建材行业正处在历史的关键转折点,随着我国由新房向存量房时代迈进,需求端单一品类销售增速放缓、修缮等零星的需求崛起,倒逼供给端企业重新调整或深化原有战略。消费建材板块2023年中期策略认为,消费商业模式的核心是品牌化,而制造商业模式的核心是规模化。建议关注家装需求稳定提升的C端主导企业,如伟星新材、三棵树、江山欧派、兔宝宝和箭牌家居,以及地产风险降低后弹性较大的大B主导企业,如东方雨虹、科顺股份、蒙娜丽莎、王力安防和坚朗五金。
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