经济研究服务 | 形势与展望报告WHS - 23d | 2023 年 4 月 13 日下一个版本是 2023 年 5 月 16 日小麦展望 ： 2023 年 4 月Andrew Sowell ， 协调员 Bryn Swearingen ， 撰稿人美国小麦种植面积预计为 7 年来的最高水平美国农业部的国家农业统计局 （ NASS ） 于 3 月 31 日发布了其前瞻性种植报告，估计美国S.2023 / 24 年小麦种植面积比上年增长 9 ％，达到 4, 990 万英亩，这将是自 2016 / 17 年以来的最高水平 （ 图 1 ） 。冬小麦总面积预计将增长 13 ％，高价格和强劲的盈利能力为种植提供了主要动力。硬红冬季 （ HRW ） 面积预计将增长 13 ％，达到 26O 万英亩，甚至高于 1 月 12 日《冬小麦和油菜种子报告》的预测。HRW 生产地区继续受到干旱的影响，干旱可能会影响收获面积和产量。预计冬季软红色种植面积将比上年增长 19 ％，达到 780 万英亩，略低于 1 月份的预测。预计所有白小麦的种植面积将比上年增长约 2 ％ 。硬红泉 （ HRS ） 面积预计将下降 3 ％，至 1, 000 万英亩，但此类种植的面积取决于种植条件。潮湿的条件推迟了 HRS 去年的种植，并阻止了一些英亩的种植。Drm 的种植面积预计比去年增加 9 ％，达到 180 万英亩。图 12012 / 13 - 2023 / 24 年度美国全麦种植面积百万英亩 60555045403530F ： 根据预期种植报告表示预测。前几年的数据为最终数据。资料来源 ： 美国农业部 ， 国家农业统计局。由美国农业部世界农业展望委员会批准在本报告中 ：-国内展望-国际展望 2小麦展望 ： 2023 年 4 月 ， WHS - 23d ， 2023 年 4 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局国内展望国内变化一览 ：2022 / 23 年所有小麦出口与上月持平，为 7.75 亿蒲式耳，这将是自 1971 / 72 年以来的最低水平 （ 表 1 ） 。U.S.价格与其他主要的全球供应商大多没有竞争力。正如美国农业部，外国农业服务 （ FAS ） 所报道的那样，新销售的速度仍然相对缓慢。S.出口销售。根据出口销售和装运的速度进行了分类调整。白小麦出口增加了 1000 万蒲式耳，达到 2 亿蒲式耳，而硬红泉 （ HRS ） 减少了 1000 万蒲式耳，达到 2.2 亿蒲式耳。U.S.2022 年 6 月至 2023 年 2 月的小麦出口量达到 6.04 亿蒲式耳，比去年同期下降 2% 。官方 U.S.6 月至 2 月的小麦贸易统计数据基于美国的数据S.商务部，人口普查局。根据美国农业部，联邦谷物检查局的出口检查数据以及美国农业部 FAS 报告的出口销售数据，3 月份的出口速度似乎较慢。U.S.2022 / 23 年小麦进口量提高 500 万蒲式耳至 1.25 亿蒲式耳，高于 2021 / 22 年的 9500 万蒲式耳。U.S.2022 年 6 月至 2023 年 2 月的小麦进口量总计 9200 万蒲式耳，占修订后的营销年度预测的 74 ％ 。这 9 个月的进口量比去年同期增长了 31 ％ 。根据贸易速度，Drm 的进口量增加了 400 万蒲式耳，达到 5400 万蒲式耳，而 White 小麦的进口量增加了 100 万蒲式耳，达到 600 万蒲式耳。U.S.所有小麦种子的使用量保持不变，为 7000 万份，但根据美国农业部、 NASS 前瞻性种植报告对数据的最新分析，进行了分类调整。硬红冬季 （ HRW ） 预计将增加 90 万蒲式耳，达到 2920 万蒲式耳，而 Drm 将增加 30 万蒲式耳，达到 280 万蒲式耳。相反，HRS 降低了 80 万，降至 1720 万，软红冬季 （ SRW ） 降低了 40 万蒲式耳，降至 1480 万蒲式耳。 根据对美国农业部，国家农业统计服务谷物库存报告的分析，根据销售年度第二和第三季度的隐含消失率降低，饲料和剩余量减少了 2500 万蒲式耳，降至 5500 万蒲式耳。