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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、近日召开的中央政治局会议提出，要活跃资本市场，提振投资者信心。当前，证监会正从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，通过深化改革开放，吸引境外资金入市，稳定投资者信心，进一步激发资本市场活力。多家外资机构均表示，中国市场对外资具有吸引力。 2、四部门联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。央行重磅回应降准、降息等问题称，将综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性合理充裕。要科学合理把握利率水平，适时适度做好逆周期调节，防止资金套利和空转。未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。国家发改委表示，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。财政部表示，将于近期公布税费优惠政策后续安排，稳定预期、提振信心。国家税务总局要求，持续抓好政策落实“最后一公里”，确保纳税人缴费人便利快捷享受到真金白银的政策红利。 3、郑商所发布关于烧碱、对二甲苯期货、期权合约及业务细则征求意见的公告，意见征求截至日期为8月8日。其中，相关文件提到，烧碱期货交易单位为每手30吨，保证金为5%，涨跌停板幅度为4%；对二甲苯期货交易单位为每手5吨，保证金为5%，涨跌停板幅度为4%。 4、郑商所宣布，动力煤期货2408合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易最大数量为20手。 5、7月中国大宗商品指数为102.3%。其中，大宗商品供应指数连续六个月处于扩张区间。受利润修复、政策效应和开工回升影响，钢铁、煤炭和成品油供应量继续增加，并且增速有所加快。 6、Wind数据显示，8月4日，国内商品有28个品种基差为正值，12个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水4530.00元/吨、1130.00元/吨、964.00元/吨；苹果、生猪、强麦基差最小，现货较期货分别贴水594.00元/吨、540.00元/吨、503.11元/吨。 7、中国物流与采购联合会发布数据显示，7月全球制造业采购经理指数为47.9%，环比上升0.1个百分点，结束连续四个月环比下降走势，但仍连续2个月处于48%以下较低水平。 8、美国7月季调后非农就业人数增加18.7万人，2020年12月以来最小增幅，预期20万人，前值自20.9万人修正至18.5万人；失业率为3.5%，预期及前值均为3.6%；薪资稳健增长，平均时薪同比上升4.4%，预期4.2%，前值4.4%；环比升0.4%，预期0.3%，前值0.4%；就业参与率为62.6%，与预期及前值一致。美国总统拜登表示，失业率接近历史最低水平，处于工作年龄美国人工作比例创20年来新高。美联储博斯蒂克称，美国就业增长正有序放缓，没必要进一步加息。 9、欧洲央行表示，指标中位数和均值表明，潜在通胀很可能在上半年达到顶峰，观察的大多数核心通胀指标显示出放缓迹象。欧洲央行首席经济学家连恩表示，通胀将在今年晚些时候大幅下降，欧洲央行将确保通胀在中期回到2%。 金属 1、国家统计局数据显示，截至2023年7月下旬，流通领域电解铜（1#）价格较上一旬上涨0.31%，报69052.9元/吨，创2023年4月中旬以来新高。 2、世界黄金协会市场策略师、美洲区负责人JoeCavatoni表示，当美联储设法为经济降温时，一旦效果开始显现，货币政策就会放松，金价就会开始运行。目前我们看到的是黄金价格在区间波动。所以人们可以看到，黄金在1850美元、1900美元和接近1950美元的水平上保持稳定，但没有突破。今年早些时候确实爆发了银行危机，但黄金还没有真正爆发。原因很简单，因为大多数机构投资者没有回到桌前。价格在区间的波动主要是由央行的大量买入支撑的，这种趋势我们已经看到很长一段时间了。 3、上海有色网最新报价显示，8月4日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元报26.25万元/吨，连跌18日，再创逾2个月新低。 4、8月4日，锡库存5480吨，创逾2年零9个月新高，增加205吨；铜库存79325吨，创逾1个月新高，增加2450吨；锌库存94900吨，减少3025吨；铅库存57125吨，创逾1年零8个月新高，增加1000吨；镍库存37110吨，增加138吨；铝库存503325吨，减少1775吨；铝合金库存1920吨，持稳于逾7个月高位；钴库存93吨，持稳于逾9年零3个月低位。 煤焦钢矿 1、中钢协公布数据显示，7月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存为941万吨，环比增加1.0%，同比下降12.3%。中国煤炭运销协会表示，7月下旬，国内炼焦煤和焦炭市场继续偏强运行，钢材市场价格稳中有升。 2、国家统计局数据显示，截至2023年7月下旬，流通领域焦炭（准一级冶金焦）价格较上一旬上涨3.43%，报1941.5元/吨，创2023年5月中旬以来新高。 3、中国煤炭运销协会调度数据显示，7月下旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成552万吨和588万吨，旬度日均产量环比降幅1.2%，同比增幅2.4%。截止7月下旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.18亿吨，同比增长2.4%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存量228万吨，旬度环比下降36.8万吨，降幅13.9%；比年初增加36.5万吨，增幅19.1%；同比下降12万吨，降幅5.0%。 能源化工 1、国家统计局数据显示，截至2023年7月下旬，液化石油气（LPG）流通领域价格较上一旬上涨6.12%，报3999.7元/吨，创2023年5月下旬以来新高。 2、8月4日，巴西石油公司董事表示，全球经济和石油供应的不确定性正在增加全球市场的价格波动。 