2023北美出海指南：美国与加拿大篇

美 国 与 加 拿 大 篇 目录 第二部分机遇分析15 投资分析产业分析ⅠⅡ人才分析Ⅲ162237 第三部分北美出海建议44 出海挑战&风险防控出海发展建议ⅠⅡ4554 第四部分中企北美成功探索与实践70 海目星：架构与人才先行，“销售·产品·项目”三维一体塑造全球竞争力开立医疗：内外双循环，构建全球战略富士康：平台思维、数位化，助力跨境扩张、行稳致远ⅠⅡⅢ联宇物流：精耕细作，全球前行Ⅳ86717782 领英大数据洞察发布机构9190法律声明92 引言 近几年，中国品牌和产业链在全球范围内的影响力日益突出。越来越多的中国企业采取“国内、国外”双循环模式，开启出海全球化战略，以实现长期可持续发展。中企全球化趋势不仅体现了中国企业的核心竞争力，也反映了中国经济在全球格局中的崛起和影响力的不断扩大。随着中国品牌的不断提升和产业链的全球化布局，中国企业在全球市场上的作用日益重要，进而为推动全球经济增长和构建开放型世界经济做出贡献。 北美作为一个成熟的商业市场，是每一个出海中企的必争之地。这不仅因为北美是全球最具竞争力的区域经济中心，其营商环境、市场容纳度一直处于全球领先地位，而且北美巨大的行业潜力与市场需求，为中国企业提供了广阔的市场空间和行业机遇；同时，北美还具备强大的创新能力、科技驱动力和大量的高精尖人才，这亦是推动中国企业在北美发展的重要因素。 联系领英获取全球化人才解决方案 基于北美的商业和市场特征，本指南重点介绍了美国与加拿大的商业环境、支持政策、重点产业和区域人才情况，帮助出海中企全面了解北美市场，并针对中企出海北美提供分析和建议，助力企业出海前行。 北美基本概览NORTH AMERICA OVERVIEW01 北美位于西半球，北面 和东面濒临北冰洋和大西洋，南面与中美洲相连，西面 与太平洋接壤。作为一个多国家、多文化和经济发达的地 区，北美具有巨大的影响力 和机遇。无论是在经济、科 技、教育还是其他领域，北 美都是中国企业乃至其他各 国企业在全球化战略中必须 重视和积极拓展的重要市场之一。 北美主要包括加拿大、美国、墨西哥、古巴以及加勒比海地区的众多国家，通常主要代指美、加、墨三国。美国是北美经济最发达的国家，亦是全球最大的经济体；加拿大是北美国土面积最大的国家，拥有广阔的土地面积和丰富的自然资源；墨西哥位于北美的南部，是一个重要的发展中国家，也是中北美重要的连接枢纽。 人口和文化 经济 自然资源 北美地区拥有多元的人口和文化背景。北美的人口规模庞大，是世界上人口最多的地区之一，尤其是美国和加拿大吸引了世界各地的人口定居北美，同时也构建了多元的社会环境。北美的文化多样性融合了各种民族、宗教和风俗习惯，同时也保留了本土的特色和表达形式。 北美地区是全球最发达和最具竞争力的经济区域之一，对于世界经济发展做出了巨大贡献。其中，美国是全球最大的经济体，拥有强大的制造业、科技创新和金融业；加拿大是一个高度工业化的国家，其资源丰富、服务业发达；墨西哥作为发展中国家其经济主要以制造业、石油和旅游业为主要支柱。 北美地区拥有丰富的自然资源，包括石油、天然气、煤炭、金属矿产、森林资源等，这些丰富的自然资源在北美经济和工业发展中具有重要地位，并对该地区的能源供应、经济增长和就业机会产生着重要影响。 美国，全称美利坚合众国（The UnitedStatesofAmerica），是全球最大的经济体，在全球金融、产业链、商业等领域发挥着引领作用，其强大的国家影响力使其近几十年一直处于全球核心位置，也一直是各国企业全球化发展首选目标市场之一。加拿大（Canada）不仅拥有丰富的自然资源，而且与美国有紧密的经济连通性，是全球发达的经济体之一，近年来，加拿大在国际舞台上的作用逐渐增强，吸引了越来越多的出海企业。 区域营商环境01 北美地区在全球营商环境和市场容量方面处于领先地位，也促使其成为热门的出海市场之一。