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根据研报正文,计算机行业2023年7月投资策略为超配,主要原因是算力、大模型和应用迭代周期带来的AI信息产业革命。报告重点推荐了科大讯飞、海光信息和金山办公等公司。此外,报告还指出英伟达推动算力跃迁,AI云租赁是新趋势,国内加快AI芯片投入。报告强调了AI应用在教育、办公、电商、医疗、游戏、金融科技等领域的加速落地。最后,报告提醒投资者注意中美贸易摩擦加剧等风险。