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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、央行、金融监管总局、证监会联合召开电视会议，学习贯彻中央决策部署，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议强调，金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。主要金融机构要主动担当作为，加大贷款投放力度，国有大行要继续发挥支柱作用。要注重保持好贷款平稳增长的节奏，适当引导平缓信贷波动，增强金融支持实体经济力度的稳定性。调整优化房地产信贷政策。要继续推动实体经济融资成本稳中有降，规范贷款利率定价秩序，统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。 2、本周全球市场大事不断！国内方面，中国8月LPR报价将于8月21日公布，MLF降息后LPR大概率追随调降；新一轮成品油调价窗口开启；中国7月工业企业利润将于8月27日公布。国际方面，2023年杰克逊霍尔全球央行年会重磅来袭，美联储主席鲍威尔有望透露重大货币政策举措。 3、我国首个航运期货品种——集运指数（欧线）期货8月18日正式挂盘交易。当日主力合约EC2404收涨17.47%，该品种成交36.9万手（单边），成交金额165.6亿元，持仓1.6万手；其余四个非主力合约全部涨停。 4、我国期货市场国际影响力提高。国际期货行业协会数据显示，今年上半年全球期货市场成交557.82亿手，同比增长44.68%；我国期货市场商品类品种成交量全球占比70.91%，同比提高1.84个百分点。 5、上海航运交易所公布数据显示，8月18日，中国出口集装箱指数报889.52点，较上期上涨1.7%；上海出口集装箱指数报1031点，较上期下跌1.2%。当日波罗的海干散货指数跌0.8%，报1237点，周涨9.56%。 6、Wind数据显示，8月18日，国内商品有29个品种基差为正值，12个品种基差为负值。其中，沪镍、沪锡、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水4480.00元/吨、1980.00元/吨、1370.00元/500千克；橡胶、苹果、不锈 钢基差最小，现货较期货分别贴水1045.00元/吨、625.00元/吨、410.00元/吨。 7、高盛预计，欧元区核心通胀率将保持高位，9月份之前年率将徘徊在5%以上。随着能源和食品通胀降温，总体通胀将进一步下降，欧元区第四季度总体通胀预计将达3.0%，由于基数效应，12月份将回升至3.5%。 金属 1、海关总署数据显示，中国7月份稀土及其制品出口11227吨，同比增11.1%；1-7月稀土及其制品出口69450吨，同比增1.6%。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月18日，锌库存145975吨，创逾1年零5个月新高，增加3200吨；锡库存6090吨，创逾3年零3个月新高，增加55吨；铜库存92200吨，创逾2个月新高，增加800吨；铝库存483550吨，创逾6个月新低，减少3550吨；镍库存37038吨，减少72吨；铅库存56450吨，增加25吨；铝合金库存1920吨，持稳于逾7个月高位；钴库存93吨，持稳于逾9年零3个月低位。 3、伦敦金属交易所（LME）上周五称，美国花旗银行提出了从韩国光阳市仓库中运送约75000吨铝的要求，这些铝最初是由俄铝公司生产的。目前还不清楚花旗银行打算如何处理这些金属，也不清楚花旗银行是自己进行交易还是代表客户进行交易。花旗银行拒绝发表评论。 4、印度政府正考虑禁止出口锂、铍、铌、钽四种稀有金属，旨在保障本国在重要矿产资源方面自给自足。 5、全球最赚钱金矿商之一的Polymetal计划在未来6个月内出售俄罗斯业务，潜在买家包括俄罗斯矿商和中国投资者。 6、世界黄金协会认为，季节性因素和国内金价高企可能会在短期内继续影响中国上游实物黄金需求。但随着9月份各种金饰珠宝行业活动开展，黄金需求可能会因此反弹；10月初的国庆假期也是传统婚庆旺季，届时商家也将更加积极地补货。 7、上海有色网最新报价显示，8月18日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元报22.50万元/吨，连跌28日，创逾3个月新低 煤焦钢矿 1、煤电博弈之下，两者此消彼长。从利润表现来看，今年上半年煤炭、火电的境遇出现了两极“反转”。在煤炭价格下降、用电需求量增加、上网电价上升等因素共同作用下，上半年火电企业盈利能力不断修复和改善。与之相反，煤炭企业的业绩则普遍呈现下滑态势。 2、7月全国原煤产量3.8亿吨，同比增长0.1%，环比下滑3.2%；当月全国煤炭进口量为3，926万吨，同比增长66.9%。虽然进入7月后煤炭在旺季需求支撑下实现了一定幅度的反弹，但较为平淡的需求改善以及去库缓慢的弱现实制约着旺季煤价的上行空间；自7月下旬以来煤价持续走弱，同时市场存在煤矿生产积极性转弱带来产量收缩的担忧。 3、美国贸易代表称，对墨西哥当前的钢铁关税措施表示欢迎，美方希望进行进一步谈判，以应对钢铁进口激增这一问题。此前，墨西哥8月16日起将来自未与该国签订自由贸易协议国家的钢铁进口关税税率由15%上调至25%。 能源化工 1、阿根廷能源部长弗拉维娅·罗约恩表示，阿根廷政府已同意将燃料价格冻结至10月底。阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨曾表示，在与相关行业达成协议后，将冻结燃油价格直至今年10月31日，作为抑制“三位数通胀”的措施。 2、美国至8月18日当周石油钻井总数为520口，前值525口。 3、德国经济部日前发布的最新报告称，德国的天然气价格可能会飙升，并至少在2027年之前保持在高位。根据该报告，在供暖季节到来之前，德国天然气价格可能飙升至每一百立方米50欧元左右，约合人民币396元。该报告预计未来四年内德国天然气价格将保持在高位，除非采取额外的紧急措施。 4、荷兰合作银行表示，直到今年第四季度，布伦特原油都将在72-88美元的区间内交易。尽管俄罗斯原油出口减少和沙特减产令市场震动，但预计布油目前还不会突破这一区间。 农产品 1、农业农村部表示，我国畜禽核心种源自给率超过了75%，为我国肉蛋奶等重要农产品稳定安全供给提供了有力支撑。 