本周电子行业周观点指出,行业核心观点为关注半导体、AI和消费电子等领域,半导体领域推荐半导体设备、半导体材料和先进封装赛道,AI领域推荐AI芯片和AI服务器产业链,消费电子领域推荐VR头显终端产业链。同时,荷兰宣布半导体设备出口管制新条例,彰显了海外半导体设备出口趋严的态势,我国半导体制造仍然存在较大的供应链安全隐患,国产替代步伐仍需加速。行业估值高于历史中枢,上周电子板块上涨个股数较多。相关研究方面,苹果发布多款新品,先进封装需求旺盛;大算力时代下先进封装大有可为;半导体设备业绩亮眼,消费电子需求回暖。分析师为夏清莹,执业证书编号:S0270520050001。
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