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广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,落实“认房不认贷”政策措施,满足刚性和改善性住房需求。建议关注地产后周期家居板块配置机会。竣工韧性支撑家居H2需求。同时,家居龙头在制造能力、供应链整合能力和品牌力上持续突破,有望逆势提升自身份额并实现超越行业的增长。推荐当前估值处于低位,供应链效率与组织管理能力持续提升的定制家居龙头欧派家居(603833.SH)、定制业务不断发力的软体家居龙头顾家家居(603816.SH),建议关注品牌领先渠道强势的中高端床垫龙头慕思股份(001323.SZ),加速渠道下沉和数字化新零售转型的泛家居行业龙头居然之家(000785.SZ)。