2、国家粮食和物资储备局最新发布数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购夏粮5547万吨，收购进度已超八成。小麦是夏粮主要品种。目前，江苏、安徽、湖北小麦旺季收购进入收尾阶段；河南、河北、山东进度在七到八成。 3、江西再生稻测产验收，亩产超900公斤，实现新突破。2023年中央一号文件提出，推动南方省份发展多熟制粮食生产，鼓励有条件的地方发展再生稻。 4、印度农业部公布数据显示，今年印度农民种植3610万公顷水稻，同比增长4.3%，7月份充足的季风降雨和价格上涨推动水稻种植面积增加。 5、埃及供应部长表示，埃及战略大米储备可满足3.3个月消费，战略植物油储备为3.9个月，糖库存足以供应至明年4月份。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月18日（上周五）以利率招标方式开展了980亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放960亿元，上周央行公开市场全口径净投放7580亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有7750亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期60亿元、2040亿元、2990亿元、1680亿元、980亿元。此外，8月21日还将有600亿元国库现金定存到期。 要闻资讯 1、本周全球市场大事不断！国内方面，中国8月LPR报价将于8月21日公布，MLF降息后LPR大概率追随调降；新一轮成品油调价窗口开启；中国7月工业企业利润将于8月27日公布。国际方面，2023年杰克逊霍尔全球央行年会重磅来袭，美联储主席鲍威尔有望透露重大货币政策举措。重要会议方面，国新办将于8月21日就服务贸易发展和服贸会筹备进展召开发布会；金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行；中国恒大债权人协议安排会议将于8月23日举行。公司财报方面，“AI龙头”英伟达、百度、网易、中国人寿、五粮液等将公布最新业绩。 2、中央政治局会议日前对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受媒体采访。证监会表示，主要措施包括，一、加快投资端改革，大力发展权益类基金。拓宽公募基金投资范围和策略，放宽公募基金投资股票股指期权、股指期货、国债期货等品种的投资限制。二、提高上市公司投资吸引力，更好回报投资者。建立完善突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”。三、优化完善交易机制，提升交易便利性。研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。四、激发市场机构活力，促进行业高质量发展。五、支持香港市场发展，统筹提升A股、港股活跃度。在香港推出国债期货及相关A股指数期权。六、加强跨部委协同，形成活跃资本市场合力。支持银行类机构等更多投资者全面参与交易所债券市场。 3、证监会强调，将统筹做好活跃市场与防范风险、加强监管各项工作，会同有关方面稳妥防范处置城投债券、房地产等重点领域风险，坚决维护市场稳定运行，坚守监管主责主业，加大资本市场防假打假力度，从严从快从重查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、内幕交易等典型违法案件，为投资者提供真实透明的上市公司，巩固长期投资信心。 4、证监会表示，今年以来，证监会加快研究论证进一步支持科技创新的一揽子政策举措，相关文件将适时出台。主要政策举措：一是建立突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”，提高审核注册效率，增加优质上市公司供给。二是持续完善科技型企业股权激励制度机制，优化实施程序，豁免短线交易，助力科技型企业吸引稳定人才。三是优化科技型上市公司融资环境，积极研究更多满足科技型企业需求的融资品种和方式，研究建立科创板、创业板储架发行制度。四是适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，支持科技型企业综合运用各类支付工具实施重组。五是加强债券市场对科技创新的精准支持，重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，将优质企业科创债纳入基准做市品种，支持新型基础设施以及科技创新产业园区等发行科技创新领域REITs。此外，积极支持私募股权创投基金发展，落实差异化监管政策，对优质私募股权创投基金简化登记备案，引导创投基金更多投向科技创新领域。 5、证监会表示，下一步将坚持问题导向，顺应市场需求，深化并购重组市场化改革。一是适当提高对轻资产科技型企业重组的估值包容性，支持优质科技创新企业通过并购重组做大做强。二是优化完善“小额快速”等审核机制，延长发股类重组财务资料有效期，进一步提高重组市场效率。三是出台上市公司定向发行可转债购买资产的相关规则，丰富并购重组支付方式。四是推动央企加大上市公司并购重组整合力度，将优质资产通过并购重组渠道注入上市公司，进一步提高上市公司质量。 6、证监会表示，今年以来，坚持稳中求进，全力推动债券市场功能发挥取得积极成效。在服务稳增长方面，坚持公司债、企业债、ABS和REITs协同发展，今年1-7月交易所债券市场发行各类债券合计融资7.32万亿元，超过去年全年水平。其中，科创债发行超1670亿元，绿色债发行超900亿元。截至7月底，共发行上市32个REITs项目，合计募集资金近1000亿元。在基础制度改革方面，落实党和国家机构改革部署，企业债券职责划转高效平稳落地。发布实施公司债券注册制改革、提高中介机构债券执业质量指导意见，推动深化债券注册制改革全面落地。在防控重点风险方面，强化城投、房地产等重点领域债券风险防控，违约风险总体保持收敛。 7、证监会表示，下一步将进一步推出稳预期、稳信心的措施，激发债券市场活力。一是全面提升债券市场运行活力和质量。加强债市投资端改革，推动允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易。壮大债券做市商队伍，稳步推进询报价制度改革，深化债券市场对外开放。二是加快推动REITs常态化发行和高质量扩容。推出REITs相关指数及REITs指数基金，优化REITs估值体系、发行询价机制，培育专业REITs投资者