工业X射线检测设备龙头，拟追加投资微焦点射线源扩产项目

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日联科技是一家工业X射线检测装备供应商，其产品主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测等领域。公司自研核心部件微焦点X射线源，打破了国外垄断，为公司带来了新的收入增长动力。公司2022年工业X射线检测装备收入4.18亿元，收入占比86%，其中集成电路及电子制造检测装备收入占比43%，新能源电池检测装备收入占比27%，铸件焊件及材料检测装备收入占比15%。此外，公司还提供备品备件服务，包括射线源、探测器等耗损备件。公司自研微焦点射线源成功进入量产阶段，打破了国外垄断。公司与宁德时代、欣旺达、力神等客户在推进产品验证工作。公司预计2023-2025年归母净利润为1.61/2.66/4.02亿元，同比增长124%/66%/51%，对应PE80/48/32倍，首次覆盖给予“增持”评级。