迈为股份(300751)三季报业绩亮眼，受益于HJT产业化进程加速。公司实现营收21.85亿元，同比增长35.33%，归母净利润4.56亿元，同比增长66.22%。公司盈利能力持续提升，毛利率和净利率分别为38.41%和20.39%，分别同比增长3.77pct和4.10pct。此外，公司HJT设备性能得到有力验证，HJT产业化进程有望逐步加速。我们维持公司2021-2023年归母净利润预测不变，上调公司2021-2023年归母净利润预测至6.10/8.62/12.47亿元，对应EPS分别为5.92/8.36/12.09元，对应2021年10月28日666.88元/股收盘价，PE分别为113/80/55倍。我们维持“增持”评级。
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