美国农业部小麦展望 2023.6. 13

经济研究服务 | 形势与展望报告WHS - 23f | 2023 年 6 月 13 日下一个版本是 2023 年 7 月 14 日小麦展望 ： 2023 年 6 月Andrew Sowell ， 协调员Bryn Swearingen ， 撰稿人在本报告中 ：--国内 Outlook国际 Outlook2023 / 24 年全球产量预测创纪录全球小麦产量预计将达到创纪录的 8.020 亿吨 （ MMT ） ， 较5 月预测 （ 图 1 ） 。欧盟目前预测为 140.5 的最大小麦生产国MMT ， 由于法国 ， 匈牙利和意大利的有利生长条件 ， 上升了 1.5 MMT 。而中国和印度是第二和第三大生产国 ， 这些国家的产量在很大程度上是不可用的全球市场。中国的产量预测不变为 140.0 MMT ， 印度上调 3.5 MMT到 113.5 MMT 。俄罗斯和乌克兰南部获得了有益的春季降水 ， 从而提高了产量。预计俄罗斯将上涨 3.5 MMT 至 85.0 MMT ， 比去年创纪录的 92.0 MMT 下降 7.0 MMT 。乌克兰从 5 月的预测中上涨 1.0 MMT 至 17.5 MMT 。全球产量的增加支持消费增加 ， 贸易增加 ， 期末库存增加。图 1小麦主产国 ， 2017 / 18 - 2023 / 24公制吨 （ 百万吨 ）900800Other700600500400300200100-加拿大美国俄罗斯印度中国欧洲联盟2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023 / 24 FF = 预测资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局 ； 美国农业部 ， 外国农业服务 ， 生产 ， 供应和分销数据库.由美国农业部世界农业展望委员会批准 国内展望国内变化一览 ：•2023 / 24 营销年度的美国小麦产量预计为 16.65 亿蒲式耳 ， 比 5 月份的估计增加了 600 万 ， 比之前的估计高出不到 1%年 (表 1) 。美国农业部国家农业统计局 (NASS) 提供了其最新的基于调查的 2023 / 24 年美国冬小麦产量预测6 月 9 日作物产量报告 ， 估计为 11.36 亿蒲式耳。平均冬小麦产量估计为每英亩 44.9 蒲式耳 ， 比 5 月份的估计增加了 0.2 蒲式耳 ， 但从去年的 47.0 下降。冬小麦收获面积与以前持平月面积 2530 万英亩 ， 比去年增长 8% 。•美国农业部估计新营销年度的硬红冬季 （ HRW ） 产量 ，NASS 为 5.25 亿蒲式耳 ， 比 5 月份的估计增加了 1100 万 ， 但仍然是最低的自 1957 / 58 年以来的产量。持续干旱导致单产下降和高放弃这个季节 ， 尽管最近一些 HRW 州的降雨可能作物稳定 ， 导致单产每月略高或不变。2023 / 24 年的软红色冬季 （ SRW ） 产量估计为 4.02 亿蒲式耳 ， 下降与 5 月份的估计相比有 400 万 ， 但仍比上一年增长了 19 ％ 。区域。 SRW 产量估计为每英亩 69.4 蒲式耳 ， 低于去年的 70.2 ， 但仍高于最近 5 年的平均水平 67.1 。•••2023 / 24 年的白色冬季产量估计略有下降至 2.09 亿蒲式耳。柔软的白色冬小麦 ， 主要生长在太平洋西北部和代表了这一类别的大部分 ， 由于收益率较低 ， 估计比去年有所下降。硬白色冬季逐年略低。2023 / 24 年的硬粒和其他春小麦产量合计估计为 529百万蒲式耳 ， 比上年下降 3 ％ 。亚利桑那州的 Durum 生产在 6 月 9 日的美国农业部 NASS 作物生产报告中小幅下调 ， 而加州硬粒产量保持不变。硬粒和其他春小麦产量对于其余的生产国 ， 是根据 NASS 前景计算的种植面积种植数据 ， 收获种植比的 10 年平均值每个州 ， 以及每个州的长期历史趋势收益率。•2022 / 23 年全麦出口量与上月持平 ， 为 7.75 亿份蒲式耳。美国价格与其他主要的全球供应商相比仍然缺乏竞争力。