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日联科技是一家专注于工业级X射线检测设备的公司,其核心产品为微焦点射线源。公司最近宣布追加扩产X射线源,预计未来几年业绩将增长。微焦点射线源的研发难度大、技术挑战多,目前全球市场被日本滨松和美国赛默飞垄断。日联科技从0-1打破海外垄断,目前已有90/110/130kV微焦点射线源的量产能力,未来有望贡献显著的业绩增量。公司预计2023-25年归母净利润分别为2.07、4.03、6.93亿元,维持“买入”评级。