2022汽车经销商对生产厂家满意度调研暨汽车经销商生存状况调研报告全CADCC中华全国工商业联合会汽车经销商商会商2023年6月 调研背景真实了解汽车经销商营商环境暨生存状况让汽车主机厂真实掌握来自经销商的声音，和谐厂商关系，推动中国汽车流通行业健康、可持续发展这是商会第七次开展相关调研中国汽车经销商对供应商满度调查报告二O一四年(2015)汽车经销商对厂家满意度调研报告中国乘用车经销商和供应商的关系(2019)洲中报告201518A项目基本情况介解全国工商联汽车经销商商会二O一五年三月 评价体系本次发布的经销商满意度综合考虑客观满意度与主观满意度客观满意度基于经销商与厂家业务关联的8个维度：投资回报、商务政策、品牌与产品、授权合同、网络建设、销售管理、售后服务、管理干预主观满意度基于经销商主观感受填写而得到 评价体系7次选代，8个维度，确保调查结果公正客观经销商满意度评分体系品牌与产品8个维度权重授权合同投资回报投资回报40%商务政策20%200销售管理12%网络建设管理干预售后管理10%品牌与产品5%网络建设5%商务政策售后管理授权合同5%销售管理管理干预3% 总体调研结果CADCC商A 2022经销商满意度72.070.871.070.069.970.069.568.769.068.067.066.266.064.865.064.063.062.061.02014年 豪华品牌经销商满意度2022豪华品牌经销商满意品牌均值度排名1雷克萨斯91.42宝马85.73奔驰79.44奥迪71.45沃尔沃60.16红旗57.37捷豹路虎55.98凯迪拉克55.39林肯52.5平均得分67.77 自主品牌经销商满意度2022自主（含新能源品牌经品牌均值销商满意度排名1比亚迪87.92广汽传祺72.93吉利汽车68.44广汽埃安64.55长安汽车63.96领克63.57欧拉62.48哈弗60.59魏牌59.010哪吒汽车58.111上汽荣威56.6平均得分65.28 合资品牌经销商满意度2023年合资汽车品牌经销商满品牌均值意度排名1广汽丰田81.42东风本田76.63一汽丰田64.14一汽大众63.65东风日产63.36北京现代61.07广汽本田56.98上汽大众53.49东风悦达起亚48.310上汽通用雪佛兰47.5平均得分61.69 2022年4S店盈利情况40.0%60.0%1盈利■亏损豪华品牌，47.4%的4S店亏损；52.6%的4S店盈利。自主品牌，73.8%的4S店亏损；26.2%的4S店盈利。合资品牌，63.7%的4S店亏损；36.3%的4S店盈利。新能源品牌，有66.0%的经销商亏损；34.0%的经销商盈利。10 2016年以来亏损比例最高70.0%60.0%56.9%60.0%53.0%53.5%52.4%50.0%47.0%47.6%43.5%43.1%40.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2016年2018年2019年2020年2022年■盈利■亏损11 2022年汽车经销商集团盈利情况亏损■持平■盈利27%55%18% 2022年4S店盈号亏情况10.9%8.7%14.3%33.0%14.9%18.3%亏损500万以上亏损100-500万二亏损100万以内盈利100万以内■盈利100-500万■盈利500万以上 2020年至2022年4S店盈号情况25.2%35.6%19.5%19.8%13年全部亏损■仅1年盈利有2年盈利3年全部盈利14 2020年至2022年汽车经销商集团盈亏情况3年全部亏损■仅1年盈利■2年盈利■3年全部盈利6%24%48%22%15 汽车4S店投资回报情况18.2%39.2%12.2%30.4%13年及以下■4年5年■6年及以上16 二、分模块调研数据CADCC 八大模块客观满意度情况历年对比706050403020100品牌与产品授权合同网络建设商务政策销售管理售后服务管理干预投资回报18 