2023中国宠物行业趋势洞察白皮书

京东零售智能供应链Y业务部2023年8月2 0 2 3中国宠物行业趋势洞察白皮书1 品类趋势洞察宠物行业洞察宠物用户洞察场景趋势洞察目录CONTENTS12342 宠物行业洞察近处红海远处蓝海1规模突破与未来渠道变化与机会3 2023年中国养宠家庭规模破亿，渗透率仅22%随着宠物消费金额逐年增加，中国宠物市场呈现高度发展潜力6536 7190 5119 5273 20192020202120222023E猫犬5989 6369 9168 9800 10565 20192020202120222023E2019202020212022+8.3%13%14%18%20%22%20192020202120222023E美国70% 欧洲46%+4.7%数据来源：京东C2M智造平台测算，Pethadoop《2022年中国宠物行业白皮书》猫犬活体数量变化（万）养宠家庭户数变化（万户）单宠年均消费金额中国宠物家庭户数渗透率4 VS2022疫情放开后，线下渠道有所恢复，线上仍是最重要渠道选择丰富、便捷购物成为选择线上两大原因，心智优势较去年扩大数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)线下购买猫狗食品/用品/保健品的原因2023中国消费者宠物消费渠道分布线上购买猫狗食品/用品/保健品的原因仅线下8%仅线上17%线上线下双渠道75%宠主人均消费渠道数量3个选择更丰富购买更便捷性价比更高购物时体验好售后服务好可以看到评价售前服务好品质有保障京东用户全渠道用户17%VS202210%VS20225%品质有保障购物时体验好导购指导更放心售后服务好售前服务好购买更便捷选择更丰富性价比更高充了会员卡，有余额72%87%综合电商宠物店宠物医院商超直播电商平台种草平台微信社群展会2022年2023年5 疫情后渠道结构变化线上仍占据核心规模京东增速领先行业数据来源：京东C2M智造平台测算，中商产业研究院中国宠物实体商品销售规模渠道分布京东51%53%53%55%2020202120222023E线上O2O线下VS行业GMV同比增速20222023E行业同比线上同比京东同比2倍6 宠物用户洞察多结构变化懂它更懂我2后疫情消费趋势增长三大驱动多元养宠常态人宠关系演进7 多元养宠常态化，带来新的宠物消费格局变化数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)养宠用户不同类型宠物渗透率多宠家庭多猫家庭多犬家庭61% 55% 猫狗水族爬行类鸟类兔子啮齿类两栖类1.4类人均养宠27%猫宠主养2只以上猫18%狗宠主养2只以上狗8 需求之变：2023年预计1309万宠物迈入中老年，宠物年龄结构转变，将带来新的宠物消费需求变化数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)，数据来源：京东C2M智造平台测算宠主格局5573 7793 8085 8769 5028 5331 3938 4394 2020202120222023E犬猫猫犬养宠家庭户数变化（万户）2023年猫狗宠物年龄段分布（万只）宠物格局猫狗年龄段猫的年龄分布比例狗的年龄分布比例2023E猫规模2023E狗规模幼年期7%7%503万369万青少年期49%30%3523万1582万成年期39%45%2804万2373万中年期2%12%144万633万老年期3%6%216万316万9 人宠关系演进：宠物提供情感价值和丰富生活价值，后疫情时代更注重宠物陪伴家人，更渴望宠物丰富生活数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)2023宠主的养宠动机（含疫情前/期间/放开后开始养宠的宠主）55%40%26%12%50%10%5%8%2%2%37%多一个陪伴治愈解压培养责任感体验被需要的感受增添生活情趣和孩子玩陪伴父母打发闲暇时间功能性增加社交话题宠物太可爱了情感价值丰富生活功能社交吸引前提疫情后更注重家人陪伴呵护，更多为陪伴孩子而养宠经历封控单调生活，疫情后渴望宠物增添生活情趣9%为陪伴孩子养宠16%为陪伴孩子养宠消费者反映，疫情期间有更多机会陪伴和观察孩子，疫情开放后，更注重对家人的陪伴和呵护，并希望通过养宠来提高对孩子的陪伴质量。