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立讯精密发布2023年半年度报告,营收同比增长19.53%,归母净利润同比增长15.11%。分季度看,Q2营收同比增长19.00%,归母净利润同比增长18.03%。毛利率下降主因汇率变动、产能利用率下降和低毛利率产品的增长。预计Q3归母净利润为26.85-33.25亿元,同比增长2.61%-27.08%。随着消费电子旺季的到来,公司有望受益于大客户新品备货需求及供应份额稳定增长,同时公司也在拓展优质赛道,通讯和汽车业务注入长期成长新动能。维持买入评级。