报市场月报·6月供应增34%而成交再降，地市缩量但溢价率新高文/克而瑞研究中心6月接市延续低迷走势：成交衣现低于市场预期：重点30城供应环比增34%，最终上半年供应量基本同比持平。成交却延续降势，环比下挫9%，同比减少25%，上半年累计同比增幅收至17%，一线成交略好于二三线，上海环比微增，深圳同环比齐增，二三线则跌多涨少，二手房成交显著同调，环比锐减21%，同比也首次转负跌5%，刚需刚改对成交支撑快速减弱。6月全国土地市场成交规模仍在历史低位，由于京杭雾秘等优质地块集中土拍，整体举价率创下近两年的新高至8.35%。12#36月，30个重点城市新增供应1505万平方米，环比增长34%，受年中业绩冲刺压力，房企推货量有所增加，本月供应如期回升，但供应规模不及今年3月、4月，同比亦降25%，仍为近5年来同期最低。表：2019-2023年分月份全国30个重点城市商品住宅新增供应面积（单位：万平方米）400030002000100001月2月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年2022年数据米源：CRIC中国房地产决策咨询系统一线城市供应发力，京广倍增式反弹，沪深双创年内新高，4城全月整体预计供应335方平方米，环比增长90%，同比微跌10%。北京走出供应低潮，本月供应规模跃升至66万平，环比几乎翻两雷。上海第五批次新房取证入市，供应面积突破百万平，创今年单月新高，深划深业云海湾花同等多个大盘集中供货，带动整体供应规模年内首次突破70万平。广州供应也有所改善，在上月低基数的承托下环比翻香。二三线供应回弹幅度有限。26个重点二三线城市合计供应1170万平方米，环比增长23%，同比下降28%。环比来看，6成以上城市供应回升，长沙、惠州为备战端午和年中节点，供应节类明显加快、规模增幅居前，例如长沙6月倒数第二周供应面积滋增至41方平，天心、岳范两区供货量都在10万平以上，不过多数城市供应回弹有限，并没有突被年内单月供应峰值，从同比来石，仅有5个城市供应正增长，8成以上城市供应仍处在低位运行，规模不及去年同期，天津，尾明、福州等跌幅更是超过了60%，地址：上海市静安区广中路788号秋实楼9楼电话： 021-608678631/8 月报克而瑞表：2023年6月全国30个重点城市商品住宅新增供应面积（单位：万平方米）能级城市6月环比同比上半年累计同比能级城市6月环比同比上半年累计同比北京66374%28%244-20%济南453%19%2608%上海11535%44617%东莞4264%9417012%一战广州7794%33%36913%宁波I0%15%18910%深圳7797%19%27042%郑州40131433%1668%合计33590%-10%1330-1%天津32109460%365.14%成都13243%21%75217%南宁1863%26%16939%长沙1051.28%59%3257%三无锡173641%115314杭州925%45%52010%线长春16-51551%13074%武汉8126%16%483-2%厦门156%42%94S3%西安7514%40%31512%徐州1310%17030%二三线青岛7021%22%3526%昆明738%80%1064.85惠州65156%48%2987%常州i16891%78-614南京6544%21%27718%福州6-3469%727%苏州527328%2725%惠兴271594%75164重庆4915%37%26318%合计117023%28%6589-1%合里51%20%29120%佛山46.11%283150534%14%25%7919-1%备注：上表中城市供应数据为新中请预售证面积，本月根据26日左右数据预估得到数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统015#6月成变不容乐观，并未出现年中放最的“制尾”行情，反而一降再降。据CRIC监测，30个重点城市成交面积为1509万平方米，创5年来同期新低，环比下降9%，同比下降25%，上半年累计同比上涨17%，赠幅较上月收窄13个百分点；图：近5年全国30个重点城市商品住宅月度成交对比情况（单位：万平方米）350030002500200015001509100050001月2月3月4月5月6月7月8月9月2019年2020年2021年2022年2023年数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统分能级来看，一线韧性略好于二三线。一线城市6月预计整休成交245万平方米，环比微降3%，同比下降11%，跌档显著低于二三线，上辛年累计同比仍增20%。北京、广州市场热度转降，成交环比分别下降16%和11%，上海6月小幅放量，但成交规模尚不及去年同期，仅深圳一城同环比齐增。地址：上海市静安区广中路788号秋实楼9楼电话：021-608678632/8 全报克而瑞26个二三市整体成交1264万平方米，环比下降10%，同比下降27%，上半年象计同比上涨175。逆势上涨的既有行情相对独立的西安，也有前期深度调整的宁波、嘉兴：还有长沙、郑州等内陆病二线城市，不过多数城市尚属成交低点，需求略显疲软。