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根据研报正文,以下是总结:
- 人民币贬值和运费下降将有利于出口企业提高竞争力和利润。
- 光伏设备制造商迈为股份推出“降铟三部曲”,HJT降本进程加速。
- 机器人产业热度持续,关注核心产业链国产硬件商。
- 氢能产业周期开启,核心设备先行。
- 风险提示包括新技术研发不达预期、产业政策变化和市场竞争加剧等。