2023宠物数字化保险发展趋势洞察白皮书

2023.08 湡 䔶 Content 02宠物保险行业现状 01宠物保险行业概览 2.1中国宠物保险市场消费者洞察2.1消费者养宠需求洞察2.3热门险种及热门区域2.4理赔案例 1.1宠物保险定义及分类1.2全球宠物保险行业发展现状1.3中国宠物保险行业发展现状1.4中国宠物保险行业发展机遇与挑战 04宠物保险行业的未来发展趋势 03宠物保险运营模式 3.1宠物保险与宠物医院、养宠人关系链3.2宠物保险对宠物医院的满意度3.3宠物保险与宠物医院的未来3.4众安保险科技赋能行业创新案例 PART ONE宠物保险行业概览 1.1宠物保险定义及分类1.2全球宠物保险行业发展现状1.3中国宠物保险行业发展现状1.4中国宠物保险行业发展机遇与挑战 1 . 1宠 物 保 险 的 定 义 和 分 类 国内市场中，主流宠物保险种类为宠物医疗险、第三方责任险；随着养宠人个性化和多元化需求，催生更多细分场景保险产品 1、宠 物 保 险 定 义 •宠物保险是为宠物（目前主要指猫、狗）及其主人提供保障的一种商业保险，一般在宠物生病、发生意外事故（含受伤、死亡、丢失、被盗等）或对第三方造成责任时，补偿养宠人需要对外支付的费用，性质上则属于家庭财产保险或责任险。其中，宠物医疗险功能上类似人类的医疗保险，其保障范围为生病或受伤宠物的治疗费用损失补偿。 2、宠 物 保 险 分 类 其他宠物保险 宠物责任险 宠物医疗险 主要保障养宠人因宠物对第三方造成人身伤亡或财产损失需要承担的赔偿，如：宠物咬伤外人。 对遭受意外伤害或者患病的宠物就医治疗所支出的费用给予补偿。 部分服务于细分场景或短期需求的保险产品近两年也逐渐兴起。 ü疫苗责任险：宠物托运险：保障宠物在运输过程中的安全，如果宠物在航空、铁路等交通工具上托运时，因意外或不可抗力而导致的死亡、受伤或者丢失。 ü宠物麻醉意外死亡保险：在指定手术中因麻醉导致的宠物死亡的责任。 ü意外事故型：因交通事故、中毒事件、异物摄入等事故所产生的医疗费用。ü疾病型：因事故以外的因素，如消化系统、泌尿系统等疾病所产生的医疗费用。 ü认知度较广。 1 . 2全 球 宠 物 保 险 行 业 发 展 现 状 全球宠物保险市场已近千亿规模，国内宠物险市场仍处于发展初期，目前整体渗透率目前不及1% •2022年全球宠物保险市场规模达到908.46亿人民币，预计2028年将达到2,265.57亿人民币，年复合增长率高达16.45%。 •欧美发达地区宠物险发展已近百年历史，渗透率较高，市场规模较大，发展较为成熟。其中瑞典宠物保险渗透率最高，约为40%。 •亚洲地区，日本市场的宠物保险发展速度较快，渗透率达10%；宠物保护及保险意识较强，许多新宠到家即买保险。 •国内出现首张宠物险保单至今已有十多个年头，宠物市场参与主体逐渐多元。但仍处在发展初期，渗透率尚不及1%。认可度最高的是医疗险和第三方责任险。 全球 国内 2023年宠物数字化保险发展趋势洞察 1 . 3中 国 宠 物 保 险 行 业 发 展 现 状 保险科技引爆中国宠物险行业蓬勃发展 •2019年后，依托宠物行业快速增长、互联网平台流量、数字化技术应用和财险公司的持续投入，宠物保险这一细分领域进入蓬勃发展快车道。 •保险科技的进步为行业注入新“动能”，鼻纹识别技术准确识别宠物身份，有效提升了产品风控并降低产品门槛，成为宠物保险行业重要技术支撑。 2023年宠物数字化保险发展趋势洞察2023年宠物数字化保险发展趋势洞察 1 . 