2023年中报业绩预告点评：23Q2业绩超预期，海内外双轮驱动延续增长态势

中宠股份（002891.SZ）发布23年中报预告，预计实现归母净利润0.85-1.03亿元，同比增长24.4%-50.7%；23Q2实现归母净利润0.69-0.87亿元，同比增长54.3%-94.3%，环比增长342.7%-457.7%，23Q2业绩超预期。23Q2海外业务或改善显著，美元升值提振业绩。公司持续聚焦国内初见成效，持续优化产品结构。公司“618”消费大促再创佳绩，助力业绩显著改善。预计公司2023~2025年归母净利润分别为1.61、2.22、3.00亿元，EPS分别为0.55、0.75、1.02元，对应PE分别为45、33、24倍，公司作为国内宠物食品龙头企业，海外业务深度绑定优质客户，国内业务逐步搭建自主品牌，维持“推荐”评级。

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