按等级划分的变化如下 ： HRW 增加了 1000 万蒲式耳，达到 2000 万蒲式耳 ； SRW 增加了 1500 万蒲式耳，达到 6500 万蒲式耳 ； 怀特下降了 3000 万蒲式耳，达到 - 2500 万蒲式耳 ； 硬红泉下降了 1000 万蒲式耳，达到了 - 100 万蒲式耳。 3小麦展望 ： 2023 年 4 月 ， WHS - 23d ， 2023 年 4 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局2022 / 23 季节平均农场价格降低了每蒲式耳 0.10 美元至 8.90 美元 ， 但仍创历史新高。此变化基于迄今为止报告的 NASS 价格以及营销年度剩余时间的预期期货和现金价格。美国农业部 ， NASS 农产品价格出版物中报告的 2023 年 2 月农场价格为每蒲式耳 8.53 美元 ， 低于 2023 年 1 月的 8.82 美元。表 12021 / 22 年和 2022 / 23 年美国小麦供应和使用情况一览 （ 单位 ： 百万蒲式耳 ）资产负债表项目2021/22April2022/23March2022/23April月至月变化评论Supply6 - 5 月营销年期初库存8456986980生产1,6461,6501,6500Imports95120125+5基于强劲的进口步伐总供应量2,5872,4682,473+5需求Food9729759750种子5870700饲料和残渣598055-25美国农业部 ， 国家农业统计报告的 3 月 1 日小麦库存高于预期 ， 12 月 1 日库存上调服务粮食库存报告国内 ， 总计1,0881,1251,100-25出口8007757750自 1971 / 72 年以来小麦出口量最小 ； 销售和装运速度缓慢 ， 价格缺乏竞争力全球小麦市场使用 ， 总计1,8881,9001,875-25结束库存698568598+30期末库存仍是 2013 / 14 年以来的最低水平季节 - 平均农场价格$7.63$9.00$8.90-$0.10尽管有所减少 ， 但季节性平均农产品价格仍创下历史新高资料来源 ： 美国农业部 ， 世界农业展望委员会 ， 世界农业供求估计。 4小麦展望 ： 2023 年 4 月 ， WHS - 23d ， 2023 年 4 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局2023 / 24 冬小麦更新干旱仍然是冬小麦生产的主要问题，截至 4 月 4 日，估计 48 ％ 的产量在干旱地区 （ 图 2 ） 。剩余的干旱地区大部分在人权观察的生产国。这一比例在 11 月达到 75 ％ 的峰值，并且在过去几个月中总体呈下降趋势。在去年的这一点上，冬小麦产量的 69 ％ 是在干旱地区，但值得注意的是，目前位于极端干旱到异常干旱地区的小麦面积份额高于去年。虽然一些种植地区对干旱的担忧有所缓解，但随着连续干旱年份的累积结果变得更加明显，其他地区的干旱状况也在加剧。图 2美国冬小麦处于干旱状态的百分比注 ： 干旱百分比是使用美国干旱监测产品估算的。资料来源 ： 美国农业部 ， 世界农业展望委员会 ， 农业天气和评估小组。美国农业部 ， NASS 在整个冬季月份的覆盖范围有限后 ， 于 4 月初开始发布冬小麦的每周作物条件评级。截至 2023 年 4 月 9 日的条件表明 ， 美国冬小麦的好 / 优比例为 27% ， 低于去年同期的 32% 5小麦展望 ： 2023 年 4 月 ， WHS - 23d ， 2023 年 4 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局year.这个百分比与 1996 年在这个数据集的历史上开始于 1988 年的营销年度中的最低百分比良好 / 优秀评级并列。主要生产国的情况呈现混合趋势 (图 3) 。在主要的 HRW 生产州中，得克萨斯州，蒙大拿州和科罗拉多州比去年有所改善，而堪萨斯州，俄克拉荷马州和内布拉斯加州由于持续干旱而处于良好和良好状态的百分比较低。