荷兰出口管制新规落地,存储大厂美光指引乐观。半导体行业周报指出,目前国家对集成电路产业重视程度升级,产业政策力度有望加大,国产替代将加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。此外,海外大厂AI创新持续,人工智能需求持续火热,建议关注“算力+应用”AIGC相关投资机会。
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