2小麦展望 ： 2023 年 6 月 ， WHS - 23f ， 2023 年 6 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局 正如美国农业部报道的那样 ， 新销售的速度仍然相对缓慢 ， 外国Agricultural Service (FAS) U. S. Export Sales. By - class adjustments have been made根据出口销售和装运的速度。 HRW 出口已提高 5百万蒲式耳降至 2.25 亿蒲式耳 ， 而怀特则将 500 万蒲式耳降至 1.95 亿蒲式耳。2023 / 24 年小麦出口预计甚至更低 ， 为 7.25 亿蒲式耳 ， 这将是自 1971 / 72 年以来的最低水平。••2022 年 6 月至 2023 年 4 月美国小麦出口量达到 7.12 亿蒲式耳 ， 下降去年同期为 5 ％ 。美国 6 月份小麦贸易官方统计数据截至 4 月份的数据来自美国商务部人口普查。根据出口 ， 5 月份的出口速度似乎与 4 月份相似美国农业部报告的销售数据 ， FAS 。2022 / 23 年美国小麦进口量保持不变 ， 为 1.25 亿 ， 高于今年的 9500 万2021 / 22 。 2022 年 6 月至 2023 年 4 月美国小麦进口量总计 1.12 亿份蒲式耳 ， 占营销年度预测的 90 ％ 。这 11 个的进口月份比去年同期增长了 29 ％ 。没有变化按类别进口。••2023 / 24 年美国小麦进口量不变 ， 为 1.35 亿蒲式耳。2022 / 23 季节平均农场价格保持在创纪录的每蒲式耳 8.85 美元。四月美国农业部 ， NASS 农产品价格出版物中报告的 2023 年农产品价格为 8.31 美元每蒲式耳 ， 略低于 2023 年 3 月的 8.34 美元。•2023 / 24 季节平均农场价格下调至每蒲式耳 0.30 美元至 7.70 美元 ， 因为期货在上个月已经消退。对更大竞争对手供应的预期和稍大的国内产量也支持预计价格的降低。3小麦展望 ： 2023 年 6 月 ， WHS - 23f ， 2023 年 6 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局 表 1美国小麦供应和使用情况一览 2022 / 23 和 2023 / 24 （ 单位 ： 百万蒲式耳 ）月至 -Balance工作表项目2022/23六月2023/24May2023/24六月month变更评论6 - 5 月营销year总供应量开始股票6985985980硬红冬季 （ HRW ）修订得更高 ， 超过抵消小的减少柔软的红色冬天和白色冬季生产1,6501,6591,665+6Imports1251351350总供应量2,4732,3932,399+6需求Food种子97570977659776500饲料和残差国内,total557070001,1001,1121,112更大的 2022 / 23 硬红冬季出口抵消较小的白色出口出口7757257250使用 ， 总计结束股票1,8755981,8375561,8375620自那以来最紧张的库存2007/08+6对大型全球的期望用品和稍高美国产量 ； 下降期货价格季节 -平均农场价格$8.85$8.00$7.70-$0.30资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局计算和美国农业部 ， 世界农业展望委员会 ， 世界农业供应和需求估算。2023 / 24 年的大部分冬小麦地区仍处于干旱状态美国农业部 ， NASS 作物进展报告显示 ， 干旱仍然是一个主要问题冬小麦产量 ， 其中 47% 的产量估计在地区截至 6 月 6 日经历干旱 (图 2) 。其余干旱地区大部分在 HRW -生产国家。这一百分比在 11 月达到了 75 ％ 的峰值 ， 并且通常过去几个月来趋势下降。干旱的强度在过去有所减轻一个月 ， 因为一些炎热的地区获得了有益的降雨。