研报摘要:看好新技术方向,如复合集流体、HJT、钙钛矿、海风、人形机器人、半导体量检测设备等。通用自动化和工程机械下半年有望复苏。光伏设备方面,奥特维股权激励彰显公司信心,HJT平价临界点渐行渐近。出口企业二季度利润有望超预期,重点关注出口业务占比较高企业。半导体设备方面,北方华创中报预告业绩超预期,半导体设备国产化进程有望加快。通用自动化筑底企稳,2023Q3、Q4有望开启新一轮上涨周期。风险提示:新技术研发不达预期、产业政策变化、市场竞争加剧等。
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