2023年半年报点评：加大研发投入，多产品持续引领ICT市场

锐捷网络（301165.SZ）2023年半年报点评：加大研发投入，多产品持续引领ICT市场。公司发布2023年半年报，实现营收48.31亿元，同比增长6.82%；归母净利润1.40亿元，同比下降46.39%。公司持续加大研发投入，推出多款创新产品方案，包括网络设备、网络安全和云桌面等。其中，网络设备领域推出AI Fabric智算中心网络解决方案；园区网领域推出极简以太全光解决方案；无线产品领域推出星空无线3.0解决方案；云桌面领域推出三擎2.0云桌面解决方案。公司产品持续引领市场，海外市场拓展取得新进展。预计公司23-25年归母净利润分别为7.42亿元、9.84亿元和11.63亿元，当前市值对应PE为32x、24x和20x。维持“推荐”评级。

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