49%增添生活情趣52%增添生活情趣经历封控后，消费者对于丰富生活、增添生活情趣的消费类型尤为渴望。52%的用户为了“增添生活情趣”在疫情后养宠，仅次于为了“多一个陪伴”。疫情前开始养宠的动机疫情后开始养宠的动机疫情前开始养宠的动机疫情后开始养宠的动机10 后疫情时代，带来宠物消费7大变化数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)后疫情时代，宠主消费态度和行为变化新的养宠理念主要聚焦：健康养宠，食品安全，理性升级，减少囤货，注重情绪价值更加关注养宠健康52%更加关注食品安全51%更注重实用养宠38%36%32%31%15%减少囤货习惯更喜欢小规格包装更喜欢品质升级和科技跃升产品更喜欢提供审美附加值和心理附加值产品更多考虑高性价比产品11 后疫情时代，养宠持续消费升级数据来源：2023年中国宠物消费者调研(N=1800)更重视健康更重视安全更注重生活品质更多出行及时行乐的心态疫情有所亏欠养宠理念养宠行为消费心态疫情放开后，近25%的宠主表示花费变多，超30%的宠主表示消费频次变多宠主因为更注重宠物健康、食品安全，更多携宠出行，及时行乐、补偿心理等原因而花费更多23%为猫咪花费更多26%为狗狗花费更多33%为猫咪消费频次更多29%为狗狗消费频次更多宠主因更注重健康/安全，更多携宠出行，以及出于补偿心理，疫情后为宠物花费更多疫情放开后的消费频次变化疫情放开后的花费金额变化疫情后，宠物花费变多的原因12 乐活家庭为养宠及消费主力，年轻新生代群体增速快数据来源：京东数据乐活家庭独立女性新生代中坚青年闲情逸致男黄金银发新潮家庭空巢中年增速销售额占比22%6%0%60%12%18%10%注：圆圈大小表示人群规模新生代：25岁以下，未婚独立女性：26-35岁一二线未婚女中坚青年：26-35岁一二线未婚男新潮家庭：26-35岁已婚乐活家庭：36-45岁已婚空巢中年：46-50岁已婚闲情逸致男：31-50岁二三四线黄金银发：50岁以上单身群体家庭群体银发养宠典型人群13 增长三大驱动数据来源：国家统计局，2023年中国宠物消费者调研(N=1800)，中国老龄工作委员会办公室，京东C2M智造平台测算人群结构中国有孩家庭宠主≈ 5600万户中国独居宠主≈2800万户中国老年宠主≈900万户人宠关系消费意识57%视宠物为孩子29%视宠物为伴侣心理学家的最新研究表明，人与动物简单纯粹的关系，孕育出了巨大的疗愈力量。你的宠物给你的爱是无条件的，它们陪伴在你身边，也不会接受到它的恼人建议。而这些，恰恰是‘人’会对你做的。52%更关注养宠健康51%更关注食品安全后疫情时代，健康养宠，关注食品安全已成为养宠消费新常态。1.7亿1.25亿1.5亿有孩家庭（0-12岁）独居中高收入老年人受中国社会人口结构变化影响，中国宠物市场仍有较大增长空间人宠关系日益亲密，宠物成为内卷时代的情绪出口宠主消费意识呈现理性升级，尤为关注健康和食品安全14 场景趋势洞察共感新趋势3安全溯源天然健康真材实料愉悦共享宠爱联名携宠出行AI养宠15 天然健康功能营养数据来源：京东数据, MAT2023(2022.4~2023.3) vs MAT2022(2021.4~2022.3)同比变化天然宠粮，追求本真无诱食剂猫条GMV同比325%+0淀粉、0抗生素、0胶质、0诱食剂、0防腐剂、0人工色素源自然、无添加、严品质、控污染、纯口感、先进运输天然化零食天然主粮天然健康化50%+用户希望宠粮增加保护骨骼成分螺旋藻猫干粮GMV同比43%+70%+用户希望宠粮增加保护肠胃功能60%+用户希望宠粮增加护肤美毛功效•添加鱼油、亚麻籽、海藻等亮发成分益生菌猫干粮GMV同比113%+低GI猫干粮GMV同比19倍+骨骼肠胃毛发16 