在该国东半部的整个 SRW 生产国中，相对于去年，情况参差不齐，但总体上仍然有利。西北太平洋白小麦生产国的条件低于去年。应该指出的是，早期阶段的作物条件与最终产量的相关性有限，春季降雨对于确定产量至关重要。图 3截至 2023 年 4 月 9 日 ， 按州划分的冬小麦作物条件评级注: 本图表比较了 2023 年第 14 周数据与 2022 年同一周 (2022 年 4 月 10 日) 。未报告灰色国家。来源: 美国农业部, 经济研究局使用美国农业部, 国家农业统计局的数据进行计算。美国贸易步伐更新根据美国农业部 ， 外国农业服务局 （ FAS ） 在美国出口销售报告中的报告 ， 截至 3 月 30 日 ， 美国小麦出口承诺为 1810 万吨 ， 比去年同期下降 5 ％ 。此时的总承诺占预计全部承诺的 86 ％ 6小麦展望 ： 2023 年 4 月 ， WHS - 23d ， 2023 年 4 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局营销年度总计 （ 图 4 ） ， 目前低于最近几年。截至 3 月 30 日的累计出口比去年下降了 3 ％ ， 而未完成的销售额下降了 18 ％ 。图 4截至 3 月 30 日和整个营销年度的累计出口销售额出口 ， 2015 / 16 - 2022 / 23公制吨 （ 百万吨 ） 3530252015105-百分比 989694929088 868482802015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23营销年度 （ 6 - 5 月 ）累计出口未偿还销售额剩余出口占整个营销年度的百分比注 ： 累计出口和未完成销售截至第 44 周，确切日期因年份而异。剩余出口是截至该日期的总承诺之间的差额 (基于美国农业部，外国农业服务局，美国S.出口销售数据) 和整个营销年度出口 (根据美国的数据计算S.商务部，人口普查局 ） 。2022 / 23 年的剩余出口是根据今年的当前出口预测计算的。资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局计算 ； 美国农业部 ， 外国农业服务 ， 美国出口销售 ； 美国商务部 ， 人口普查局。由于许多美国 HRW 产区继续受到干旱的影响 ， HRW 的价格仍然很高 ， 使其与俄罗斯和法国等其他出口原产地的竞争力下降 （ 图 5 ） 。这种价格劣势导致美国小麦销售缓慢。尽管美国出口销售的步伐一直很疲软 ， 但这一数据不包括粮食援助捐款- 在 2022 / 23 年出口相对较低的营销年度 - 占总出口的较大份额。根据美国农业部，外国农业服务局的报告，2022 / 23 营销年度的累计粮食援助捐款 （ 截至 2023 年 4 月 4 日的数据 ） 为 890, 190 公吨S.出口销售。硬红冬季占总数的 58 ％ （ 517, 270 公吨 ），而白小麦占其余部分 （ 372, 920 公吨 ） 。最终出口统计数据由美国农业部、经济研究局 (ERS) 根据美国的数据计算。S.商务部，人口普查局。这些计算包括粮食援助运输以及面粉和产品出口，转换为小麦谷物当量。 7小麦展望 ： 2023 年 4 月 ， WHS - 23d ， 2023 年 4 月 13 日美国农业部 ， 经济研究局图 52020 - 2023 年美国硬红冬季与主要竞争对手的价差每美元公吨 180160140120100806040200-20-40日期美国 HRW - 法国美国 HRW - 俄罗斯HRW = 坚硬的红色冬季。注意 ： 此图表描述了美国 HRW 和俄罗斯小麦之间的船上运费 （ FOB ） 价格差异。使用的报价是美国硬红冬季 ， 11.5 ％ 的蛋白质 ， 墨西哥湾 ； 黑海 11.5 ％ 的蛋白质 ； 和法国 ， 鲁昂 1 级。报价每天。资料来源 ： 美国农业部 ， 经济研究局使用国际谷物理事会的数据进行计算。小麦数据可视化