2022八大模块平均得分与领先品牌品牌与产品授权合同网络建设商务政策销售管理售后服务管理干预投资回报均值52.248.854.249.955.658.561.039.5雷克萨斯、雷克萨斯、奔驰、宝雷克萨斯、雷克萨斯、雷克萨斯、雷克萨斯、豪华品牌前奔驰、宝马、宝马、奔宝马、红马、雷克奔驰、宝奔驰、奥奥迪、捷宝马、奔三雷克萨斯驰旗萨斯马迪豹路虎驰自主（含新比亚迪、广长安汽车、魏牌、广广汽埃安、比亚迪、广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、能源）品牌汽传祺、长广汽埃安、汽传祺、广汽传祺、广汽埃安、广汽传祺、上汽荣威、长安汽车、前三安汽车广汽传祺广汽埃安魏牌魏牌哪吒汽车广汽传祺哪吒汽车上汽通用广汽丰田、东风本田、东风本田、广汽丰田、广汽丰田、东风本田、广汽丰田、合资品牌前雪佛兰、东风本田、广汽丰田、广汽丰田、东风本田、北京现代、一汽丰田、东风本田、三东风本田、一汽丰田东风日产一汽大众-汽丰田东风日产一汽大众东风日产广汽丰田19 豪华品牌投资满意度排名豪华品牌投资回报满意度排名品牌均值1雷克萨斯72.22宝马61.13奔驰53.24奥迪45.55凯迪拉克41.16林肯31.17沃尔沃30.78捷豹路虎25.29红旗23.220 自主品牌投资回报满意度排名自主品牌投资回报满意度排名品牌均值1比亚迪79.42长安汽车45.13哪吒汽车43.04哈弗41.25广汽埃安38.96领克38.87吉利汽车38.88欧拉36.89广汽传祺36.310魏牌35.811上汽荣威33.221 合资品牌投资回报满意度排名合资品牌投资回报满意度排名品牌均值1广汽丰田47.82东风本田45.13东风日产39.54一汽丰田38.75一汽大众36.46广汽本田36.47北京现代31.98上汽大众30.09上汽通用雪佛兰29.810东风悦达起亚28.722 投资回报满意度按城市等级排名4342.642.24241.741.24140.44038.9393837一线新一线二线三线四线五线23 投资回报满意度按区域排名50.047.445.042.643.239.840.038.037.835.535.030.025.020.015.010.05.00.0东北华中华东华北华南西北西南24 豪华品牌品牌与产品满意度排名豪华品牌品牌与产品满意度排品牌均值名1奔驰77.42宝马72.23雷克萨斯68.14奥迪58.65红旗58.16捷豹路虎53.17沃尔沃50.08林肯44.49凯迪拉克36.125 自主品牌品牌与产品满意度排名自主品牌商务政策满意度排名品牌均值1比亚迪80.62广汽传祺61.73长安汽车61.14吉利汽车59.35领克54.36广汽埃安50.87哈弗40.58哪吒汽车38.99欧拉38.910上汽荣威37.511魏牌35.626 合资品牌品牌与产品满意度排名合资品牌品牌与产品满意度排品牌均值名1广汽丰田62.72东风本田61.93一汽丰田57.04一汽大众56.75广汽本田54.06东风日产47.97上汽大众46.88东风悦达起亚35.49北京现代34.810上汽通用雪佛兰30.327 豪华品牌销售管理满意度排名豪华品牌销售管理满意度排名品牌均值1雷克萨斯82.12奔驰71.93宝马71.14沃尔沃70.05奥迪66.46林肯57.97捷豹路虎54.38红旗51.79凯迪拉克47.528 自主品牌销售管理满意度排名自主品牌销售管理满意度排名品牌均值1比亚迪70.02广汽埃安66.03魏牌61.04哈弗54.25欧拉53.06广汽传祺51.57吉利汽车48.38哪吒汽车46.09长安汽车44.410上汽荣威43.411领克43.329 合资品牌销售管理满意度排名合资品牌销售管理满意度排名品牌均值1广汽丰田67.52东风本田61.83一汽丰田59.34广汽本田58.85东风日产53.66一汽大众49.27北京现代49.08上汽大众40.09东风悦达起亚38.110上汽通用雪佛兰36.430 