近期,地产政策频发,家居预期修正,建议重视长久期资产低位配置机会。出口方面,嘉益股份、家联科技、恒林股份、致欧科技、乐歌股份、涛涛车业、西大门、共创草坪等高增态势有望保持;永艺股份受益于新客户、新产品导入,增长有望提速;浩洋股份、浙江自然、久祺股份、盈趣科技等受益于行业补库周期滞后或自身经营改善亦有望于Q2增长提速;匠心家居、哈尔斯、建霖科技、松霖科技等环比仍稳健增长,但基数攀升、同比增速或回落。恒林股份、永艺股份、匠心家居、嘉益股份等有能力上修业绩预期或成长逻辑加强;哈尔斯、建霖科技、西大门等估值低位、经营趋势向上;成长品种共创草坪、致欧科技、浩洋股份、涛涛车业、家联科技、浙江自然、久祺股份、盈趣科技等值得关注,松霖科技、麒盛科技、梦百合、天振股份等地产后周期需求弹性有望显现。