计算机行业Q2基金持仓分析：主动型基金重点增持算力及数据要素概念标的

根据研报正文，以下是计算机行业Q2基金持仓分析的总结：

1. 23Q2主动偏股型基金在信息传输、软件和信息技术服务业的配置比例维持在高位，超过标准配置比例2.52pct。
2. 23Q2申万计算机基金持仓市值总和达到约1621亿元，环比一季度下降13.1%。前十大持仓股市值总和达到约832亿元，占全行业比例由23Q1的57.2%减少至51.3%，机构持仓配置更加均衡。
3. 23Q2主动型基金持仓市值增加的前十大计算机标的集中于人工智能和数据要素概念，包括AI算力概念股浪潮信息、中科曙光及紫光股份，大模型领域的科大讯飞，应用领域的福昕软件，数据要素相关的久远银海、上海钢联，而减少的前十大计算机标的集中于权重股，如海康威视、广联达、恒生电子、纳思达及深信服。
4. 我们建议重点关注短期内可能面临回调压力的细分领域龙头企业，如建筑信息化领域的广联达及金融IT领域的恒生电子。
5. 我们对下半年AI的行情依旧持乐观态度，而其中的关键点可能在于场景融合下的AI应用落地。
6. 市场回顾显示申万计算机指数本周上涨1.79%，在申万一级行业中排名17/31。本周申万计算机行业指数前十大权重股以上涨为主，涨幅较大的是广联达、浪潮信息及恒生电子。本周计算机板块涨幅前十大个股主要集中在金融IT领域：财富趋势、指南针、同花顺、安居宝、汇金股份、梅安森、安硕信息、顶点软件、广联达、麒麟信安。
7. 申万计算机行业指数当前滚动市盈率为66.85，近五年分位值77.08%。风险提示包括政策落地不及预期、技术落地不及预期、宏观经济波动风险等。

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