东南亚出海指南印度尼西亚篇 第一部分营商环境基本情况经济环境社会环境政策环境第二部分产业分析产业结构外国投资第三部分出海建议总体建议投资机遇行业发展风险防控IIIIIIIVIIIIIIIIIIV0508121722343841464804前言032137目录2 东南亚（Southeast Asia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。东南亚地区共有11个国家：印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶，面积约457万平方千米。东南亚是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的重要“十字路口”，不仅有着十分重要的地理位置，也是亚洲经济发展的重要组成部分，尤其是丰富的自然资源和人力资源，为东南亚经济的长期发展打下了坚实的基础。对于出海企业而言，东南亚丰富的劳动力资源叠加各国政府的对外经济政策支持，也让越来越多的企业开始把东南亚作为最重要的出海目的地之一。纵观东南亚市场，印度尼西亚从当年亚洲金融危机的“弃子”，到长期被忽视的“隐形大国”，在今日因多种因素吸引了更多的关注。印尼作为世界第四大人口国家，良好的营商便利度叠加丰富的人力资源储备，尤其近几年经济快速增长回暖，国民经济率先从疫情中全面复苏，经济发展韧性凸显。因此，近几年印尼愈发得到外国资本重视，成为中国“一带一路”政策下中企出海东南亚区域布局的重要选择之一。前言3 营商环境BUSINESS ENVIRONMENT01 一基本情况印度尼西亚共和国（英语：RepublicofIndonesia），简称印尼（Indonesia），是东南亚主要经济体之一。由17,506个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，又被称为“万岛之国”。5 印度尼西亚概况6首都雅加达国土面积人口民族语言货币1,913,578.68平方公里人口超过2.7亿，为世界上人口第四多的国家，也是人口数量最多的穆斯林国家由数百个民族组成，其中爪哇族人口占45%，巽他族14%，马都拉族7.5%，马来族7.5%，其他26%共200多种语言，官方语言为印尼语主要城市的商务人士普遍使用英语约87%的人口信奉伊斯兰教，6.1%的人口信奉基督教，3.6%的人口信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等印尼盾（IDR）宗教来源：中国外交部 印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。由于印尼地理跨度较大，整体的基础设施建设仍在大力发展的过程中，印尼政府出台了一系列的政策以支撑基础设施快速发展，并通过基础设施的优化进一步提升营商便利性。爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等地区陆路运输比较发达。印尼全国公路网在1989-1993年期间已经形成，全长34万公里。印尼铁路所有权为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6,458公里，窄轨铁路长5,961公里，爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其中爪哇岛铁路长4,684公里，占全国铁路总长的73.6％。随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，印尼现有251个机场，其中38个为国际机场。开有国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。为满足日益增长的航空运输需求，2019年印尼在“国家重建计划”中提出2020年至2024年新建25个机场、升级165个机场。印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21,579公里，其中加里曼丹10,460公里，苏门答腊5,471公里，爪哇-马都拉820公里。印尼有各类港口约1,241个，其中主要港口33个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约420万个标准箱，泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年吞吐量为140万个标准箱。印尼目前电力装机容量仅为约5,000万千瓦，用电普及率不到75％，仍有超过四分之一的人口没用上电，电力需求年均增长10％-15％。即使首都雅加达偶尔也会因缺电实施轮流停电。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3，使企业发展对电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求，2015年印尼政府启动长期电力发展规划，计划在未来建设3,500万千瓦电站项目，并发展4万公里的电网。印尼基础设施概况来源：中国商务部，对外投资和经济合作司(http://www.chinagermany.org/CountryProfiles2/Country_Infrastructure.aspx?CountryID=83)7公路铁路航空海运电力 120011001000900800201220142016201820202022二经济环境印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大的经济体以及20国集团成员国，在东南亚经济发展中发挥着重要作用。根据世界银行（WorldBank）的官方数据，2021年印尼的国内生产总值（GDP）为11,860.9亿美元，而最新公布的2022年GDP数据则达到12,895亿美元。印尼的国内生产总值约占世界经济的0.08%。疫情虽然同样对印尼经济产生了比较明显的影响，但随着近几年来，印尼政府出台一系列的经济刺激政策，经济显现加速复苏迹象，保持较快程度增长，2021年GDP已经远超2019年同期水平，2022年继续保持增长态势，2023年则有望再创新高。