计算机行业今年业绩明显改善，AI和数字经济是下半年主线。ChatGPT掀起AI领域技术革命，下半年AI应用有望迎来陆续落地，智能算力成为确定性受益方向。数据要素顶层设计已定，计算、网络与安全三大投资主线或将持续受益。AI应用方面推荐金山办公、科大讯飞、中科创达、朗新科技，建议关注税友股份、泛微网络、致远互联、汉得信息、彩讯股份、新致软件。算力方面推荐海光信息、中科曙光，建议关注寒武纪-U、浪潮信息、拓维信息、四川长虹、首都在线。数据要素方面推荐远光软件、航天宏图、上海钢联、安科瑞，建议关注中远海科、深桑达A、易华录、每日互动、山大地纬、南威软件。
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