3、在全球第二大和第三大产油国承诺下个月继续减产之际，即将召开的石油输出国组织欧佩克（OPEC）及非欧佩克产油国组成的“OPEC+”会议有望为油价再添一把火。综合多家外媒当地时间3日报道，继5月步调一致减产后，沙特阿拉伯和俄罗斯再次宣布继续维持减产政策。 4、8月1日当周，投机者所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加13,855手合约，至205,959手合约，创最近15周新高。投机者所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加27,869手合约，至402,836手合约，创最近15周新高。投机者所持天然气净多头头寸增至136,229手合约，创三周新高。洲际 交易所（ICE）数据显示，投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸增加18,728手合约，至215,368手合约，创最近三周新高。 5、沙特阿美表示，将9月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水3.50美元/桶；将9月份销往美国的阿拉伯轻质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价升水7.25美元。 6、俄罗斯副总理诺瓦克表示，6月份OPEC+减产协议执行率超过100%，俄罗斯石油产量保持在950万桶/日，2023年全球石油需求将增长240万桶/日。 7、咨询公司Yakov及其合作伙伴在一份报告中表示，俄罗斯今年的天然气出口量将下降四分之一，至1260亿立方米，其中包括800亿立方米的管道供应和460亿立方米的液化天然气供应。据分析师Gennadi Masakov称，今年俄罗斯的天然气总消费量预计为5100-5200亿立方米。2023年天然气产量预计为6430亿立方米，同比下降4.5%。 农产品 1、国家统计局数据显示，截至2023年7月下旬，流通领域玉米（黄玉米二等）价格较上一旬下跌0.42%，报2799.9元/吨。 2、8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与上周五（7月28日）的19.86元/公斤相比，上涨11.6%。本周的平均价格为21.45元/公斤，与上周19.38元/公斤的均价相比，上涨10.7%。 3、商务部公告，鉴于中国大麦市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要，自8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 4、2023年新疆夏粮总产701.2万吨，较上年增产46万吨，产量创历史新高，总产增量居全国第一。 5、国家统计局数据显示，截至2023年7月下旬，流通领域大豆(黄豆)价格较上一旬上涨1.46%，报5261.5元/吨，创2023年3月中旬以来新高。流通领域豆粕(粗蛋白含量≥43%)价格较上一旬上涨3.3%，报4405.6元/吨，创2023年2月下旬以来新高。生猪(外三元)流通领域价格较上一旬上涨8.63%，报15.1元/千克，创2023年3月上旬以来新高。 6、方正中期期货研报指出，现货销售处于淡季，糖厂去库进度有待更多数据出台，但本年度后期出现供应缺口的可能性很大。不过，市场认为国储糖数量充裕，能轻易弥补可能出现的供应缺口，国内糖市不会出现实质短缺。这种矛盾心态导致糖价上下两难。所以，国内糖厂库存变化以及政策调控和外盘表现都是影响8月郑糖走势的重要因素。技术上看郑糖主力合约在6800元附近可能有压力，下方支撑或许在6500—6600元。 7、联合国粮农组织发布数据显示，7月全球食品价格指数为123.9点，环比上涨1.3%，同比下滑11.8%。其中，粮农组织植物油价格指数在连续七个月下跌后较6月大幅上涨12.1%。 8、印度考虑取消40%的小麦进口税。印度表示，致力于控制小麦价格，没有计划从俄罗斯进口小麦。 9、马来西亚棕榈油局预计，今年马来西亚毛棕榈油产量将达1900万吨，棕榈油出口量为1600万吨，同比均有所增加。 10、今年1月到7月，阿根廷的豆粕出口量为1090万吨，低于邻国巴西的1330万吨。这是自1997年以来，巴西豆粕出口量首次超越阿根廷。巴西也由此成为全球最大的豆粕出口国。报告分析指出，受去年以来的严重旱灾影响，阿根廷大豆大幅减产，并传导至相关副产品加工产业，使得阿根廷今年前七个月的豆粕出口量同比减少34%。报告预测，2023年阿根廷豆粕出口量将近2000万吨，而巴西豆粕出口量可能会达到约2300万吨。 11、8月6日，越南总理表示，越南的目标是稻谷年产量超过4300万吨，要求在所有情况下确保食品安全。 12、可可价格近日上涨至超过12年来的最高水平。由于今年极端天气频发以及俄乌冲突带来的化肥价格上涨，科特迪瓦和加纳的种植户减少了化肥的使用量，而这威胁到了这两个全球可可生产大国的可可产量。此外，厄尔尼诺现象也会导致西非地区降雨量减少，预计从11月开始，当地可能会面临一个十分严重的旱季。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月4日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日650亿元逆回购到期，因此单日净回笼630亿元，上周净回笼2880亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有530亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期310亿元、80亿元、90亿元、30亿元、20亿元。 要闻资讯 1、央行货币政策司司长邹澜回应降准、降息相关问题表示，一方面，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，共同保持银行体系流动性合理充裕，综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性的合理充裕。另一方面，要科学合理把握利率水平。既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。 2、央行：下一阶段将发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域