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基本盘特比澳增长强劲，自免积极推进

2023-08-25 袁维国金证券 α

三生制药发布2023年中期业绩，营收增长22.3%，毛利增长24.8%，归母净利润增长2.73%。公司生物制药基本盘稳固增长，特比澳、促红素益比奥及赛博尔市场份额稳居第一。此外，公司聚焦自免，国健上半年达成多项里程碑节点，抗IL-17A单抗治疗斑块状银屑病的三期临床入组已完成。公司持续发力电商渠道，毛发健康快速增长，蔓迪实现销售收入4.96亿元。此外，两款重要产品顺利获批上市，益赛普预充针剂型3月获批，Remitch用于改善血液透析患者瘙痒。我们预计公司2023/2024/2025年PE估值为8/7/6倍，维持“买入”评级。

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