4中 国 宠 物 保 险 发展 的 机 遇 与 挑 战 中国宠物保险市场迎来高速发展的重要机遇期 •提升与新养宠群体的良性互动和理念教育，协同政府、宠物诊疗机构及医生、养宠人等生态各方共同投入，构建更加规范的宠物诊疗市场与保障观念。•建立全流程的风控体系，合理升级保障范围，建立兼具保障性与健康度、覆盖全生命周期的产品体系，满足国人个性化、多元化的养宠需求。 机遇 挑战 养宠人的保险接受度需提升 发展潜力大 我国养宠人数达到新高，2022年中国养宠人数量增加至7,043万人，消费市场规模增长至2,706亿人民币，宠物保险市场上升潜力大。很多服务商参与到从食品、医疗到保险等宠物价值服务链，一个开放活跃的宠物新生态正在形成。 相对于其他发达国家，中国的宠物保险认知度和接受度较低。很多养宠人对宠物保险的概念和益处还不够了解，缺乏购买的动力。教育养宠人并提高宠物保险的认知度是一个挑战。 保险产品尚未满足需求 新养宠群体主动接受程度高 竞争格局稀缺造成宠物险同质化严重，主要集中在医疗保险、第三方责任险及其他场景服务险。但二级类目产品同质化严重，鲜少有公司针对特定特定品种、病种、年龄段进行差异化保障。 由于年轻一代养宠人数的增加，科学健康养宠意识的提升，加之宠物高昂的治疗费，宠物保险逐渐走入养宠人的视线并日益被需要。随着动物保护和宠物保险理念的认可度提升，渗透率会大幅提升。 风险管理和定价挑战 技术驱动的创新 宠物保险公司利用数字化和在线平台来提供便捷的购买和理赔体验，消费者可通过手机进行在线购买、在线索赔等。例如，蚂蚁保依托其宠物鼻纹识别、移动支付技术及产品设计能力，沉淀了国内当下领先的宠物险在保用户规模，以及动物档案、知识图谱等数据。其中，截至2022年，宠物档案数据累积近千万。 宠物品种多，风险管理和定价系统复杂，宠物医疗险的出险率、赔付率在一众财产险种中格外显眼，根据多家平台及保司提供的数据参考，宠物险整体赔付率较高，部分渠道甚至已经突破100%。 PART TWO宠物保险行业现状 2.1中国宠物保险市场消费者洞察2.1消费者养宠需求洞察2.3热门险种及热门区域2.4理赔案例 2 . 1中 国宠 物 保 险 市 场 消 费 者 洞 察 女 性 成 为 宠 物 保 险 消 费 的 主 力 圈 层，9 0&9 5后 展 现 出 更 强 的 风 险 保 障 意 识“喵星人”保单增速和比例超过“汪星人” 从投保人及其标的特征变化也可窥见国人养宠的历程与趋势： •90后、95后成为了宠物险投保主力，占比超过60%；其中女性占比更高达70%，展现出她们更强的风险保障意识。•从增速和投保比例来看，2021、2022年猫保单连两年超过狗保单，目前投保占比超过60%，2022年热门险种为第三方责任险与医疗保险。 2 . 2消 费 者 养 宠 需 求 洞 察 养宠已经进入马斯洛情感需求层面，感性价值催生更多情感需求 •人宠关系从主宠层级化关系演化为“伴侣”、“亲人”的互动性关系：其中76%的养宠人把宠物视为亲密的家庭成员，主要的养宠诉求也演化为情感陪伴，赋予养宠更多的情绪价值。•爱宠时刻不离身的“陪伴”成为潮流：养宠人将自我的生活方式平移到爱宠身上，赋予爱宠审美和娱乐取向，并通过出行和智能方式实现社会化。•拟人化养宠催生精细化、科学化的“关爱方式”，宠物保险是养宠人投资意愿极高的特色服务项目：2021、2022连续两年，蚂蚁保平台宠物保险保持80%以上的增速，已投保宠物主人均购买宠物保险份数为1.2份。 2 . 3热 门 险 种 及 热 门 区 域 越来越多小众品种宠物获得“保障”，宠物险在三线以下的下沉市场增速明显 •投保品种增多，投保的猫狗品种逐步从集中走向分化。