 徐怡然执业登记编码：S0760522050001邮箱：xuyiran@sxzq.com 风险提示 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。 目录 1.行情回顾...........................................................................................................................................................................4 1.1市场整体行情.............................................................................................................................................................4 1.2细分板块行情.............................................................................................................................................................4 1.2.1涨跌幅..................................................................................................................................................................41.2.2估值......................................................................................................................................................................5 3.1重大事项...................................................................................................................................................................133.2行业新闻...................................................................................................................................................................143.3公司公告...................................................................................................................................................................14 图表目录 图1：主要大盘和电子指数周涨跌幅...............................................................................................................................4图2：周涨跌幅模拟芯片设计、集成电路封测、半导体材料表现领先.......................................................................4图3：月涨跌幅其他电子II、光学光电子、消费电子表现领先...................................................................................5图4：年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子表现领先...............................................................................5图5：多数板块当前P/E低于历史平均水平...................................................................................................................5图6：多数板块当前P/B处于历史平均水平...................................................................................................................5图7：本周个股涨幅前五...................................................................................................................................................6图8：本周个股跌幅前五...................................................................................................................................................6 图9：全球半导体月度销售额及增速...............................................................................................................................9图10：分地区半导体销售额.............................................................................................................................................9图11：中国集成电路行业进口情况.................................................................................................................................9图12：中国集成电路行业出口情况.................................................................................................................................9图13：中国大陆半导体设备销售额.................................................................................................................................9图14：北美半导体设备销售额.........................................................................................................................................9图15：日本半导体设备销售额.......................................................................................................................................10图16：全球硅片出货面积.............................................................................................................................