1来源：世界银行（World Bank）印尼2012–2022年GDP变化81https://finance.sina.com.cn/wm/2023-02-07/doc-imyewuqn6561941.shtml1300917.87912.52890.81860.85931.881015.621042.271119.091058.691186.091289.50(十亿，美元） 消费者价格指数方面，印尼国家统计局数据显示，印尼居民消费价格指数（CPI）从2022年12月的113.59点上升至2023年1月的113.98点，并且近10年一直保持稳定增长态势。印尼2022年&2014-2022年CPI变化来源：印尼国家统计局9108.24108.95109.98110.42111.09111.8111.57112.87112.75112.85113.59113.982022年4月2022年7月2022年10月2023年1月20141201101009080702016201820202022108110112114 印尼2014-2022年通胀率变化来源：印尼国家统计局2014201620182020202210%8%6%4%2%0%10通胀率方面，根据印尼国家统计局最新数据，印尼的年通胀率从2022年12月的5.51%降至2023年1月的三个月低点5.28%，低于市场普遍预期的5.4%，从近10年的数据走势看，整体依旧维持在低分位。 2012201320142015201620172018201920202021人均GD（美元）年增长率（%）3200340036003800400042001050-5-102022印尼2012-2022年人均GDP变化整体而言，结合多维度数据分析，印尼经济在疫情后快速复苏，大部分数据甚至已经超于疫情前最高值，各项宏观经济指标基本保持良好的发展态势，经济结构较为合理，未来经济发展趋势有望继续走强。普华永道（PwC）在《TheWorldin2050》报告中预测，到2050年印尼或成为继中国、印度和美国之后的第四大经济体，可持续发展趋势明朗。来源：印尼国家统计局11印尼国家统计局发布数据显示，印尼2022年人均GDP达到7,103万盾（约4,676美元），高于2021年国内人均GDP6,220万盾（约4,349美元），超过疫情前2019年人均GDP5,930万盾（约4,128.8美元）。43004400 三社会环境印尼是世界第四人口大国2，印尼国家统计局官方数据显示，2021年其人口总数超2.72亿，并且2022年继续保持增长态势，但经过2020年人口爆发后，近几年人口增速有所放缓3。来源：印尼国家统计局印尼2012-2022年人口数量变化庞大的人口基数，为印尼劳工市场带来了充足的劳动力，并且是年轻劳动力。联合国（UnitedNations）数据显示，2020年印尼人口年龄中位数仅为29.7岁，而同期全球、越南、中国、泰国年龄中位数分别为30.9岁、32.5岁、38.4岁和40.1岁。印尼15至64岁人数占总人口比重也逐年上升，2019年占比为67.73%，充足的劳动力供给使得印尼劳动力水平在世界范围内呈现出显著竞争力优势。12201220142016201820202022E245250255260265270275245.4248.8252.2255.6258.5261.4264.2266.1270.2272.72 https://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/gbclc_603848/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677244/1206x0_677246/3 https://tradingeconomics.com/indonesia/population(人口，百万） 2020年印尼人口年龄中位数仅为29.7(岁)来源：联合国（United Nations）不仅如此，根据《全球竞争力报告》公布数据，印尼在25岁人口平均受教育年份、职业教育质量打分、获得熟练工人难易程度方面好于越南、柬埔寨、泰国、老挝等东南亚国家，另一方面，印尼的失业率在2022年仅不到6%。13印尼全球越南中国泰国01020304029.730.932.538.440.1年龄 印尼2014-2022年失业率变化来源：印尼国家统计局145.826.175.75.945.816.185.55.615.335.55.135.345.015.284.947.076.266.495.835.864.5%5%5.5%6%6.5%7%7.5%20142016202220182020 印尼前五大人才集聚地与人才需求地来源：领英人才大数据15就印尼国内人才分布而言，据领英人才大数据显示，印尼职场人士前五大集聚地以印尼前五大城市中的四大城市为代表，即雅加达、苏腊巴亚、万隆、棉兰，另雍亚卡他亦跻身印尼TOP5人才集聚地。值得注意的是，印尼首都雅加达人才总量远高于另外四大地区，且前五大印尼人才集聚地亦为印尼人才需求最高的五个区域。TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5地区雅加达苏腊巴亚万隆雍亚卡他棉兰 整体而言，结合印尼已公布的人口数据及特征，印尼的劳动力市场呈现出3点明显优势：超过60％的人口在20至65岁之间，抚养比低，且劳动人口具有较高素养印尼的人口占10个东南亚国家总人口数的39%，劳动力资源充足，人才分布相对集中年轻劳动力充足，失业率较低，劳工市场活力十足16印尼人口超2.7亿，其中一半在30岁以下4，同时中产阶级人口数量不断增加。印尼年轻化的人口结构在人口基数庞大的情况下意味着大量的劳动力资源，而且在印尼目前的经济模式下，丰富的劳动力资源也使得劳动力成本相对低廉。人口年轻化、生产能力强等，都会是吸引企业投资的重要因素。4中国国际贸易促进委员会，《企业对外投资营商指南-印度尼西亚2022》 四政策环境印尼注册贸易公司采用登记制，即印尼的任何一个自然人和法人在印尼工商部登记并领取SIUP（一般贸易许可证）即可从事政府规定的可自由进出口商品的贸易。经营进口贸易必须持有进口准字API，没有进口准字的公司通过代理商进口。印尼境内允许外资成立贸易公司进行进出口贸易。印尼政府对进出口商品进行分类管理，由印尼工贸部进出口司将其划分为三大类：贸易政策01如与伊斯兰教相抵触的各种宣传印刷品、音像制品及其他物品，麻醉药品，毒品，世界濒危野生保护动物活体及标本等，有历史价值的文物，以及目前暂时禁止进口的二手设备等。按HS编码有九类商品：污染环境和危害人类健康的有毒有害物质，涉及国家安全的武器弹药，有政治