快可电子是一家电力设备/光伏设备公司,发布了2023年半年报,实现了营收和净利润的双高增长。其中,营收为6.49亿元,同比增长20.0%,归母净利润为0.88亿元,同比增长86.2%。公司毛利率和净利率分别为21.7%和14.2%,分别环比上升1.0和1.6个百分点。此外,公司实现了外销收入的大幅增长,预计其盈利能力将持续提升。考虑到公司积极拓展海外市场和产能扩张,我们上调了公司盈利预测,并维持买入评级。同时,公司还在积极开发储能连接器和智能接线盒技术,有望成为新的增长点。然而,公司也面临产能投放不及预期和行业竞争加剧的风险。
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