根据EIU发布的最新《Assessingthebestcountriesfordoing business》数据，2023年第二季度的排名显示，北美和西欧是全球最适合开展商业活动的地区之一，尤其是北美两国表现出色——加拿大排名世界第2，美国排名世界第4，体现了北美地区在全球范围内的营商竞争力。 北美自由贸易区的建立同样对区域营商环境起着重要的推动作用，北美自由贸易协定（North American Free TradeAgreement，NAFTA）下，美国、加拿大和墨西哥三国协同发展，其在全球市场的核心竞争力进一步增强。对于中国的出海企业而言，北美自由贸易协定为其在该地区进行商业活动提供了便利，有效降低跨国发展成本，助力出海企业构建区域发展战略。 联系领英获取全球化人才解决方案 美国长期以来一直是中国企业的热门出海选择，其原因在于美国长时间为世界第一大经济体，加之美元的世界货币地位，美国经济影响力也决定了其在全球经济、供应链和金融等众多方面具有不可忽视的影响力和重要性。世界银行数据显示，2021年美国国内生产总值（GDP）为233,150.8亿美元，占全球经济的10.41%；美国商务部统计数据显示，美国2022年名义GDP再度创 下历史 新高，达254,627亿 美元，1其经济 影响 力继续 扩大。根据 世界 银行最 新的《2020年营商环境报告》，美国在全球190个经济体中营商便利度排名第6位，长期位居世界前列。美国良好的经济发展，为出海企业构建出完善的营商环境，是出海企业无法忽视的重要出海地之一。 加拿大经济发展良好，其GDP在全球范围内占比逐渐增加，尤其是在2020年到2021年期间GDP增长率超20%，2022年名义GDP排名全球第9（创历史新高）。2同时，作为成熟的市场经济国家，加拿大在全球63个经济体中竞争力排名第14位，3加拿大的营商环境在全球190个国家和地区中排名第2位。4此外，加拿大通过多项对外资的支持政策，以吸引外国企业投资和高端人才，为企业提供优惠条件和贸易便利，促进加拿大的经济发展和创新生态体系建设的同时，使之具备全方位的综合引资优势，并成为出海企业的理想目的地之一。 对外资支持政策02 近年来，美国和加拿大政府积极采取一系列措施，旨在鼓励外商投资，并改善营商环境，以吸引外国企业来投资和扩大业务，推动经济增长和创造更多就业机会，其中包括税收减免、加速投资激励等各种优惠条件和激励措施。同时，两国政府还推动贸易自由化，签署双边和多边协议，进一步扩大市场准入，为外国企业提供更广阔的发展空间。 懂行业、懂市场、还能够在文化和架构上融入公司的理想团队，无疑能让海外市场发展事半功倍。但从大型跨国公司到新一代出海中企的经验，都证明了这也是公司治理中最难解决的问题之一。有些中国企业在海外缺乏清晰的人才战略，很多还是抱着‘试试看’的心态，缺乏规划和目标，企业出海发展面临人才战略与战术上的难题。 在战略规划上，领英可以帮助企业研究出海目的地，借助大数据洞察分析当地政策、法规、人才等，制定人才战略；再和客户具体分析业务目标、人才需求、市场供需关系，帮企业制定和调整最终的人才画像。在战术执行上，领英从雇主品牌建设、职场学习等领域入手，希望在帮助企业吸引人才的同时，也帮助人才持续向上。领英可以从计划、招聘、学习打造一个完整的人才闭环，提供给客户。 领英中国聚焦于帮助中国企业全球化，力图在中国市场发出更为清晰的声音，以更明确的优势，迈入接下来的道路。 ——王茜，领英中国区总经理，兼人才解决方案事业部总经理 机遇分析OPPORTUNITY ANALYSIS02 投资分析 美国 作为世界最热门的出海目的地之一，美国一直吸引着大量国外投资者的关注。过去的20年，美国的外国直接投资额（FDI）增长了一倍以上，从2000年的1.26万亿美元，增长至2021年的4.98万亿美元，5保持着中长期增长趋势，并且不断创下新高——充分体现了外国投资者对于美国市场的长期重点关注。 