前些年对美短、英短等的追捧，如今有更多小众品种如德文、缅因等逐渐迈入大众的视野。 •众安宠物险在一二线城市宠物保单保有量和出险率较高，近些年下沉趋势明显，逐渐向低线城市渗透,四线以下城市保单增速高达26.50%。 赔付率TOP3 保单量TOP3 ü狗类投保量TOP3品种：比熊、金毛、贵宾 ü赔付率TOP3的宠物猫品种：阿比西尼亚猫、缅因猫、德文卷毛猫 ü赔付率TOP3的宠物狗品种：斗牛犬、可卡犬、西高地白梗 ü猫类投保量TOP3品种：英短、美短、布偶 保单增速最快 出险省份TOP5 2023年宠物数字化保险发展趋势洞察 2 . 4宠 物 险 成 为 都 市 养 宠 青 年 的“减 负”秘 籍 ： 以 众 安 保 险 为 例 以蚂蚁保平台——众安保险宠物医疗险为例 宠物平均单次就诊花费 宠物高发疾病TOP5 （年保费399元） 投保 2023年5月初，李先生在支付宝APP上的蚂蚁保频道为猫咪圆圆购买了宠物医疗险。(手术免赔额0元，非手术免赔额200元，单次事故赔偿限额1,500元，累计赔偿限额1,5000元) 出险 科技赋能提质增效 2023年7月1日，圆圆在家里玩耍时从家里的衣柜上摔下，立即前往附近定点医院就诊，经过拍片诊断为胫骨骨折，需要手术治疗。 报案 李先生通过支付宝APP上的蚂蚁保频道线上报案，拍照记录下了圆圆手术期间的照片，保留并上传了各项检查报告、化验单、处方单、病历本、费用清单和发票。 高报销比例 医院覆盖率高 理赔 责任内定点医院最高赔付 治疗结束后，李先生总共花费3,500元，集齐理赔材料后，提交蚂蚁保理赔页。经保险公司初审，材料齐全，经确认其中330元为钙片等营养补充剂，不在保障范围内。3个工作日后李先生获赔1,500元((3,500-330)*70%=2,219元，因超出单次事故赔偿限额1,500元，最终获赔1,500元)。 包含增值服务 方便小病门诊 疫苗、驱虫、在线问诊、营养咨询等 全年累计报销金额内不限理赔次数 PART THREE宠物保险运营模式 3.1宠物保险与宠物医院、养宠人关系链3.2宠物保险对宠物医院的满意度3.3宠物保险与宠物医院的未来3.4众安保险科技赋能行业创新案例 2023年宠物数字化保险发展趋势洞察 3 . 1宠 物 保 险 与 宠 物 医 院 、 养 宠 人 关 系 链 宠物保险对于提升产业链整体效率、推进宠物医疗服务标准化发挥重要作用 保险公司、宠物医院和养宠人的关系链 2023年宠物数字化保险发展趋势洞察 3 . 2宠 物 保 险 对 宠 物 医 院 的 满 意 度 宠物医院对宠物保险的满意度为分 （满分为10分） 宠物医院对宠物保险持积极评价，认可宠物保险对宠物行业的几大正面影响 3 . 3宠 物 保 险 与 宠 物 医 院 的 未 来 2023年宠物数字化保险发展趋势洞察 3 . 4众 安 保 险 科 技 赋 能 行 业 创 新 案 例 医院-同业竞争激烈，竞争压力大；用户-宠物就诊费用较高，医疗费用透明度较低 高黏性、高参与度的用户 04 PART FOUR 宠物保险行业的未来发展趋势 4 .中 国 宠 物 行 业 可 持 续 发 展 建 议 关于宠物保险行业的未来 围绕消费者需求为中心不断升级产品体系，提高服务质量、完善宠物新生态 数据来源：蚂蚁保投保用户数据、众安保险调研数据、公开资料整理具体指标说明： 数据说明DATACOVERAGE 众安保险调研数据 Ø投放对象：为保证研究质量，对众安保险宠物险全国定点医院进行宠物保险满意度的抽样调查Ø样本数量：N=117 为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理