4小麦展望 ： 2023 年 6 月 ， WHS - 23f ， 2023 年 6 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局 图 22022 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 6 日 ， 美国冬小麦处于干旱状态的百分比注意 ： 本产品由美国农业部首席经济学家办公室 （ OCE ） ， 世界农业展望委员会 （ WAOB ） 编写。主要和次要农业地区使用国家农业统计局 （ NASS ） 2017 年农业普查来划定数据。干旱百分比使用美国干旱监测产品进行近似计算。资料来源 ： 美国农业部 ， 世界农业展望委员会 ， 农业天气和评估小组。美国农业部 NASS 作物进展报告显示 ， 截至 2023 年 6 月 4 日 ， 美国 36% 的冬小麦状况良好或优良 ， 高于去年同期的 30 ％ 。主要生产国的情况呈现混合趋势 (图 3) 。HRW 生产州 ， 德克萨斯州 ， 俄克拉荷马州 ， 蒙大拿州和科罗拉多州比去年有所改善 ，而堪萨斯州和内布拉斯加州的良好和良好状态百分比较低 ， 原因是持续的干旱。在该国东部一半的 SRW 生产国 ，相对于去年 ， 情况喜忧参半 ， 但总体上仍然很有利。太平洋西北地区的白小麦产量低于去年 ， 但仍然很好高于干旱的 2021 年作物。5小麦展望 ： 2023 年 6 月 ， WHS - 23f ， 2023 年 6 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局 图 3截至 2023 年 6 月 4 日 ， 按州划分的冬小麦作物条件评级注意 ： 此图表比较了 2023 年第 22 周的数据与 2022 年的同一周 （ 2022 年 6 月 5 日 ） 。灰色状态未报告。资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局使用美国农业部 ， 国家农业统计局的数据进行计算。美国农业部 6 月 9 日的作物生产报告 ， NASS 提供了最新的产量和产量冬小麦的预测。收获面积估计本月全部不变。 NASS 将6 月 30 日发布的种植面积报告中更新了冬小麦的收获面积。堪萨斯州保持不变 ， 为 1.914 亿蒲式耳 ， 为 1963 年以来的最低水平。得克萨斯州冬小麦单产将每英亩 2 蒲式耳调整为 30 ， 与去年的产量估算相符。生产预计为 6000 万蒲式耳 ， 根据收获面积的增加 ， 比 2022 / 23 年增长 54% 。俄克拉荷马州的单产调整为每英亩 2 蒲式耳 ， 至 25 蒲式耳 ， 仍低于去年的 28 蒲式耳年。由于预期产量和面积较低 ， 俄克拉荷马州的产量较上一年有所下降收获。美国农业部 ， NASS 作物生产报告描述了一个类似的故事数据 - 大量的 SRW 作物 ， 白小麦产量略低 ， 综合产量低HRW 生产地区的历史高废弃率。6小麦展望 ： 2023 年 6 月 ， WHS - 23f ， 2023 年 6 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局 北部平原的春小麦种植加快了步伐2023 / 24 营销年开始时与 2022 / 23 非常相似 ， 推迟了种植由于潮湿的条件 ， 北部平原。然而 ， 在上个月 ， 条件变得有点干燥 ， 种植进展迅速。截至 6 月 4 日 ， 美国春小麦作物（ 不包括 Durum ） 的种植估计完成了 93 ％ ， 相当于 2018 - 22 年的平均水平领先去年 （ 81% ） （ 图 4 ） 。估计发生率为 76% ， 高于平均值 (74%) 和去年 (53%) 。美国农业部 ， NASS 将提供第一份调查 -基于 2023 年 7 月作物生产报告中对硬粒和其他春小麦的预测。图 42023 年美国春季 （ 不包括 Durum ） 小麦作物进展7小麦展望 ： 2023 年 6 月 ， WHS - 23f ， 2023 年 6 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局 国际展望2023 / 24 国际概况•2023 / 24 年全球小麦产量预计将达到创纪录的 8.020 亿吨（ MMT ） ， 较 5 月份的预测上升 10.4 MMT 。这