汽车经销商生存状况调查报告

汽车经销商生存状况调查报告 中国汽车流通协会2025年3月 目录NTEN 2024汽车经销商生存状况 调查背景 为了及时了解汽车经销商年度业务发展和经营状况，已经面临的压力和调整，促进行业健康可持续发展，中国汽车流通协会第16年开展汽车经销商生存状况调查 服务行业 服务厂家 服务经销商 了解经销商对主机厂政策及管理的满意度状况帮助经销商对标运营状况向厂家传递经销商的声音，反映经销商的诉求 真实反映汽车经销商的生存现状促进我国汽车流通行业健康可持续发展 主机厂可以与竞品对比，发现自身在经销商管理支持方面存在的问题和不足为厂家改善和制定经销商管理支持政策提供参考 调查内容 调查范围与样本结构 本次调查对象为销服一体的4S店（含授权经销和代理模式下的授权店），包括独立新能源汽车品牌门店调查得到60余家大中型汽车经销商集团和近200家小集团及单店的问卷反馈，共回收有效问卷1176份 2024年度调查样本 漕盖全国范围内31个省市自治区 区域覆蓝 通盖国内主要量产销售的品牌56个，其中新能源独立品牌17个豪华/进口品牌16个，合资品牌11个，自主品牌29个。 品牌构成 样本占比 目录NTNN 0ES 4S店人员规模继续收缩人员结构变化不大 4S人员规模出现一定缩减：由2023年的店均64人减少至2024年底的58人（新能源独立品牌店面平均人员数量为51人，燃油车品牌门店人员数为61人中国汽车流通协会 售后部门人员占比有所增加，管理人员占比减少 两新政策拉动，2024年销售目标完成情况好于上年 2024年，汽车市场先抑后扬，下半年在“两新”拉动下，汽车需求得到有效释放，近五成经销商完成年度目标，而2023年度该占比不足30%分品牌组目标完成率差异不大，豪华品牌目标完成率略好于合资品牌和自主品牌中国汽车流通协会 2024年约85%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂 2024年，有84.4%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂，60.4%的汽车经销商价格倒挂幅度在15%以上 汽车经销商主要业务板块收入及利润结构 新车收入占比有较大幅度下滑，金融保险业务及二手车业务收入占比提升相对明显：售后服务收入占比提升同样较为明显2024年，由于价格战持续激烈，降价车型和降价力度均大幅增加，新车销售利润承压，利润占比进一步大幅下滑流通协会 新能源汽车独立品牌经销商收入及利润结构 新能源汽车独立品牌经销商的收入结构与经销商总体较为相以，新车收入占比较高，售后收入及二手车收入占比较低新能源独立品牌经销商新车销售利润相对较好，新车毛利占其毛利总额的比例为21.5%中国汽车流通协会 2024年汽车经销商亏损面收窄 2024年，汽车经销商亏损面较2023年有所收窄，亏损经销商占比为39.7%，盈利占比45.3%，持平占比19.0% 新能源汽车独立品牌经销商盈利面好于整体 新能源汽车独立品牌经销商的盈利状况明显好于整体情况，盈利占比50%，亏损占比27.1%，持平占比22.9% 厂家普通给予了一定的帮扶改善经销商盈利状况 面对经销商的经营困难，厂家普通提供了一定的帮扶措施：主要包括：红包补贴、降低销量目标、放开考核等 售后服务的零服吸收率有较大差异 2024年，经销商售后服务零服吸收率为62.2%，而新能源品牌门店的零服吸收率仅为24.7% 应对盈利状况不佳主要在售后方面采取措施 由于新能源汽车市场的快速扩大，部分经销商将维修车间部分面积出租给新能源汽车自营品牌，以覆盖本店的部分经营成本 相当一部分门店接受其他品牌车辆入店保养维修，他品车辆的主要来源有员工/朋友介绍、店端自行集客等 续：应对盈利状况不佳的措施 调查显示，大中型经销商集团普通采取集团建钣喷中心，集中开展钣喷业务，此外采取两个及以上品牌店共享维修场地设备人员等 影响二手车业务发展因素及应对价格战的举措 置换更新政策增加了二手车的车源供给，但新车价格持续走低，二手车需求不足，缺乏专业人，以及历史车况信息不全等依然制约二手车业务发展为了应对新车价格持续下滑对开展二手车业务的挑战，经销商多措并举，努力稳定二手车业务发展中国汽车流通协会 新车金融渗透率接近70% 金融渗透率逐步提升，主要是厂家金融政策加码，商业银行纷纷开展汽车消费金融业务 另外，新车销售优忠与消费金触挂钩，也是推动金融渗透率提升的一个重要因索 新能源汽车拒保时有发生 根据经销商反馈的结果显示，10.2%的经销商遇到过新能源新车投保遭拒，16.1%的经销商遇到过新能源车续保遭拒的情形中国汽车筑通会 经销商对2025年乘用车销量判断 调研结果量示，超过50%的经销商判断2025年乘用车市场增长，26.4%持平，不到25%的经销商认为乘用车市场负增长 经销商对2025年新能源汽车渗透率的判断 新能源汽车购税“两免，政策到2025年底结束，然加多地以换新政策的继续实施，经销商认为新能源渗透率将会出现较大增度提升 经销商对2025二手车销量的判断 2025年以旧换新政策继续实施，店端的换量明显增长，三手车车源量明量增长 新车价格持续下滑，部分二手车消费需求转向购买新车，二手车的消费需求并未出现明显增加 经销商面临的主要困难和挑战 调查显示：汽车经销商面对的主要困难和风险是流动性虞张 ■男外，经销商普通反快经营成本高，特别是销售线素质量下降，有效获客成本过高等问题 目录ENN CTS 2024年经销商总体满意度有所提升 经销商总体满意度得分为75.6分，有所提升。不满意的原因价格倒挂，返利不及时、商务政策复杂多变且不合理等 2024年经销商各业务满意度 新车及二手车业务满意度相对较低，新车仍然存在任务目标高、价格倒挂严重：厂家对二手车业务支持力度不够等问题 同时，经销商反映售后入场台次持续下降，但厂家配件任务自标过高，导致配件库存高居不下，且配件价格高，加剧客户流失 经销商对三大维度的满意度均有所提升 经销商对三大维度的满意度均有所提升，主要表现在：厂家普遍在政府两新政策基础上益加了一定额度购车补贴，助力经销商完成了年度目标，盈利状况有所好转中国汽车流通协会 另外，厂家普遍采取了对经销商的帮扶措施，以确保多数经销商能实现盈利 经销商对搭售滞销车型指导价脱离市场等满意度低 对于厂家管理的诸多事项，经销商满意度最低的是售滞销车型及市场秩序管理，而市场秩序管理归根结底是厂家指导价格严重脱离市场定价中国汽车流通协会中国汽车流通协会 感谢聆听