真材实料原料进阶数据来源：京东数据, MAT2023(2022.4~2023.3) vs MAT2022(2021.4~2022.3)同比变化肉粉冻肉鲜肉谷物43%MAT202280%MAT2023烘焙猫粮中，高含肉量（88%+以上）市场份额•含92%动物性原料，帮助猫咪摄取鲜肉天然营养29%MAT202238%MAT2023冻干猫粮中，高冻干含量（5%-10%）市场份额•1包冻干猫粮中的冻干还原成原肉，需要3只鸡的鸡胸肉高肉含量市场快速增长肉源种类多样化鹌鹑鹿肉鸽肉兔肉+51%+148%+127%+42%+839%鹌鹑猫干粮MAT2023同比鸽肉猫干粮MAT2023同比兔肉猫干粮MAT2023同比鹿肉猫干粮MAT2023同比鹿肉猫干粮MAT2023同比17 安全溯源安心选购数据来源：京东数据, 公开资料来源透明，肉源可追踪品质可鉴，解决消费者选粮焦虑•众多宠粮品牌都在商品详情页中公开原料的供应商，从源头供应上让宠主安心选购。•品牌能在2小时内追溯到种蛋、饲料、鸡苗、肉鸡、禽肉食品等信息•质检公开，透明品控阿飞和巴弟新建工厂京东正式发布原料溯源、联盟品质认证、行业标准、知识科普四大核心举措，着力从源头上保障宠物食品品质安全京东宠物开启以“透明工厂、源头好物、实在品质、实在价格”为主题的直播活动；主力品牌坚持原料、配方、供应链、每批次猫粮完整质检报告全透明公开，带动了行业标准的提升；每件产品的检测结果，都会在商品详情页、公众号上实时公开完整的检测报告，实时接受用户的监督。18 携宠出行和谐守护数据来源：京东数据, MAT2023(2022.4~2023.3) vs MAT2022(2021.4~2022.3)同比变化宠物出行风潮盛行+30%+30%+137%+259%京东宠物外出用户人均花费同比京东宠物托运GMV同比京东宠物车载座椅GMV同比宠物出行渗透率宠物远行高速增长宠物自驾游高速增长宠物止吠器宠物防走失产品+293%+33%京东GMV同比京东GMV同比•超大空间•环保材质•加固门锁•抗摔抗压•循环透气•解决宠物脚印、毛发、体液弄脏座椅的困扰•黑科技纳米布料，不粘毛；加厚防水•震动感应技术•高频声波技术•APP远程控制•人性化设计•智能化管理•北斗+GPS+4G精准定位•语音对话功能•安全防护功能疫情放开加速携宠户外出行双向守护人宠安全、和谐共处19 数据来源：京东数据, MAT2023(2022.4~2023.3) vs MAT2022(2021.4~2022.3)同比变化AI让养宠生活便利和舒适AI帮助主人教育和训练宠物AI帮助宠主了解、观察宠物陪伴机器人智能猫砂盆智能喂食器AI语音助手宠物智能项圈自动感应玩具京东GMV同比+69%京东GMV同比+293%京东GMV同比+62%京东GMV同比+61%•“配有360度麦克纳姆万向轮，可以更好陪伴它;”•“加班太晚看到无粮了，还能进行零食投喂。”•智能识别狗狗6种运动状态和运动距离，并进行定位；•一键开启紧急寻宠，自动生成寻宠海报。•防粘底，避免粘猫砂，方便清理；•智能绑定APP，可通过远程操控完成；•实时监控猫咪如厕情况，方便观察猫咪状态。•按照预定的时间自动为宠物喂食；•配备超广角夜视摄像头，随时观察宠物进食情况。•AI语音助手可以帮助主人和宠物交互，并为宠物提供学习和训练的指导•基于机器学习技术的智能宠物玩具可以根据宠物的兴趣和喜好，自动调节游戏难度和方式，帮助宠物学习和成长AI养宠科技赋能从了解陪伴、便利舒适、人宠互动方面提升多场景体验20 数据来源：京东数据, MAT2023(2022.4~2023.3) vs MAT2022(2021.4~2022.3)同比变化，公开资料提升宠物软体验，多巴胺养宠增添趣味后疫情时代，宠主更关注宠物情绪愉悦共处：打造优质人宠共处空间人宠共用仪式共享宠物月饼京东销量同比24倍+宠物生日蛋糕京东GMV同比+58%愉悦共享贴心呵护•3种角度随意切换，保护爱宠颈椎不受伤；•碗底防滑，不易推倒。•肉丝夹心曲奇，曲奇成型工艺，咔哧咔哧更好吃。疫情期间，宠主有更多时间观察宠物的情绪反应，此外，疫情放开之后，不少