X射线源国产替代不断深化，检测设备多点布局助力高增

日联科技是一家领先的工业X射线智能检测装备供应商，主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。公司研制出了中国首款封闭式热阴极微焦点X射线源，并在多个领域市场份额领先。公司通过自产X射线源的开发和验证，有望打破国外垄断，实现核心部件自主可控。我们预测公司2023-2025年营业收入分别为8.32/12.88/20.42亿元，归母净利润分别为1.70/3.38/7.07亿元，给予“买入”评级。