中美作为最大的两个经济体，两国商业与经济等方面紧密相关。根据《2021年度中国对外直接投资统计公报》数据，2021年中国对美国直接投资流量为55.8亿美元，占北美总投资流量的84.9%；而中国对美国的直接投资存量为771.7亿美元，占中国对外直接投资存量的2.8%，占北美投资存量的77%。从投资和存量构成来看，中国企业投资涵盖了全部行业大类，但主要集中在金融业、制造业、批发和零售业等领域。 与此同时，2010-2022年期间，中国的直接投资与投资回流为美国经济增加了191,369个岗位，位居所有国家之首。6该数据反映出两方面影响，其一，中美商业关系在过去几十年间一直保持高度黏合，中国投资与中国企业为美国经济发展起到了明显的助力作用；其二，中国企业在美国市场投资和扩张的规模庞大，显示了美国作为出海目的地的吸引力，也印证了美国高素质人才供给能力，满足了中国企业在海外扩展中的大量人才需求。 随着美国的投资市场愈发拥挤，加拿大作为一个拥有充足市场需求、与美国紧密相连并提供众多人才支持的国家，受到越来越多的外国投资者认可。2022年，加拿大的外国直接投资达到12,638.9亿加元，是2000年外国直接投资3,191.2亿加元的三倍多，7这代表外国投资者对于加拿大市场的重视程度日益增强。 中国与加拿大长期保持商业往来，双边贸易额近年来稳步增长，尤其是2021年双边贸易额突破800亿美元关口，创阶段新高。这表明中加两国之间的商业贸易交流愈发紧密和加强，并有望继续保持强劲态势。据中国海关总署统计，2017-2021年，中加双边贸易额由517.5亿美元增长至819.0亿美元，年均增速达12.16%；出口额由313.8亿美元增至515.2亿美元，年均增速13.20%；进口额由203.7亿美元增长至303.8亿美元，年均增速10.51%。 从投资角度而言，中国在美、加贸易方面占据了对北美市场巨大的投资份额，覆盖了中美、中加的全部国民经济行业大类。尽管部分数据在当前阶段因各种因素有所放缓，但美国和加拿大依然是中国投资者最为关注的重点区域，亦是中国企业全球化进程中不可忽视的重要市场。 在中美贸易方面，中国长期以来一直是美国的重要贸易伙伴之一。双方之间的经济联系日益紧密，中国的投资涵盖了各个行业，包括制造业、金融业、科技和能源等，这些投资有助于增强中美两国之间的贸易合作，促进经济增长和就业机会。中加贸易也是中国投资者重点关注的领域之一。加拿大作为北美自由贸易协定的成员国之一，具有稳定的政治环境、丰富的资源和发达的经济体系。这些投资不仅有助于满足中国国内需求，也为中国企业提供了更多的发展机会，并促进了中加之间的经济合作。 尽管近年来，由于中美和中加之间的贸易摩擦和政策调整，一些数据显示中国对这些市场的投资有所放缓，但中美和中加贸易对中国投资者而言仍具有重要意义，这些投资不仅有助于中国企业实现全球化战略，也为中美和中加之间的经济合作提供了机会。北美市场依旧是中国投资者长期关注和参与的重要所在。 产业分析 美国产业结构及特色产业 美国作为最大的经济体，其产业结构分明，并且近几十年服务业、工业和农业三大产业整体变动幅度不大，其中服务业是美国最大的支柱产业——根据Statista数据，2021年服务业占总GDP的77.6%，并且长期稳定增长；工业占比17.88%，对比2020年小幅反弹；农业则长期保持在1%左右。8基于美国现有产业结构，其特色产业包括： 金融服务业 随着美国产业结构的重大变化，支柱产业由制造业转向服务业，其中金融服务业的提升速度最快。美国拥有世界上最发达和多样化的金融市场，货币市场和资本市场是美国金融市场的主要组成部分，美国经济分析局2021年公布的细分产业数据显示，整个金融业占比接近当年GDP的五分之一，具有重要的经济地位。 高科技行业 科技公司是美国经济增长的支柱，也是其全球经济和技术力量的关键支撑。美国拥有谷歌、苹果、脸书、亚马逊、微软等众多领先的高科技公司，并已发展为全球高科技领域里