豪华品牌售后服务满意度排名豪华品牌售后服务满意度排名品牌均值1雷克萨斯85.72奔驰59.23奥迪58.34宝马54.85凯迪拉克52.36捷豹路虎49.47红旗48.18林肯41.79沃尔沃39.631 自主品牌售后服务满意度排名自主品牌售后服务满意度排名品牌均值1广汽埃安83.32广汽传祺73.63哪吒汽车70.84魏牌67.55上汽荣威60.96吉利汽车56.37长安汽车55.08欧拉53.49比亚迪51.810哈弗50.011领克50.032 合资品牌售后服务满意度排名合资品牌售后服务满意度排名品牌均值1广汽丰田77.12北京现代65.83东风日产62.54一汽丰田60.85东风本田60.76广汽本田60.67一汽大众57.78上汽大众56.39上汽通用雪佛兰55.210东风悦达起亚36.6 豪华品牌商务政策满意度排名豪华品牌商务政策满意度排名品牌均值1奔驰60.52宝马58.13雷克萨斯58.14红旗55.75奥迪54.66凯迪拉克48.77捷豹路虎48.68沃尔沃41.29林肯41.234 自主品牌商务政策满意度排名自主品牌商务政策满意度排名品牌均值1广汽埃安58.82广汽传祺54.73魏牌54.14比亚迪53.55哈弗51.16吉利汽车48.87长安汽车48.28欧拉47.99领克46.110哪吒汽车45.611上汽荣威39.335 合资品牌商务政策满意度排名合资品牌商务政策满意度排名品牌均值1东风本田62.42广汽丰田57.83一汽大众50.74一汽丰田49.85东风日产47.46北京现代47.17东风悦达起亚45.98广汽本田45.89上汽通用雪佛兰41.810上汽大众33.636 商务政策满意度从集团和单店看■总体不满意总体满意基本满意非常不满意比较不满意一般比较满意非常满意6%5%18%13%30%59%23%46%集团对主机厂商务政策满意度单店对主机厂现有商务政策整体满意度37 基本返利占比■30%以下■30%-50%50%-70%■70%以上10%14%49%27%38 豪华品牌网络建设满意度排名豪华品牌网络建设满意度排名品牌均值1雷克萨斯76.22宝马72.43红旗71.84沃尔沃69.45捷豹路虎64.56林肯63.67奥迪56.78奔驰54.89凯迪拉克51.4 自主品牌网络建设满意度排名自主品牌网络建设满意度排名品牌均值1魏牌73.32广汽传祺72.23广汽埃安71.44吉利汽车62.55欧拉61.76比亚迪60.07长安汽车58.38领克57.49哈弗53.610上汽荣威44.811哪吒汽车41.740 合资品牌网络建设满意度排名合资品牌网络建设满意度排名品牌均值1东风本田79.52广汽丰田75.63东风日产65.64广汽本田64.35一汽大众63.56东风悦达起亚61.77北京现代61.18上汽通用雪佛兰54.59一汽丰田52.410上汽大众50.041 豪华品牌授权合同满意度排名豪华品牌授权合同满意度排名品牌均值1雷克萨斯72.62宝马70.6奔驰70.34红旗70.15凯迪拉克66.76沃尔沃62.57奥迪57.58捷豹路虎56.39林肯50.842 自主品牌授权合同满意度排名自主品牌授权合同满意度排名品牌均值1长安汽车63.52广汽埃安60.73广汽传祺59.44上汽荣威58.35吉利汽车56.86比亚迪56.77领克49.18魏牌46.79欧拉46.710哈弗46.211哪吒汽车41.743 合资品牌授权合同满意度排名合资品牌授权合同满意度排名品牌均值1上汽通用雪佛兰69.82东风本田64.43广汽丰田62.04上汽大众59.15东风日产56.36东风悦达起亚54.57一汽丰田54.58一汽大众51.79广汽本田50.010北京现代49.444 豪华品牌管理干预满意度排名豪华品牌管理干预满意度排名品牌均值1雷克萨斯79.22奥迪75.83捷豹路虎55.14奔驰52.25红旗51.36宝马48.87凯迪拉克45.58林肯36.19沃尔沃22.245 自主品牌管理干预满意度排名自主