2Q23营收同比增长48%，新能源为主要增长动力

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报告总结

营收与利润增长

• 上半年（1H23）：公司总营收达到16.88亿元，同比增长46.25%，归母净利润4.3亿元，同比增长24.06%，扣非归母净利润4.1亿元，同比增长23.77%。
• 第二季度（2Q23）：营收为9.08亿元，同比增长48.44%，环比增长16.39%；归母净利润2.24亿元，同比增长14.6%，环比下降8.5%；扣非归母净利润2.11亿元，同比增长13.2%，环比增长6.3%。

行业与市场表现

• 新能源行业：1H23同比增长81.46%，海外业务增长超过264%。
• 细分市场：新能源行业营收9.92亿元，工控和电源行业营收6.05亿元，变频白电行业营收0.91亿元。斯达欧洲实现营收1.38亿元，海外拓展顺利。
• 新能源发电：提供全套解决方案给全球头部客户，光储IGBT芯片及模块批量供货，预计下半年市场份额提高。

汽车业务

• 新能源汽车配套：1H23配套超过60万辆新能源汽车，其中A级及以上车型超40万辆，覆盖车用空调、充电桩、电子助力转向等领域。
• 车规级产品：750V车规级IGBT模块大批量装车，1200V车规级IGBT模块新增800V系统车型主驱电控定点，为24-30年的汽车IGBT模块增长提供动力。
• SiCMOSFET模块：开始小批量出货，新增多个800V系统主驱电控项目定点，24-30年将逐步放量。

产能与布局

• 产线建设：公司正在建设年产6万片6英寸车规级SiC MOSFET芯片及30万片6英寸3300V以上高压特色功率芯片产线，以支持未来的业务增长。

投资建议

• 预计23-25年公司归母净利润分别达到9.5、12.5、15.5亿元，对应PE分别为36、27、22倍，维持“买入”评级。

风险提示

• 新能源需求可能低于预期。
• 产线建设可能不达预期。

注：上述总结基于提供的文本内容，不包含分析师的个人信息、评级、风险提示和投资建议的详细解释，以及任何图表或免责声明的具体内容。