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荷兰政府公布半导体设备出口管制新条例,对光刻机的限制或将影响到国内晶圆厂的扩产进度。荷兰光刻机龙头ASML认为受限的光刻机将仅限于TWINSCAN NXT:2000i及更先进的浸没式光刻机,NXT:1980Di及更低端的型号套刻精度大于1.5nm,因此出口管制新规将只影响NXT:2000i及更高端型号光刻机的销售。国家大基金二期将作为战略投资人参与华虹半导体人民币股份发行,拟认购不超过30亿元,不超过公司回A发行后总股本4.15%。建议关注半导体制造国产化提速,以及下游扩产推进带来的半导体设备、半导体零部件投资机遇。