Q2利润表现亮眼，经营质量持续提升

顾家家居半年报显示，公司实现营业收入88.78亿元，同比下降1.53%，归母净利润9.24亿元，同比增长3.67%。其中，内贸方面，公司推动立体渠道建设，加速定制大店、整家战略执行落地；同时坚定电商直播矩阵策略，在达播、代播等渠道布局上进一步拓宽；天禧派新零售工作探索初步见效，线上业务逐步探索出快速增长的主要方向。而外贸方面，公司越南基地经营改善明显。墨西哥新工业园建设和SPO能力发育工作稳步推进，墨西哥-北美价值链经营质量稳步提升。跨境电商新渠道布局有所突破。原材料回落及运营提效驱动毛利率提升，Q2盈利高增。公司由软体行业龙头逐步向大家居领域龙头迈进，组织能力业内领先。未来盈利预测与投资评级为买入。

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