值得关注的是，前期热点二线城市成都、杭州、合肥等成交均出现了环比转降趋势，随若适销对路楼盘集中入市，客户分流，整体刚改客群对楼市的支撑作用在减弱：表：2023年6月全国30个重点城市商品住宅成交面积（单位：万平方米）能级城市6月环比同比上半年累计同比能级城市6月环比同比上半年累计同比北京52 -165-24%35215%南京46-9%39%348-19%上拆817%-11%49833%惠州4336524%36239%广州7011516%45112%垂庆165-42%3522%深川4215%24%21417%宁波3619%-22%2047%合计2453%-11%151420%合肥3242526%30717%1643%27%85317%南宁3112518%24140%青岛13050%33%5542%品明2522534%2104%西安8031416%42419%二三线厦门21-13554%12146%天津75-9k-0%56961%1920546%1572%武汉7348533%64736%东莞1827%30%15625%三线长沙7231%5%3771%常州14275-60%136-11%杭州6529545%61458%福州40549%967%佛山5811540%3922%徐州37%67%17659%,长春51 17%24%25363%嘉兴853%71%4639.5济南50 32540%39928%合计1264-10%27%862417%49 54%32%31516%苏州4625544%3172%总计1509-9%25%10138%LT备注：上表中城市成交量为本月根据26日左右数据预估得到数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统1+24#据CRTC调研数据，31个重点据市6月平均开盘去化率稳中有降至46%，较上月上涨3个百分点。微观项目去化显示市场热度回升，与成交转冷稍有背高，主要源于个别城市受单个高端盘入市影响，拉动去化率激增，实则市场层面尚未有实质性转唆。聚焦到单个城市，6月各城市环比涨多跌少，上涨城市大体可以分为以下几类：一是厦门、宇波、泉州因单个高端盘入市拉动去化率激培，实则个别网红盘并不能完全代表市场真实热度，多数楼盘实则暂无明显起色；二是前期热点恒热城市北京、上海、成都、杭州、西安等市场延续“高热不退”，即使推盘量稳中有增，整体去化率环比仍能保持增势：三是前期深度调整型城市诸如南京、武汉等本月去化率也呈现小幅增长，但是仍不足2成，整体居民购房热情相对较低表：2023年6月全国重点城市项目开盘平均去化率变动情况城市6月首开或加推项目个数6月去化率5月去化率4月去化率较4月变动情况北京363%50%13pcts86%3pets上海1672%70%Ipets76%5pcts深圳146%18428pcts23%23pets宝波1100%5149pcLs37%f3pcts地址：上海市静安区广中路788号秋实楼9楼电话：021-608678633/8 月报oP克而瑞泉州191%52439ucts/战都1085%52433pct s57%27pcts杭州1034%66N18pcts:71%13pct8厦门167%57%10pcts3:2%35pets长沙155%594Opets64%-5pets西安857%51N6pets55%1772pct8重庆343%2fpcts56%,13pets天津425%50#-25pcte28%-4pets南京41851117pr:ts1.56,Bprts武汉1616%1343pets17%-lrets苏州1y8376487μctsH0%-52p:ts数据来源：CRIC调研2→，2#7166月，多数城市供应回升仍难驱动成交好转，30个亘点城市整体供求比由上月的0.68升至0.99，半数城市供求比升至1以上，供需累张关系有所缓解。30城库存面积小幅微缩，环比下降0.4%，同比降12%，相比之下天洋、青库存观模收缩较为明显，9成城市消化周期维续拉长，、类是由于供应放量、库存扩容所致，警如上海、深圳，更多的城市属于另一类，即尽管库存规模在收缩，但受限于成交持续低迷，消化周期还在拉长，典型如天津。商宁。从绝对值来若，长春、南宁等13报滑化周期在18个月以上，而上个月仅有5个城市消化周期超预警线，表：2023年6月30个重点城市商品住宅供求比、存量及消化周期（单位：万平方米，月）城市供求比上月库存量消化期供求比库存环比同比消化周期环比同比北京1. 20. 2125015-6%18. 99322%上为1. 31. 15546%14%6. 611350%广州1. 00. 512620%16. 511%5%深划1.71. 1 8254%67519. 51316%武汉1. 00, 518860%12%19. 028%-26%0. 80. 516423412%9. 4-%40%青岛0. 51. 015104438%14. 95%29%惠州1. 50. 413722%26%24. 832%33%天湾0. 40. 2127418%14. 622%37%长春0. 30. 811853419%27. 23%44%伟山0.70. 610452411%17. 020%2%郑州0. 80, 58731-17%17.811%-16%重庆1. 10, 88191%2416. 323%21%南京1. 30. 97742%2%14.930%20%苏州1. 00. 87480%16%13. 21.5313%西安0. 91. 1721131:1%8. 9%38%杭州1. 21. 06922%7. 228%7%南宁0. 50. 3667241-1%19. 931%15%昆明0, 40, 06473%2:8%21. 323%21%东莞2. 11. 05934324. 030%2%济南0. 80. 65831313%8. 914%29%长沙1. 40, 85196%2%8, 111%6%常州0. 40, 45132412%27. 638%30%无锣0. 81. 1507146%19, 731%4%宁波1. 11. 44151%12. 312%4%地址：上海市静安区广中路788号秋实楼9楼电话：021-608678634/8 月8报克而瑞P徐州1. 40. 98361%-5%31. 477%39%强州0. 60. 6311-113%20. 922%2%厦门0.70, 7273346%11.710%-14%合肥1. 40. 62615%12%4.926%6%嘉兴0, 31. 51643%9%23. 865%6.7%数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统30/#→3#6月，17个重点城市二手房成交面积预计为630万平方米，环比再跌21%，跌幅进一步走周，同比也转入负增长区间，下跌5%，上半年，二手房累计成交4525万平方米，累计同比增长55%，增幅相较上月收窄1